上市六年歷經(jīng)四任行長(zhǎng)，貴陽(yáng)銀行(601997.SH)在頻繁的人事更迭中逐漸落后于同行。
中報(bào)顯示，今年上半年，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.63億元，同比增長(zhǎng)9.47%;歸母凈利潤(rùn)29.37億元，同比僅增長(zhǎng)0.52%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為29.13億元，同比微降0.23%。
即便是在2020年受疫情影響業(yè)績(jī)基數(shù)較低的情況下，2021年一季度以來(lái)的七個(gè)季度內(nèi)，貴陽(yáng)銀行就有四個(gè)季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俨蛔?%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，事實(shí)上近年來(lái)貴陽(yáng)銀行憑借較為出色的資產(chǎn)負(fù)債管理能力，在當(dāng)前市場(chǎng)利率整體下降的背景下，實(shí)現(xiàn)上半年凈息差回升。但同時(shí)，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3.23億元，同比減少12.75%，成為拖累該行收入增速的主要原因。
不僅如此，資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)逼近6300億元的貴陽(yáng)銀行，信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力也較大。截至今年6月末，該行不良貸款余額44.08億元，較年初增長(zhǎng)7.04億元，不良貸款率1.64%，較年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到該行上市六年來(lái)最高水平。
今年上半年，貴陽(yáng)銀行發(fā)放貸款及墊款減值損失24.23億元，同比增加13.5億元，增長(zhǎng)125.83%，占該行當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例高達(dá)75%。
連續(xù)六個(gè)季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俚臀贿\(yùn)行
將時(shí)間線拉長(zhǎng)來(lái)看，貴陽(yáng)銀行也曾有過(guò)高光時(shí)期。
2016年8月，貴陽(yáng)銀行成功在滬市主板上市。2016年至2019年，貴陽(yáng)銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.59億元、124.77億元、126.45億元、146.68億元，同比增長(zhǎng)31.85%、22.82%、1.35%、16%;凈利潤(rùn)分別為36.54億元、45.31億元、51.37億元、58億元，同比增長(zhǎng)13.42%、23.98%、13.39%、12.91%，連續(xù)四年凈利潤(rùn)增速保持在兩位數(shù)之上。
疫情暴發(fā)后，商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡槭艿接绊?，貴陽(yáng)銀行的疲態(tài)也在此時(shí)展現(xiàn)出來(lái)。2020年和2021年，貴陽(yáng)銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.81億元、150.04億元，同比變動(dòng)9.64%、-6.7%;凈利潤(rùn)59.22億元、60.45億元，同比增長(zhǎng)2.1%、2.07%。其中，2021年貴陽(yáng)銀行的營(yíng)收增速在42家A股上市銀行中僅高于民生銀行，同時(shí)在上市城商行中處于最低水平。當(dāng)期，其凈利潤(rùn)增速在A股城商行中倒數(shù)第三。
若從單季度業(yè)績(jī)來(lái)看，自2021年一季度以來(lái)，貴陽(yáng)銀行已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度凈利潤(rùn)增速在5%以下低位運(yùn)行，特別是在受疫情影響較大，2020年業(yè)績(jī)基數(shù)較低的情況下，該行四個(gè)季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俨蛔?%。
2021年一季度至2022年二季度，貴陽(yáng)銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.72億元、13.5億元、14.29億元、16.94億元、15.9億元、13.47億元，增速分別為4.39%、1.92%、-0.39%、2.21%、1.18%、-0.25%。
而在城商行普遍表現(xiàn)較高的上半年，貴陽(yáng)銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊僭俅尾患巴?。中?bào)顯示，今年上半年，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.63億元，同比增長(zhǎng)9.47%;歸母凈利潤(rùn)29.37億元，同比僅增長(zhǎng)0.52%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為29.13億元，同比微降0.23%，基本處于增收不增利的狀態(tài)。
