隨著全面注冊制的實施，多層次資本市場體系更加清晰，交易所審核把關更趨嚴格，對企業(yè)信息披露質量的要求也同步提高。財經網以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會、新增受理、上市表現情況，以及當周較受關注的熱點公司。
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據京滬深交易所披露，本周（8月7日-8月11日，下同）5家企業(yè)迎來首發(fā)上會，除并行科技遭暫緩表決外，其余4家企業(yè)均獲通過，過會率80%。
下周（8月14日-8月18日，下同）暫有8家企業(yè)迎來首發(fā)上會，巍華新材、力聚熱能擬登陸滬市主板，艾森股份、上海合晶擬登陸科創(chuàng)板，大牧人擬登陸深市主板，3家企業(yè)沖刺科創(chuàng)板，分別為廣東建科、森峰科技、英思特。
新股受理方面，本周暫無企業(yè)上市申請獲受理；4家企業(yè)注冊生效，1家企業(yè)終止IPO注冊；另外，本周3家企業(yè)因主動撤回申報材料IPO終止，分別為榮盛生物、夜視麗、拓爾微。
與此同時，本周A股市場共上市9只新股，9只新股的平均首發(fā)價格為33.61元/股，上市首日平均漲幅269.13%，首發(fā)累計募資307.93億元。
據Wind數據顯示，下周將有5只新股申購，暫有1只股票已公布A股上市計劃。
港股方面，本周2家企業(yè)遞表港交所，為腦動極光和泓基集團。
審5過4，蕊源科技暫緩后成功通關
本周A股5家公司迎來上會，除擬沖刺北交所的并行科技遭暫緩表決外，其余4家企業(yè)首發(fā)申請獲通過，包括擬登陸滬市主板的鍵邦股份，3家擬登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，分別為蕊源科技、太力科技、中航科電。
此次IPO遭暫緩的并行科技市是一家超算云服務和算力運營服務提供商，公司主要服務包括并行通用超算云、并行行業(yè)云、并行AI云等。業(yè)績方面，2020-2022年，并行科技分別實現營收1.23億元、2.2億元、3.13億元；歸母凈利潤分別為-0.32億元、0.82億元、-1.14億元。
審議結果顯示，上市委給出的審議意見包括要求公司結合盈利預測的不同假設場景進一步披露假設條件、關鍵指標的確定方法、依據、過程及結果；充分披露未簽訂合同即開展業(yè)務、未中標即確認收入的法律風險；說明2022年四季度第一大客戶合同簽訂時間、約定的回款條件等是否符合企業(yè)會計準則規(guī)定。
本周蕊源科技“二次闖關”順利過會，該公司曾于今年3月上會遭暫緩審議。招股書顯示，蕊源科技主要從事電源管理芯片的研發(fā)、設計、封測和銷售，公司產品以DC-DC芯片為主。前次被暫緩時，交易所主要關注其關聯交易、業(yè)績波動及經銷商三大問題。本次上會，交易所再度關注其與股東之間關聯銷售、2022年凈利潤存波動等事項。
擬登陸滬市主板的鍵邦股份聚焦高分子材料環(huán)保助劑研發(fā)、生產與銷售，目前形成了以賽克、鈦酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮鹽等高分子材料環(huán)保助劑為核心的產品體系。報告期內，公司分別實現營收5.76億元、10.44億元、7.54億元；歸母凈利潤分別為1.45億元、3.29億元、2.43億元。
太力科技是一家真空收納產品制造商，主要生產真空壓縮袋、收納袋、吸盤掛鉤、置物架、收納箱、保鮮袋等家居用品。在審核詢問階段，交易所曾關注其產品技術、創(chuàng)新成長型等問題。
中航科電主營軍工電子設備、高端裝備零部件精密加工兩大業(yè)務，客戶主要為國防軍工單位，客戶集中度較高，報告期內，公司前五大客戶營收占比超80%。業(yè)績方面，2020-2022年，中航科電分別實現營收3.33億元、4.24億元、5.31億元；歸母凈利潤為0.38億元、0.7億元、0.66億元。
從募資規(guī)劃來看，4家擬上市公司合計擬募資44.48億元， 鍵邦股份、蕊源科技募資額居前，分別擬募資17.68億元、15億元。
