10月份，“百億私募陣營”成員增至90家，月內(nèi)增加8家，包括7家老成員、1家新成員。與此同時，多家百億元級私募機構(gòu)在本月動作頻頻、抓緊布局，以應(yīng)對接下來的A股市場行情。
10月份新增
8家百億元級私募
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，國內(nèi)百億元級證券私募機構(gòu)增至90家，較9月底增加8家。其中，康曼德資本、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、鳴石基金、源峰基金、齊家基金、中國外貿(mào)信托、北京華軟新動力私募基金管理有限公司等7家機構(gòu)重回“百億私募陣營”，量派投資則為首次晉級成百億元級私募機構(gòu)。
百億元級私募機構(gòu)數(shù)量增加釋放哪些積極信號?排排網(wǎng)財富理財師負(fù)責(zé)人孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時分析稱：“其一，表明投資者對后市行情更加樂觀，對私募機構(gòu)的認(rèn)可度不斷提高，因而認(rèn)購私募證券基金的熱情明顯提升，帶動了私募機構(gòu)管理規(guī)模的增長;其二，說明私募機構(gòu)在本輪反彈行情中取得了不錯收益，從而驅(qū)動原有管理規(guī)模的內(nèi)生增長。”
從私募機構(gòu)類型來看，“百億陣營”仍以主觀私募機構(gòu)為主。數(shù)據(jù)顯示，百億元級主觀私募機構(gòu)共46家，占百億元級私募機構(gòu)總量的比例(下同)達(dá)51.11%，本月新增的8家百億元級私募機構(gòu)中，康曼德資本、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、源峰基金等均為主觀私募機構(gòu);百億元級量化私募機構(gòu)共33家，占比為36.67%，本月新增的鳴石基金、齊家基金、量派投資等均為量化私募機構(gòu);百億元級“主觀+量化”私募機構(gòu)共10家，本月新增的中國外貿(mào)信托為“主觀+量化”私募機構(gòu);另有一家私募暫未確定機構(gòu)類型。
與此同時，得益于A股市場的回暖，10月份以來，不少百億元級私募機構(gòu)積極布局，包括“開門迎客”吸引增量資金、出手自購提振市場信心等。
10月14日進化論資產(chǎn)發(fā)布公告稱，鑒于近期客戶資產(chǎn)配置需求的增長，以及公司對當(dāng)前中國經(jīng)濟和股市前景的信心，進化論資產(chǎn)旗下滬深300指增、中證500指增及中證1000指增產(chǎn)品均開放申購額度。緊接著，九坤投資也在部分渠道端打開旗下部分存續(xù)產(chǎn)品的申購限制，開始接納新資金，而此舉也是該公司“封盤”逾半年后首次對外募資。
進化論資產(chǎn)除了開放旗下產(chǎn)品申購額度，還“真金白銀”出手自購。10月18日，進化論資產(chǎn)發(fā)布自購公告稱，基于對中國經(jīng)濟的長期看好、對中國資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，公司股東、員工及親屬使用1000萬元自有資金，認(rèn)購公司旗下指數(shù)增強系列產(chǎn)品。這也是進化論資產(chǎn)今年以來發(fā)布的第四次自購公告，該公司年內(nèi)合計自購金額為0.6億元。
另據(jù)《證券日報》記者進一步梳理，截至10月29日，年內(nèi)共有8家私募機構(gòu)發(fā)布過24次自購公告，合計自購金額為4.97億元。其中，百億元級私募機構(gòu)為自購主力，合計自購金額為3.84億元，占私募機構(gòu)自購總額的77.26%。
主觀私募積極布局
對后市行情樂觀
此外，還有不少百億元級主觀私募機構(gòu)以調(diào)整跟投比例、儲備新產(chǎn)品、加快調(diào)研步伐等方式，展示其對A股后市的樂觀預(yù)期。
其中，林園投資10月21日發(fā)布公告稱，考慮到A股當(dāng)下面臨的歷史機遇以及公司自有資金的使用效率，公司決定自2024年10月21日起，將跟投比例調(diào)整至10%。具體操作方式為，林園投資會對自10月21日起新成立的針對外部投資者募集的產(chǎn)品，按照新增認(rèn)購/申購金額進行不低于10%的跟投(以公司或公司實控人林園本人名義)，對現(xiàn)有存續(xù)的針對外部投資者募集的產(chǎn)品，按照10月21日起新增的凈申購份額(新增申購份額-新增贖回份額)進行不低于10%的跟投(旗下不同產(chǎn)品分別獨立計算凈申購規(guī)模)。
《證券日報》記者獲悉，星石投資正在與多家商業(yè)銀行渠道積極溝通，為發(fā)行新產(chǎn)品做準(zhǔn)備。展望后市，星石投資表示：“隨著宏觀政策的不斷出臺、政策效果的逐步顯現(xiàn)，A股市場或?qū)⒅饾u從估值提升階段轉(zhuǎn)向基本面兌現(xiàn)階段，優(yōu)質(zhì)權(quán)益類資產(chǎn)有望繼續(xù)保持良好勢頭。從交易層面看，成交量相對穩(wěn)定，穩(wěn)市場政策落地增加市場活性，部分量化投資機構(gòu)轉(zhuǎn)向多頭敞口策略，或意味著股市中做多力量正在增加。”
此外，10月份以來，東方港灣、高毅資產(chǎn)、淡水泉等知名百億元級主觀私募機構(gòu)，積極對A股上市公司進行調(diào)研，尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，部分被調(diào)研的熱門股10月份漲幅喜人。
孫恩祥表示：“百億元級私募機構(gòu)動作頻頻，說明他們對接下來的市場行情和自身的投資策略充滿信心，認(rèn)為在接下來的市場行情中有望為投資者創(chuàng)造長期收益，因此希望通過自購等行為來激發(fā)投資者的認(rèn)購熱情。”
在銓景基金FOF基金經(jīng)理鄭彥欣看來，隨著A股市場的回暖，股票策略產(chǎn)品整體表現(xiàn)亮眼，且吸引了增量資金進場，這些因素讓私募機構(gòu)的經(jīng)營信心得到修復(fù)。