值得關(guān)注的是，上市六年間，貴陽(yáng)銀行歷經(jīng)四任行長(zhǎng)，高管團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性一直為市場(chǎng)爭(zhēng)議熱點(diǎn)。2018年11月，曾推動(dòng)貴陽(yáng)銀行上市的李忠祥宣布因工作調(diào)動(dòng)原因辭去行長(zhǎng)職務(wù)。次月，原貴陽(yáng)市金融辦主任羅佳玲接棒，但僅任職半年，2019年6月羅佳玲辭職，此時(shí)其行長(zhǎng)的任職資格還未得到監(jiān)管批復(fù)。
不久后，2019年7月，貴陽(yáng)銀行原監(jiān)事長(zhǎng)張正海當(dāng)選董事長(zhǎng)，原副行長(zhǎng)夏玉琳升任行長(zhǎng)。直至2021年5月，夏玉琳離職。7月末，70后“老工行人”盛軍正式獲得監(jiān)管批復(fù)，成為貴陽(yáng)銀行新一任行長(zhǎng)。
凈息差回升但中間業(yè)務(wù)收入下降13%
事實(shí)上，近年來(lái)貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，在生息資產(chǎn)利率和負(fù)債成本管控方面，貴陽(yáng)銀行也可圈可點(diǎn)。
截至今年6月末，貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)總額6295.22億元，較年初增長(zhǎng)3.42%。貸款總額2688.66億元，較年初增長(zhǎng)5.44%，貸款增速高于資產(chǎn)增速。存款總額3726.73億元，較年初增長(zhǎng)3.59%。特別是隨著零售轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，該行儲(chǔ)蓄存款余額1599.47億元，較年初增長(zhǎng)10.18%，儲(chǔ)蓄存款占存款總額的比例為42.92%，較年初上升2.57個(gè)百分點(diǎn)。
得益于此，即便當(dāng)前市場(chǎng)利率下行壓力較大，今年上半年，貴陽(yáng)銀行的凈利差和凈息差分別為2.22%、2.36%，同比回升0.07、0.1個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入146.13億元，同比增長(zhǎng)2.8%。
不僅如此，貴陽(yáng)銀行的投資收益也在業(yè)績(jī)中發(fā)揮較大的作用。上半年，該行投資收益5.51億元，同比增長(zhǎng)33.02%。
但長(zhǎng)江商報(bào)記者也注意到，上半年，貴陽(yáng)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3.23億元，同比減少12.75%，成為拖累該行收入增速的主要原因。
對(duì)此，貴陽(yáng)銀行表示主要是該行積極落實(shí)減費(fèi)讓利，并持續(xù)壓降非標(biāo)規(guī)模，投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入較上年同期減少0.6億元。
與此同時(shí)，在當(dāng)前不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，貴陽(yáng)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力提升，該行也加大了撥備計(jì)提力度，在一定程度上沖減了該行的利潤(rùn)水平。
今年上半年，貴陽(yáng)銀行信用減值損失合計(jì)為26.6億元，同比增長(zhǎng)27.28%。其中，發(fā)放貸款及墊款減值損失24.23億元，同比增加13.5億元，增長(zhǎng)125.83%，占該行當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例高達(dá)75%。
截至今年6月末，貴陽(yáng)銀行不良貸款余額44.08億元，較年初增長(zhǎng)7.04億元，不良貸款率1.64%，較年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到該行上市六年來(lái)最高水平。同期，該行關(guān)注類貸款占比3.41%，也由上年末的3.08%提升0.33個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率則為255.68%，較上年末下降15.35個(gè)百分點(diǎn)。
按照行業(yè)劃分，截至今年6月末，貴陽(yáng)銀行不良率較高的行業(yè)分別為居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等，這三大行業(yè)的不良率分別為8.16%、6.16%、3.06%。
貴陽(yáng)銀行同時(shí)表示，報(bào)告期內(nèi)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)貸款余額為13.49億元，占貴陽(yáng)銀行貸款總額0.5%，總體占比較低，不良貸款余額為1.1億元，該行業(yè)不良率較高，主要是因?yàn)槟称髽I(yè)所處殯儀行業(yè)受政策影響較大、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，發(fā)生貸款逾期約5900萬(wàn)元，該筆貸款已在2020年計(jì)入不良，不會(huì)對(duì)本期利潤(rùn)構(gòu)成重大不利影響。
從目前來(lái)看，貴陽(yáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力依然較強(qiáng)。截至今年6月末，該行資本充足率14.03%，一級(jí)資本充足率11.87%，核心一級(jí)資本充足率10.77%，分別較年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.15個(gè)百分點(diǎn)。
