昨日，佐力藥業(yè)(300181.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年8月17日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。深交所上市審核中心要求公司及時報送募集說明書（注冊稿）及相關(guān)文件，公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
(資料圖)
2022年8月11日，佐力藥業(yè)披露《向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》，本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計不超過35名（含），且均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象須為符合規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。本次發(fā)行通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，最終發(fā)行對象將由股東大會授權(quán)董事會按照中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說明書所規(guī)定的條件，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，發(fā)行底價將作出相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票經(jīng)深交所發(fā)行上市審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后，最終發(fā)行價格由上市公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量合計不超過1.00億股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最后發(fā)行數(shù)量。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的股份限售期需符合中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過9.10億元（含9.10億元），在扣除發(fā)行費用后擬分別投入智能化中藥生產(chǎn)基地建設(shè)與升級項目、企業(yè)研發(fā)中心升級項目、數(shù)字化運營決策系統(tǒng)升級項目、補充流動資金。
其中，智能化中藥生產(chǎn)基地建設(shè)與升級項目建設(shè)期為36個月（2022-2024年），2023-2028年為產(chǎn)能爬坡期，2028年達(dá)到100%產(chǎn)能后，進(jìn)入產(chǎn)能穩(wěn)定期，達(dá)產(chǎn)后的預(yù)測期內(nèi)（2028年-2032年）預(yù)計將為公司新增營業(yè)收入87429.38萬元，年均新增凈利潤17642.15萬元，項目稅后內(nèi)部收益率為18.74%，稅后投資回收期為7.25年。
企業(yè)研發(fā)中心升級項目建設(shè)期為36個月，項目總投資為7000.00萬元，其中2000.00萬元用于購買研發(fā)設(shè)備及建設(shè)安裝，5000.00萬元用新藥研發(fā)。
數(shù)字化運營決策系統(tǒng)升級項目主要建設(shè)6個平臺，具體為決策支持平臺、集團管控平臺、營銷管理平臺、生產(chǎn)運營平臺、協(xié)同研發(fā)平臺以及數(shù)據(jù)接口平臺。項目建設(shè)期為30個月。
截至募集說明書出具之日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后的公告文件中予以披露。
俞有強持有公司股票1.30億股，占公司總股本的21.34%，為公司的控股股東、公司實際控制人。按照本次發(fā)行股份的上限1.00億股計算，本次發(fā)行完成后，俞有強持有公司的股份比例將由21.34%降低為18.33%；同時為確保實際控制權(quán)不發(fā)生變化，發(fā)行過程中，公司將結(jié)合市場環(huán)境和股權(quán)結(jié)構(gòu)，對本次向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購者做出認(rèn)購上限限制。公司本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過1.00億股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。綜上，本次發(fā)行后公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。
公司表示，通過本次發(fā)行股票可以提高核心產(chǎn)品產(chǎn)能，加快未來發(fā)展；加快在研品種上市獲批，深化管線儲備；提升運營決策效率；補充流動資金，為公司高速發(fā)展提供保障。
佐力藥業(yè)于2022年7月4日披露的《向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書》顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為劉源、劉偉石。
