被業(yè)內(nèi)視為房企股權融資松閘的“第三支箭”在昨日剛剛落地，就有A股相關上市公司欲飲“頭啖湯”。
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11月29日晚，福星股份公告，為積極響應相關政策，滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競爭力，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項目開發(fā)。
福星股份在公告中直言，近日，為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，積極發(fā)揮資本市場功能，中國證監(jiān)會決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權融資等方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，支持改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表，加大權益補充力度，防范化解風險、促進盤活存量和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
無獨有偶，世茂股份(600823)同日晚間也發(fā)布了一則籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過35名特定投資者定增募資，擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產(chǎn)項目開發(fā)、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。
易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進對e公司記者表示，福星股份和世茂股份再融資計劃是“第三支箭”政策后首批落地的案例?！按祟惾谫Y的投向是用于房地產(chǎn)項目開發(fā)，這也說明當前一些企業(yè)積極利用好融資政策，除了解決債務問題方面，還有助于實現(xiàn)彎道超車。對于房企而言，此類融資效果立竿見影，有望成為房企后續(xù)改善資金狀況、增強企業(yè)抗風險能力的重要舉措?！?/p>
福星股份欲嘗鮮
福星股份在今日發(fā)布的關于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告中披露，本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。本次非公開發(fā)行股票事項不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
與此同時，福星股份也提示了多項風險。包括定增方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。如后續(xù)公司實施定增，需經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準及證監(jiān)會等主管部門的核準。上述批準或核準為定增事項實施的前提條件，能否取得上述批準或核準以及最終取得時間均存在不確定性。同時，定增事項亦存在因市場環(huán)境以及其他原因被暫停、被終止的風險。
福星股份主營業(yè)務為房地產(chǎn)業(yè)和金屬制品業(yè)，其中房地產(chǎn)開發(fā)為該公司主要業(yè)務和利潤來源，產(chǎn)品以剛需及改善性住房為主。
今年上半年，福星股份實現(xiàn)營業(yè)收入81.36億元，比上年同期增加154.6%；歸母凈利潤為7410.9萬元，同比下降38.88%。
分業(yè)務來看，上半年，該公司房地產(chǎn)實現(xiàn)結(jié)算面積42.03萬平方米，比上年同期增加76.6%；實現(xiàn)結(jié)算收入75.48億元，比上年增加228.73%；實現(xiàn)銷售面積28.8萬平方米，比上年同期減少22.35%；實現(xiàn)銷售金額50億元，比上年同期減少16.38%；金屬制品實現(xiàn)營業(yè)收入5.36億元，比上年同期減少36.86%。
值得一提的是，在此前中國銀行間市場交易商協(xié)會表示繼續(xù)推進并擴大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)的背景下，福星股份也在積極向交易商協(xié)會申請發(fā)行中票融資。
11月16日，福星股份公告，近期，相關部門陸續(xù)出臺一系列政策保障房地產(chǎn)合理融資需求，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序。為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行額度不超過60億元的中期票據(jù)。
房地產(chǎn)掀起漲停潮
昨日，被業(yè)內(nèi)視為房企股權融資松閘的“第三支箭”正式落地，這也是樓市“金融16條”后，相關監(jiān)管層支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的又一舉措。
11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問，證監(jiān)會決定在股權融資方面調(diào)整優(yōu)化五項措施，并自即日起施行。
此次，證監(jiān)會明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權融資方面的具體政策措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權投資基金作用。
當日多家券商火速召開溝通會表示對地產(chǎn)行業(yè)的看好。光大證券發(fā)布研報表示，此次政策本質(zhì)上為“第三支箭”，即支持房企股權融資；通過進一步放寬融資通道，為房企購買存量項目、償還債務、項目交付等方面有力補充資金。
中郵證券認為，本輪地產(chǎn)穩(wěn)融資政策推進速度極快，無論是第一支箭信貸、第二支箭債券，以及本次政策涉及的第三支箭股權再融資，從指導精神的提出到具體部委方案的出臺，時間間隔短至一個星期左右。11月份以來，穩(wěn)樓市形成三位一體的組合拳，穩(wěn)融資形成三箭齊發(fā)之勢，充分體現(xiàn)了高層對于穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟的決心。
不過，也有券商分析人士指出，股票市場的再融資放開象征意義更大。
銀河證券證券認為，“第三支箭”對上市房地產(chǎn)公司股票IPO和再融資的補充有限。“對于上市公司而言，資產(chǎn)負債表的改善會較為明顯。政策層開放上市公司的IPO以及再融資具有很大的信號意義，證明政策層面持續(xù)關注房地產(chǎn)市場，并且認為政策組合仍然需要放松。政策層對房地產(chǎn)開發(fā)商的金融放松在于避免發(fā)生系統(tǒng)性風險，仍然以基礎保障為主，而最根本的基礎保障是要恢復需求端的正常運行。”
從二級市場看，29日A股房地產(chǎn)板塊漲幅再度領漲，板塊內(nèi)近40只個股漲停。當日，房地產(chǎn)板塊大漲超過7%，創(chuàng)近7個月來新高。開盤時，房地產(chǎn)開發(fā)板塊就開始掀起漲停潮，中交地產(chǎn)、中國武夷4連板，天房發(fā)展、渝開發(fā)、臥龍地產(chǎn)等超20股一字漲停，截至收盤板塊內(nèi)有近40只股票漲停。
港股房地產(chǎn)板塊也受利好政策的刺激，內(nèi)房股及物管股全天領漲，其中融創(chuàng)服務漲25%，世茂服務漲超22%，保利置業(yè)集團漲15%，碧桂園服務漲超13%。