下周8家企業(yè)上會，巍華新材再闖滬市主板
下周暫有8家企業(yè)上會，分別為巍華新材、力聚熱能、艾森股份、上海合晶、大牧人、廣東建科、森峰科技、英思特。多家企業(yè)因再度闖關而受關注。
擬沖刺滬市主板的巍華新材將迎“二次上會”，公司是一家研發(fā)和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業(yè)，目前已經形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈。今年6月，巍華新材首發(fā)申請曾按下“暫停鍵”。根據上交所公告，巍華新材前次在審議會議上，被要求說明公司的行業(yè)地位、是否具有行業(yè)代表性，以及公司控制權相關安排是否穩(wěn)定等。
另一家二闖IPO的企業(yè)為上海合晶。公司主要從事半導體硅外延片的研發(fā)、生產與銷售。2020年6月，上海合晶曾遞交科創(chuàng)板上市申請，不過于同年12月被終止。此番上會，上海合晶募資額由10億元增加至15.63億元，保薦機構由中金公司換為中信證券。
上市進程“一波三折”的大牧人同樣將于下周迎來上會。大牧人專注于畜禽養(yǎng)殖機械設備的研發(fā)、設計、生產、銷售和安裝，是目前國內規(guī)模較大的成套養(yǎng)殖設備制造商和養(yǎng)殖場整體解決方案提供商。去年5月，大牧人已在深交所主板成功過會，但公司卻因股權糾紛被起訴，引發(fā)證監(jiān)會審查，導致上市遇阻。今年3月，“青島大牧人股權糾紛案”落下帷幕，公司順利解決股權糾紛，再度走到上市的關口。
擬登陸滬市主板的力聚熱能，主營業(yè)務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產和銷售。報告期內，公司主營業(yè)務毛利率分別為54.64%、52.86%、48.56%和36.64%，存在較明顯波動。該公司稱，主要系產品收入結構變動、產品定價策略、原材料價格變動以及部分大型項目毛利率偏低等因素導致。
擬沖刺科創(chuàng)板的艾森股份，主要從事電子化學品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，公司產品主要包括電鍍液及配套試劑、光刻膠及配套試劑兩大板塊。招股書顯示，艾森股份擬募集資金7.1億元，分別用于年產1.2萬噸半導體專用材料項目、集成電路材料測試中心項目、補充流動資金。
廣東建科的主營業(yè)務為建設工程領域的檢驗檢測技術服務，擬募集資金4.81億元，募集資金擬投資于創(chuàng)新技術研究院總部建設項目、檢測及營銷服務網絡建設項目；森峰科技是一家激光加工智能制造解決方案提供商，擬募資4.09億元，用于激光加工設備全產業(yè)鏈智能制造項目、補充流動資金等；英思特是一家主要從事稀土永磁材料應用器件研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，擬募資6.09億元，用于消費類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴產項目、補充流動資金等。
3家公司“主動撤回”，皓澤電子注冊終止
審核動態(tài)方面，本周暫無新增受理受理企業(yè)；4家企業(yè)注冊生效，分別康希通信、辰奕智能、天元智能、麥加芯彩；3家企業(yè)因主動撤回申報材料IPO終止，分別為榮盛生物、夜視麗、拓爾微。
其中，夜視麗系上市公司水晶光電控股子公司。該公司主要產品包括多種規(guī)格、用途的反光織物和反光膜產品，其中反光織物產品主要應用于職業(yè)安全防護和個人安全防護領域，反光膜產品主要應用于交通標志牌、車牌、廣告標志牌等道路交通安全及公共安全領域。對于此次終止分拆上市事項，水晶光電公告稱，因當期市場環(huán)境發(fā)生變化，導致夜視麗業(yè)績預計可能低于預期。
值得注意的是，繼上周3家公司在注冊環(huán)節(jié)終止，本周新增1家在注冊環(huán)節(jié)撤回上市申請的企業(yè)。8月8日，深交所發(fā)行上市審核信息網站更新信息，由于公司及保薦機構長江證券申請撤回文件，皓澤電子IPO終止注冊，該公司原擬登陸創(chuàng)業(yè)板。
