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美股5家金科公司二季度“曬單” 利率壓降與客群升級(jí)

北京商報(bào) | 2022-08-22 08:39:44

金融科技企業(yè)正在陸續(xù)交出2022年二季度“成績(jī)單”。8月21日,北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至目前,已經(jīng)有小贏科技、樂(lè)信、嘉銀金科、金融壹賬通、360數(shù)科5家公司披露二季度財(cái)報(bào)。

從最為直接的盈利數(shù)據(jù)來(lái)看,樂(lè)信、360數(shù)科、小贏科技在報(bào)告期內(nèi)凈利下滑,嘉銀金科同比增速也有所放緩,金融壹賬通仍舊未能扭轉(zhuǎn)虧損態(tài)勢(shì),但虧損額度較上年同期有所收窄。利率壓降至24%以內(nèi)、客群優(yōu)化帶來(lái)的種種變化下,各金融科技公司也在探尋新路徑。

5家機(jī)構(gòu)披露二季度財(cái)報(bào)

金融科技行業(yè)的發(fā)展變化,在從業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)報(bào)中可以窺見(jiàn)端倪。

進(jìn)入2022年8月,美股上市金融科技企業(yè)二季度財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐。在已經(jīng)發(fā)布了財(cái)報(bào)的5家公司中,360數(shù)科以營(yíng)收41.83億元、凈利潤(rùn)9.80億元的業(yè)績(jī)表現(xiàn)處于靠前位置。相較于2021年同期,360數(shù)科營(yíng)收同比增長(zhǎng)4.54%,凈利潤(rùn)則同比下降36.7%,2021年同期凈利潤(rùn)為15.48億元。

報(bào)告期內(nèi),小贏科技凈收入總額為8.24億元,凈利潤(rùn)為1.85億元,上年同期這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為9.32億元與2.23億元,同比降幅分別為11.96%、17.04%。樂(lè)信2022年二季度營(yíng)業(yè)收入為24億元,凈利潤(rùn)2.6億元,而上年同期分別為32.69億元、7.87億元,分別同比下滑26.59%、66.97%。

五家公司中,嘉銀金科是唯一一家保持了大幅漲勢(shì)的機(jī)構(gòu),但增速有所下滑。財(cái)報(bào)顯示,嘉銀金科二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.12億元,同比增長(zhǎng)64.9%;凈利潤(rùn)2.54億元,同比增長(zhǎng)100.2%。在2021年二季度中,嘉銀金科凈利增幅超過(guò)200%。

此外,回歸港股具備了雙重上市身份的金融壹賬通,盡管二季度仍處于虧損狀態(tài),但與上年同期相比有所收窄。報(bào)告期內(nèi),金融壹賬通營(yíng)收11.34億元,上年同期為9.68億元,同比增長(zhǎng)17.15%;凈利潤(rùn)-2.45億元,上年同期為-3.75億元,同比上漲29.85%;毛利潤(rùn)7.59億元,同比增長(zhǎng)24.8%。

另從2022年上半年整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,360數(shù)科上半年?duì)I收達(dá)到85億元,凈利潤(rùn)21.59億元;樂(lè)信營(yíng)收41億元,凈利潤(rùn)3.89億元;金融壹賬通營(yíng)業(yè)收入21.53億元,歸屬于股東的虧損凈額為5.62億元;小贏科技凈收入總額17.56億元,凈利潤(rùn)達(dá)到4億元;嘉銀金科營(yíng)業(yè)收入13.23億元,凈利潤(rùn)3.98億元。

零壹研究院院長(zhǎng)于百程告訴北京商報(bào)記者,從目前幾家披露了財(cái)報(bào)的金融科技公司業(yè)務(wù)來(lái)看,金融壹賬通業(yè)務(wù)則主要面向金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù),其受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的趨勢(shì),上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)及凈利虧損的收窄。

