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今日，松原股份(300893.SZ)股價下跌，截至收盤報28.88元，跌幅3.41%，總市值64.98億元。
昨日晚間，松原股份發(fā)布公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過3.97億元，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，松原股份擬用于年產(chǎn)1,330萬套汽車安全系統(tǒng)及配套零部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。
松原股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
松原股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)松原股份股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
松原股份2020年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價格13.47元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、高俊。公司募集資金總額為3.37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，最終募集資金凈額為2.81億元，全部用于年產(chǎn)1325萬條汽車安全帶總成生產(chǎn)項(xiàng)目。
公司首次上市的發(fā)行費(fèi)用為5546.57萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用3260.00萬元，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用1200.00萬元，浙江天冊律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用600.00萬元。
