近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布取消優(yōu)惠電價(jià)政策的通知。
通知表示,取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)政策?,F(xiàn)行本通知不符的其他優(yōu)惠電價(jià)政策相應(yīng)停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價(jià)政策取消后,嚴(yán)格按照國(guó)家、自治區(qū)現(xiàn)行電價(jià)政策執(zhí)行。通知自今年9月1日起執(zhí)行。
內(nèi)蒙古是國(guó)內(nèi)電池負(fù)極石墨化的重要產(chǎn)能基地,而且電費(fèi)又是石墨化的主要成本,上述消息一出,電池負(fù)極石墨化成本上漲與否隨即受到關(guān)注。
【資料圖】
財(cái)經(jīng)網(wǎng)以投資者身份致電在內(nèi)蒙古布局產(chǎn)能的負(fù)極龍頭企業(yè)——杉杉股份和璞泰來,對(duì)方均表示,受上述取消優(yōu)惠電價(jià)影響不大。
璞泰來表示,之前電費(fèi)已經(jīng)上漲過一次,而且去年年底公司還向下游進(jìn)行了一次價(jià)格調(diào)整,為今年電費(fèi)上漲做了一定的鋪墊。
杉杉股份表示,這次優(yōu)惠電價(jià)政策取消,僅比之前電費(fèi)提價(jià)的結(jié)果高1毛,整體影響不大。
據(jù)Mysteel調(diào)研,去年電力限制及能耗雙控,內(nèi)蒙電價(jià)從3毛上漲到7毛,按照單噸負(fù)極石墨化耗電1.2萬度測(cè)算,單噸增加0.48萬元。部分企業(yè)目前電價(jià)在3.2-3.3毛,若電價(jià)上漲至4.2-4.3毛,單噸將增加0.12萬元。
據(jù)悉,目前負(fù)極主流產(chǎn)品為人造石墨和天然石墨,天然石墨雖具備成本和比容量?jī)?yōu)勢(shì),但其循環(huán)壽命低,且一致性低于人造石墨,因此目前動(dòng)力電池的負(fù)極材料以人造石墨為主,而石墨化是人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序。
國(guó)泰君安指出,石墨化下游主要為石墨電極和鋰電用石墨負(fù)極,受益汽車電動(dòng)化爆發(fā)的人造石墨負(fù)極材料需求成為推動(dòng)石墨化發(fā)展的主要推手。
Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2022年8月石墨化的成本在11800元/噸,利潤(rùn)率在46.27%。同比2021年8月石墨化價(jià)格上漲29.1%,同比2020年8月石墨化價(jià)格上漲96.15%。
杉杉股份表示,2021年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格出現(xiàn)上漲,主要是石墨化供應(yīng)不足造成供需失衡,石墨化價(jià)格大幅上漲并傳導(dǎo)到負(fù)極材料成品端。
為控制生產(chǎn)成本,負(fù)極材料頭部企業(yè)逐步向上游石墨化加工布局。貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華等主要企業(yè)均在逐步通過自建或參股等形式擴(kuò)充石墨化產(chǎn)能。其中璞泰來、杉杉股份、中科電氣的自供率將提升至80%左右。
據(jù)華福證券統(tǒng)計(jì),2022年,國(guó)內(nèi)負(fù)極石墨化的需求約為98萬噸,有效產(chǎn)能約為107萬噸,新增有效產(chǎn)能28萬噸,總的實(shí)際有效產(chǎn)能約為85萬噸。
上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師唐鵬表示,今年三季度,國(guó)內(nèi)開始進(jìn)入了石墨化產(chǎn)能的集中釋放期,隨著負(fù)極廠家石墨化自供率的提升,以及獨(dú)立石墨化廠家產(chǎn)能的增加,石墨化供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解,價(jià)格小幅回調(diào)約2000元/噸。
上海鋼聯(lián)分析師??卤硎?,隨著新建石墨化產(chǎn)能逐漸釋放,整體供需缺口在逐漸縮小,預(yù)期價(jià)格會(huì)開始向合理區(qū)間靠攏。
不過短期內(nèi),不少分析認(rèn)為石墨化價(jià)格上漲動(dòng)力較多。
當(dāng)前,內(nèi)蒙古負(fù)極石墨化產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能46%。唐鵬分析,隨著10月的到來,內(nèi)蒙古地區(qū)限電的可能性較大,石墨化產(chǎn)量可能再次受限,因此預(yù)計(jì)負(fù)極石墨化的價(jià)格將在四季度高位企穩(wěn)。
??卤硎荆S著天氣轉(zhuǎn)涼,內(nèi)蒙地區(qū)氣溫驟寒,受雪季影響,部分地區(qū)物流受限,預(yù)計(jì)四季度石墨化價(jià)格持穩(wěn)上漲。