招股書顯示，皓澤電子主營業(yè)務為微型驅動馬達的研發(fā)、設計、生產和銷售，主要產品包括單向開環(huán)馬達、雙向開環(huán)馬達、光學防抖馬達等，產品廣泛應用于智能手機、平板電腦、計算機及周邊、智能穿戴等眾多智能終端領域。財務數據顯示，2020-2022年上半年，皓澤電子分別實現營收5.1億元、5.11億元、2.59億元；歸母凈利潤分別為0.82億元、0.7億元、0.33億元。
本周9只新股上市，盟固利創(chuàng)A股“新世紀神話”
據Wind數據披露，本周A股市場共計上市9只新股，按上市時間順序依次分別為華虹公司、華勤技術、鴻智科技、威力傳動、盟固利、碧興物聯、華洋賽車、藍箭電子和科凈源。9只新股的平均首發(fā)價格為33.61元/股，上市首日平均漲269.13%，首發(fā)累計募資307.93億元。
從發(fā)行數據上看，華勤技術發(fā)行價最高，為80.8元/股，其次是華虹公司和科凈源，發(fā)行價分別為52元/股、45元/股，盟固利發(fā)行價最低，為5.32元/股。市盈率方面，碧興物聯、藍箭電子發(fā)行市盈率均超50倍，分別為52.85倍、55.29倍。
市場表現方面，盟固利于8月9日上市，該股上市首日以22.51元/股的價格開盤，較發(fā)行價5.32元/股高開323.1%，之后一路走高，并觸發(fā)臨停，午后漲幅超過583%后，再次觸發(fā)第二次臨停，在二次臨停復牌后，盟固利直接開始“暴拉”模式，盤中一度達到202.15元/股，漲幅高達3699.81%，創(chuàng)下本世紀以來新股上市首日盤中最高漲幅紀錄。若以盤中最高價計算，投資者中一簽可盈利近10萬元。截至當日收盤，盟固利漲1742.48%，報98.02元/股。
招股資料顯示，盟固利的主營業(yè)務為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰和三元材料。2020年至2022年，公司分別實現營收16.46億元、28.27億元、32.34億元，歸母凈利潤7995.46萬元、1.05億元、9232.86萬元。
值得一提的是，在盟固利股價暴漲之際，8月9日上市的另外兩只新股也漲勢驚人。
其中，威力傳動的發(fā)行價格35.41元/股，首日最高沖到了305.7元/股，漲幅高達763.32%，若按此計算，投資者中一簽可盈利超13萬元，截至收盤，該股報128元/股，漲幅261.48%；碧興物聯發(fā)行價為36.12元/股，首日最高沖至179元/股，漲幅395.57%，收盤報70元/股，漲93.8%。
除盟固利、威力傳動外，藍箭電子和科凈源2只新股上市首日漲幅超100%，分別為207.41%、113.33%。
本周上市的9只新股中，華勤技術、鴻智科技兩只新股上市首日“破發(fā)”，分別收跌9.29%、14.08%。
華勤技術是專業(yè)從事智能硬件產品的研發(fā)設計、生產制造和運營服務的平臺型公司，屬于智能硬件ODM行業(yè)，主要服務于國內外知名的智能硬件品牌廠商及互聯網公司等。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為598.66億元、837.59億元、926.46億元，同期凈利潤分別為21.91億元、18.93億元、25.64億元，凈利潤存在波動。
鴻智科技專業(yè)從事電飯煲、慢燉鍋、壓力鍋及烘烤產品等小家電的研發(fā)、生產和銷售。2020年至2022年，公司營收分別為3.8億元、4.26億元、4.42億元，凈利潤分別為2123.95萬元、2225.71萬元、3445.53萬元。
下周5只新股申購，路橋信息登陸北交所
據Wind數據披露，下周將有5只新股迎來申購期。按申購日期，視聲智能、波長光電、眾辰科技將于8月14日申購，多浦樂于8月15日申購，泰凌微于8月16日申購。
截至目前，僅視聲智能、波長光電、眾辰科技披露了IPO發(fā)行價格，分別為10.3元/股、29.38元/股、49.97元/股，發(fā)行市盈率分別為18.58倍、60.67倍和53.64倍。
