被業(yè)內(nèi)視為房企股權(quán)融資松閘的“第三支箭”在昨日剛剛落地，就有A股相關(guān)上市公司欲飲“頭啖湯”。
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11月29日晚，福星股份公告，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
福星股份在公告中直言，近日，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，支持改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)盤(pán)活存量和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
無(wú)獨(dú)有偶，世茂股份(600823)同日晚間也發(fā)布了一則籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者定增募資，擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還部分公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)e公司記者表示，福星股份和世茂股份再融資計(jì)劃是“第三支箭”政策后首批落地的案例?！按祟?lèi)融資的投向是用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，這也說(shuō)明當(dāng)前一些企業(yè)積極利用好融資政策，除了解決債務(wù)問(wèn)題方面，還有助于實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。對(duì)于房企而言，此類(lèi)融資效果立竿見(jiàn)影，有望成為房企后續(xù)改善資金狀況、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要舉措?！?/p>
福星股份欲嘗鮮
福星股份在今日發(fā)布的關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告中披露，本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
與此同時(shí)，福星股份也提示了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。包括定增方案尚未確定，該事項(xiàng)尚存在不確定性。如后續(xù)公司實(shí)施定增，需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)及證監(jiān)會(huì)等主管部門(mén)的核準(zhǔn)。上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)為定增事項(xiàng)實(shí)施的前提條件，能否取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得時(shí)間均存在不確定性。同時(shí)，定增事項(xiàng)亦存在因市場(chǎng)環(huán)境以及其他原因被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。
福星股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)業(yè)和金屬制品業(yè)，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為該公司主要業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來(lái)源，產(chǎn)品以剛需及改善性住房為主。
今年上半年，福星股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.36億元，比上年同期增加154.6%；歸母凈利潤(rùn)為7410.9萬(wàn)元，同比下降38.88%。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，上半年，該公司房地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積42.03萬(wàn)平方米，比上年同期增加76.6%；實(shí)現(xiàn)結(jié)算收入75.48億元，比上年增加228.73%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售面積28.8萬(wàn)平方米，比上年同期減少22.35%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售金額50億元，比上年同期減少16.38%；金屬制品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.36億元，比上年同期減少36.86%。
值得一提的是，在此前中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)表示繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)的背景下，福星股份也在積極向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行中票融資。
11月16日，福星股份公告，近期，相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)一系列政策保障房地產(chǎn)合理融資需求，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序。為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行額度不超過(guò)60億元的中期票據(jù)。
房地產(chǎn)掀起漲停潮
昨日，被業(yè)內(nèi)視為房企股權(quán)融資松閘的“第三支箭”正式落地，這也是樓市“金融16條”后，相關(guān)監(jiān)管層支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的又一舉措。
11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施，并自即日起施行。
此次，證監(jiān)會(huì)明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面的具體政策措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策，進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤(pán)活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。
當(dāng)日多家券商火速召開(kāi)溝通會(huì)表示對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的看好。光大證券發(fā)布研報(bào)表示，此次政策本質(zhì)上為“第三支箭”，即支持房企股權(quán)融資；通過(guò)進(jìn)一步放寬融資通道，為房企購(gòu)買(mǎi)存量項(xiàng)目、償還債務(wù)、項(xiàng)目交付等方面有力補(bǔ)充資金。
中郵證券認(rèn)為，本輪地產(chǎn)穩(wěn)融資政策推進(jìn)速度極快，無(wú)論是第一支箭信貸、第二支箭債券，以及本次政策涉及的第三支箭股權(quán)再融資，從指導(dǎo)精神的提出到具體部委方案的出臺(tái)，時(shí)間間隔短至一個(gè)星期左右。11月份以來(lái)，穩(wěn)樓市形成三位一體的組合拳，穩(wěn)融資形成三箭齊發(fā)之勢(shì)，充分體現(xiàn)了高層對(duì)于穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的決心。
不過(guò)，也有券商分析人士指出，股票市場(chǎng)的再融資放開(kāi)象征意義更大。
銀河證券證券認(rèn)為，“第三支箭”對(duì)上市房地產(chǎn)公司股票IPO和再融資的補(bǔ)充有限?！皩?duì)于上市公司而言，資產(chǎn)負(fù)債表的改善會(huì)較為明顯。政策層開(kāi)放上市公司的IPO以及再融資具有很大的信號(hào)意義，證明政策層面持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)，并且認(rèn)為政策組合仍然需要放松。政策層對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的金融放松在于避免發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，仍然以基礎(chǔ)保障為主，而最根本的基礎(chǔ)保障是要恢復(fù)需求端的正常運(yùn)行?！?/p>
從二級(jí)市場(chǎng)看，29日A股房地產(chǎn)板塊漲幅再度領(lǐng)漲，板塊內(nèi)近40只個(gè)股漲停。當(dāng)日，房地產(chǎn)板塊大漲超過(guò)7%，創(chuàng)近7個(gè)月來(lái)新高。開(kāi)盤(pán)時(shí)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊就開(kāi)始掀起漲停潮，中交地產(chǎn)、中國(guó)武夷4連板，天房發(fā)展、渝開(kāi)發(fā)、臥龍地產(chǎn)等超20股一字漲停，截至收盤(pán)板塊內(nèi)有近40只股票漲停。
港股房地產(chǎn)板塊也受利好政策的刺激，內(nèi)房股及物管股全天領(lǐng)漲，其中融創(chuàng)服務(wù)漲25%，世茂服務(wù)漲超22%，保利置業(yè)集團(tuán)漲15%，碧桂園服務(wù)漲超13%。