“360數(shù)科、樂(lè)信、小贏科技、嘉銀金科主要是數(shù)字信貸服務(wù),復(fù)雜的環(huán)境下,各家上半年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)因此并不趨同。”于百程分析稱。上半年,金融科技領(lǐng)域面臨了較為復(fù)雜的環(huán)境,相關(guān)機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面難度在增加。

利率壓降與客群升級(jí)

近兩年金融科技的發(fā)展歷程中,監(jiān)管政策約束、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成為金融科技公司發(fā)展的主基調(diào)。各類貸款平臺(tái)自營(yíng)業(yè)務(wù)和助貸資產(chǎn)邊界涇渭分明,相關(guān)機(jī)構(gòu)逐步向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型,業(yè)績(jī)發(fā)展規(guī)模也逐漸呈現(xiàn)差異性。

與2021年二季度的金融科技行業(yè)普遍性的迅猛漲勢(shì)相比,360數(shù)科、樂(lè)信、小贏科技2022年二季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)了不同程度的回落。環(huán)比2022年一季度,樂(lè)信營(yíng)收、凈利漲幅分別為40.9%、63.5%,另外兩家機(jī)構(gòu)年內(nèi)業(yè)績(jī)波動(dòng)幅度較小。

對(duì)于二季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑的主要原因,北京商報(bào)記者也向360數(shù)科、樂(lè)信等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了采訪了解,但截至發(fā)稿,未收到對(duì)方回復(fù)。

在易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮看來(lái),機(jī)構(gòu)營(yíng)收下滑由內(nèi)外部因素共同構(gòu)成,外部環(huán)境來(lái)看,疫情反復(fù)疊加信貸市場(chǎng)環(huán)境減費(fèi)讓利,使得各機(jī)構(gòu)面臨更多不確定性;內(nèi)部因素來(lái)看,部分機(jī)構(gòu)采取主動(dòng)收縮戰(zhàn)略以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量,也會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)規(guī)模帶來(lái)階段性下滑。

多位金融科技行業(yè)從業(yè)人士也向北京商報(bào)記者證實(shí)了這一說(shuō)法,利率壓降至24%以內(nèi)的大目標(biāo)下,相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)入調(diào)整期,對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

“行業(yè)內(nèi)已有部分機(jī)構(gòu)收到了監(jiān)管明確要求,在2022年6月底前將全部業(yè)務(wù)貸款利率調(diào)整至24%以內(nèi)。2021年下半年以來(lái),相關(guān)工作就在持續(xù)推進(jìn)中,部分機(jī)構(gòu)在2022年一季度基本完成了這一任務(wù)。利率壓降之后,客群發(fā)生變化,自然對(duì)公司短期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?rdquo;有金科行業(yè)從業(yè)人士告訴北京商報(bào)記者。

另一行業(yè)人士同樣表示,其所在公司當(dāng)前并未收到硬性要求,但24%的利率目標(biāo)已經(jīng)成為了行業(yè)的大方向。一方面,二季度對(duì)接的資方幾乎全部要求做到24%以內(nèi),過(guò)往的存量業(yè)務(wù)也在往這部分靠攏;另一方面,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的背景下,公司本身也有對(duì)客群進(jìn)行升級(jí)的需求。

這一變化也體現(xiàn)在金融科技公司的不良率上,部分機(jī)構(gòu)不良率與上年同期相比出現(xiàn)下滑。截至2022年6月30日,小贏科技所有逾期31-60天的未償貸款的逾期率為0.93%;嘉銀金科61-90天逾期率為0.44%;樂(lè)信90+逾期率2.63%,360數(shù)科為2.62%。

在上述行業(yè)人士看來(lái),關(guān)于利率的調(diào)整歸根結(jié)底考驗(yàn)的是機(jī)構(gòu)資產(chǎn)能力,也將是行業(yè)持續(xù)洗牌的新契機(jī)。未來(lái)在財(cái)報(bào)中,還將有更為直觀的體現(xiàn)。