公開資料顯示，波長光電是國內精密光學元件、組件的主要供應商，長期專注于服務工業(yè)激光加工和紅外熱成像領域，提供各類光學設備、光學設計以及光學檢測的整體解決方案。2020年至2022年，公司實現營收分別為2.67億元、3.09億元和3.42億元，歸母凈利潤分別為4405.34萬元、5443.17萬元和6150.73萬元。
眾辰科技主要從事工業(yè)自動化領域產品研發(fā)、生產、銷售及服務，公司主要產品為低壓變頻器和伺服系統等。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為6.26億元、6.2億元和5.36億元，同期歸母凈利潤分別為1.81億元、1.97億元和1.5億元，2022年營收、凈利潤均有所下滑。
此次IPO，眾辰科技擬募集資金9.8億元。按本次發(fā)行價49.97元/股和3719.3萬股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計募集資金總額18.59億元，較原計劃多出8.79億元。
視聲智能自成立以來深耕于建筑智能化領域，為客戶提供智能控制系統、可視對講系統產品及一體化的解決方案，公司主要有智能家居、可視對講、液晶顯示屏及模組三大類系列產品。2020年至2022年，公司實現營收分別為1.75億元、2.28億元、2.32億元；同期歸母凈利潤分別為1969.64萬元、2578.59萬元、3406.4萬元。
下周，暫有1只股票公布A股上市計劃。路橋信息（股票代碼837748.BJ）將于8月16日在北交所上市。
路橋信息主營業(yè)務為運用人工智能、物聯網、大數據、云計算等技術為交通領域提供信息化產品和解決方案以及運維、運營等服務。2020年至2022年，公司營收分別為2.07億元、1.92億元、2.86億元，歸母凈利潤分別為2393.87萬元、2595.39萬元、3666.12萬元。報告期內，公司來自廈門市內的業(yè)務收入占比分別為74.57%、75.45%和82.65%。
目前，司南導航、固高科技、乖寶寵物、協昌科技等14家已在網上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
本周港股2家遞表，腦動極光沖擊“國內數字療法第一股”
本周，共2家公司遞表港交所，分別為腦動極光、泓基集團，均為首次遞表；暫無企業(yè)通過港交所聆訊。
港交所近日披露，腦動極光遞表港交所主板申請上市，沖刺國內數字療法第一股。招股書顯示，腦動極光創(chuàng)立于2012年，是一家將腦科學與人工智能（AI）技術相結合，開發(fā)針對認知障礙的醫(yī)療級數字療法產品的公司。
據招股書介紹，腦動極光已建立廣泛的數字療法產品管線，涵蓋由血管性疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發(fā)育缺陷等誘發(fā)的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至最后實際可行日期，其核心產品——腦功能信息管理平臺軟件系統已實現四種主要類型認知障礙的8項適應癥的商業(yè)化，另有21項認知障礙適應癥正處于開發(fā)階段。
業(yè)績方面，2021年、2022年及2023年前3月，腦動極光營收分別約為229.9萬元、1129.1萬元、1056.4萬元；同期虧損則分別達6.98億元、5.02億元、0.95億元，合計虧損近13億元。
泓基集團為一間香港鋼結構工程承造商，專注于為香港建造項目供應、制造及安裝結構鋼。其成立于1999年，自此以分包商身份承接鋼結構工程，在中國東莞擁有兩項生產設施，并擁有根據客戶規(guī)格加工及制造結構鋼的內部能力。
招股書顯示，2020年至2022財年，泓基集團實現收益分別為3.24億港元、2.29億港元、3.36億港元；期內溢利分別為3670.6萬港元、1733.6萬港元、3926.5萬港元。報告期各期，公司來自第一大客戶的收益占總收益的比例分別約為39%、66.3%、70.7%，而前五大客戶合共應占集團總收益的比例分別約為91.5%、94.6%、93.8%。
下周，暫無新股登陸港交所。
文/李璐、樊夢迪
