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特高壓、智能電網(wǎng)概念9日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，江南奕帆、通達(dá)動力、川潤股份、眾業(yè)達(dá)、南網(wǎng)能源等漲停，國能日新漲超12%，朗新科技漲超10%，澤宇智能漲近8%，國電南瑞、華明裝備、通達(dá)股份、平高電氣等漲超4%。
消息面上，國家能源局近日發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》，提出以2030年、2045年、2060年為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建戰(zhàn)略目標(biāo)的重要時間節(jié)點(diǎn)，制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期（當(dāng)前至2030年），全國統(tǒng)一電力市場體系基本形成；總體形成期（2030年至2045年），廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放由峰值水平平穩(wěn)降低，用電需求在2045年前后達(dá)到飽和；鞏固完善期（2045年至2060年），新型電力系統(tǒng)進(jìn)入成熟期，具有全新形態(tài)的電力系統(tǒng)全面建成。
《征求意見稿》提出，煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，繼續(xù)發(fā)揮主體電源的基礎(chǔ)保障作用。煤電作為煤炭清潔高效的利用途徑之一，仍是電力系統(tǒng)中的基礎(chǔ)保障型電源，2030年前煤電裝機(jī)和發(fā)電量仍將適度增長。新型電力系統(tǒng)發(fā)展以支撐實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰為主要目標(biāo)，加速推進(jìn)清潔低碳化轉(zhuǎn)型。
此外，《征求意見稿》還提出要推動新能源成為發(fā)電量增量主體，到2030年新能源裝機(jī)占比超過40%，發(fā)電量占比超過20%。
對此，華西證券表示，隨著新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，下游新能源運(yùn)營商受益于規(guī)模提升帶來的發(fā)電量增長，有望增厚自身利潤。此外，由于上游硅料、電池片、組件等價格不斷下行，光伏電站自身經(jīng)濟(jì)性提升，也將刺激光伏電站投資，推動行業(yè)快速發(fā)展。《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》的印發(fā)，對新型電力系統(tǒng)構(gòu)建制定了目標(biāo)計(jì)劃，有助于我國加速推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。尤其是在如今光伏發(fā)電行業(yè)上游原料硅料、硅片、電池片、組件價格下跌且有望持續(xù)的背景下，光伏運(yùn)營商有望迎來一波利潤增長。推薦關(guān)注光伏運(yùn)營規(guī)模領(lǐng)先，自身業(yè)績確定性較強(qiáng)的下游電站運(yùn)營企業(yè)。
國海證券表示，藍(lán)皮書明確了我國構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的節(jié)奏、在各類電源在不同階段的定位、對各階段儲能的發(fā)展目標(biāo)。能源轉(zhuǎn)型背景下，電力板塊正迎來發(fā)展機(jī)遇期。個股方面，火電建議關(guān)注業(yè)績有望改善的華能國際、中國電力、華潤電力、粵電力A、華電國際、國電電力、大唐發(fā)電、寶新能源；綠電建議關(guān)注龍?jiān)措娏?、三峽能源、太陽能、金開新能、節(jié)能風(fēng)電、福能股份；核電建議關(guān)注中國核電。此外，當(dāng)前適度建設(shè)煤電以及火電向靈活性主體轉(zhuǎn)變的背景下，火電設(shè)備商具備投資機(jī)會，建議關(guān)注東方電氣、青達(dá)環(huán)保、龍?jiān)醇夹g(shù)、清新環(huán)境、龍凈環(huán)保、盛德鑫泰、武進(jìn)不銹。新型儲能方面，建議關(guān)注陜鼓動力（壓縮空氣儲能）；中國天楹（重力儲能）；首航高科、西子潔能（熔鹽儲熱）；釩鈦股份（全釩液流）；華陽股份（飛輪儲能）。
