10月17日，海南省人民政府2024年離岸人民幣地方政府債券在香港完成簿記定價，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣，債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。交通銀行香港分行聯(lián)動海南省分行再次入選債券發(fā)行承銷團，并連續(xù)第三年擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及財務代理人等關鍵角色。
本次發(fā)行的債券期限為3年、5年和10年，每個期限發(fā)行規(guī)模均為10億元。其中3年期為可持續(xù)發(fā)展債券、10年期為藍色債券，均獲得香港品質保證局的認證，最終定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則，獲得投資人的普遍關注和踴躍認購，吸引了來自歐洲和亞洲的多類別投資機構參與，投資者類型包括基金、商業(yè)銀行、投資銀行、券商、資產管理公司等，峰值訂單規(guī)模達360億元，是發(fā)行規(guī)模的12倍，創(chuàng)歷史新高。
這是海南省繼2022年、2023年在香港發(fā)行中國地方政府首單藍色債券、首單可持續(xù)發(fā)展債券和首單生物多樣性主題綠色債券后，第三次在香港成功發(fā)行離岸債券。本次債券將通過交通銀行創(chuàng)新使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶(EF賬戶)進行債券資金交收，豐富了EF賬戶在多元化跨境資金自由便利場景，為海南不斷推進資本項目開放試點積累經驗。
自2023年4月與海南省政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，交通銀行緊緊圍繞堅持金融服務實體經濟導向，不斷探索、發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極助力區(qū)域經濟發(fā)展，連續(xù)三年深度參與海南省政府離岸人民幣債券項目，為債券成功發(fā)行全程保駕護航，助力國內國際雙循環(huán)經濟高質量發(fā)展。
下一步，交通銀行將充分發(fā)揮交銀集團綜合化、國際化優(yōu)勢，做好金融“五篇大文章”，以高質量金融服務支持海南經濟社會發(fā)展與自貿港高水平對外開放。(陳建峰黃文群)