應(yīng)對(duì)策略分化

在主營(yíng)貸款業(yè)務(wù)上,財(cái)報(bào)顯示,二季度360數(shù)科單季促成交易金額982.81億元,樂(lè)信促成借款491億元,小贏科技撮合和提供貸款總額為168.79億元,嘉銀金科二季度促成交易金額達(dá)約135億元。

金融壹賬通也在財(cái)報(bào)中提到,二季度公司優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)從上年同期的113家增至134家,國(guó)內(nèi)100%的國(guó)有行和股份行、98%的城商行、63%的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司及49%的人身險(xiǎn)公司已使用至少一種金融壹賬通產(chǎn)品。

多方面的考驗(yàn)之下,金融科技機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)在朝著多元化的方向發(fā)展,也為業(yè)績(jī)發(fā)展帶來(lái)了新可能。北京商報(bào)記者從相關(guān)公司處進(jìn)一步了解到,二季度樂(lè)信加速發(fā)力ToBank金融數(shù)科業(yè)務(wù),已落地多家銀行;小贏科技積極拓展“新市民”業(yè)務(wù);360數(shù)科設(shè)立小微貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,已經(jīng)獲批40億元發(fā)行額度;金融壹賬通持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品整合、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及提供基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品等。

而嘉銀金科方面則進(jìn)一步透露,二季度公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因在于主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定增加,除了近年來(lái)比較穩(wěn)定的消費(fèi)類資產(chǎn)促成業(yè)務(wù)外,覆蓋小微用戶的促成資產(chǎn)規(guī)模有了比較明顯的提升。截至6月底,嘉銀金科累計(jì)為超過(guò)24.77萬(wàn)小微企業(yè)主提供了服務(wù)。

“在上半年總體面臨的復(fù)雜形勢(shì)下,各家機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)策略有所不同。樂(lè)信明確提出了降速提效,360數(shù)科趨于穩(wěn)健,嘉銀金科在規(guī)模和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上繼續(xù)擴(kuò)張發(fā)展,小贏科技則在貸款規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)營(yíng)收利潤(rùn)下滑。”于百程評(píng)價(jià)稱。

于百程指出,從長(zhǎng)期看,金融科技公司的核心能力依然是用科技服務(wù)金融的能力,在線上業(yè)務(wù)、長(zhǎng)尾客戶服務(wù)、用戶體驗(yàn)、科技等方面對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充。

蘇筱芮則建議相關(guān)機(jī)構(gòu),可考慮探索通過(guò)科技驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)破題融資難、融資貴,一是通過(guò)自動(dòng)化建模、智能審核等方式提升小微金融的效率,以此節(jié)約融資成本;二是通過(guò)清單式管理、白名單等機(jī)制,深度挖掘小微金融的需求,進(jìn)一步提升小微金融的服務(wù)質(zhì)效。

另從下一步業(yè)務(wù)規(guī)劃來(lái)看,賦能金融機(jī)構(gòu)和提供更便捷的普惠金融業(yè)務(wù)成為相關(guān)金融科技機(jī)構(gòu)的共同目標(biāo)。致力于服務(wù)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的金融壹賬通也同樣指出,將聚焦提升對(duì)一體客戶服務(wù)的全面性和多樣性,加強(qiáng)對(duì)客戶服務(wù)的力度和深度。例如在零售銀行板塊,公司將持續(xù)聚焦在大型銀行的存量客戶中打造整合產(chǎn)品的標(biāo)桿案例。

北京社科院、中國(guó)人民大學(xué)智能社會(huì)治理研究中心研究員王鵬認(rèn)為,從當(dāng)前行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看,金融科技行業(yè)依舊具備廣闊前景,不論是發(fā)力小微、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),還是從技術(shù)端角度助力金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型,都是金融科技發(fā)展的重要領(lǐng)域和方向。金融科技機(jī)構(gòu)還是要從自身科技實(shí)力出發(fā),在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中謀求獨(dú)特優(yōu)勢(shì)地位。

標(biāo)簽: 金融科技企業(yè) 小贏科技 5家機(jī)構(gòu)披露二季度財(cái)報(bào) 探尋新路徑

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