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徽商銀行決定重啟A股上市擬申請(qǐng)A股發(fā)行 發(fā)行不超過(guò)15億股

證券時(shí)報(bào) | 2019-01-02 10:28:21

完成章程修訂、董監(jiān)高換屆等幾件大事后,徽商銀行日前決定重啟A股上市。

在這之前,該行是首家亮出A+H上市意圖的上市城商行——2013年底在港上市后,2015年就提交了A股上市申請(qǐng)。但經(jīng)歷“排隊(duì)——終止審查——恢復(fù)審查”的復(fù)雜歷程后,這家萬(wàn)億資產(chǎn)規(guī)模的城商行于2018年2月上旬決定撤回A股上市申請(qǐng)。

相較于2015年的發(fā)行方案,新的方案將計(jì)劃A股發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)12.28億股調(diào)整至不超過(guò)15億股,上市地點(diǎn)不變,仍為上交所。截至目前,徽商銀行注冊(cè)資本121.5億元,是國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本第三大的城商行。

重啟A股上市

2018年12月30日,徽商銀行披露了建議A股發(fā)行的議案?;丈蹄y行表示,該行在成功實(shí)現(xiàn)H股上市之后,為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu),打造境內(nèi)外融資平臺(tái),實(shí)現(xiàn)全體股東所持股票的流動(dòng)性,擬申請(qǐng)A股發(fā)行。

方案顯示,徽商銀行擬登陸上交所,發(fā)行不超過(guò)15億股。如果在發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

據(jù)了解,徽商銀行董事會(huì)已召開(kāi)會(huì)議通過(guò)前述A股發(fā)行方案,尚須提交股東大會(huì)以特別決議的方式審議。

截至目前,徽商銀行H股公眾持股量為15.66%,已經(jīng)連續(xù)三年多低于香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則所規(guī)定的最低25%的水平?;丈蹄y行也在公告中預(yù)計(jì),在A股發(fā)行完成后,該行的公眾持股量將重新滿足聯(lián)交所監(jiān)管規(guī)定。

事實(shí)上,這也是2018年以來(lái)徽商銀行的第四件大事。去年初至今,該行已完成高管調(diào)整、章程變更、董監(jiān)事會(huì)換屆三件關(guān)鍵大事。

2017年12月中旬,徽商銀行原董事長(zhǎng)李宏鳴辭職,原行長(zhǎng)吳學(xué)民接任董事長(zhǎng)一職,并代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。此后,該行迎來(lái)一系列高管調(diào)整。

2018年3月,徽商銀行董事會(huì)通過(guò)修訂章程的決議,將落實(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)等內(nèi)容加入章程。修訂后的章程于7月獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

2018年9月,徽商銀行公開(kāi)征集第四屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事及外部監(jiān)事候選人,成功啟動(dòng)新一屆董監(jiān)事會(huì)換屆選舉。在這之前,該行第三屆董監(jiān)事會(huì)已超期服役兩年有余。日前,該行多位董事的任職資格已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

此前排隊(duì)近三年

一度選擇撤回

徽商銀行與A股的聯(lián)系,始于2011年5月,彼時(shí)該行股東大會(huì)決議全面啟動(dòng)上市工作,計(jì)劃登陸上交所上市。2012年春節(jié)過(guò)后,14家中小銀行出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)(IPO)申報(bào)企業(yè)基本信息情況表中,徽商銀行赫然在列。

但在A股市場(chǎng)的排隊(duì)名單中等待了一年多,上市依然杳無(wú)音訊。2013年3月,該行正式啟動(dòng)H股上市工作,并在當(dāng)年11月就成功登陸H股。該行A股排隊(duì)狀態(tài)也在這8個(gè)月之中變更為“中止審查”,并在2014年6月底進(jìn)一步變更為“終止審查”。

2015年5月,徽商銀行決定再闖A股市場(chǎng),成為首家亮出A+H上市意圖的上市城商行。2015年6月18日,該行向證監(jiān)會(huì)遞交IPO招股書(shū)申報(bào)稿,擬登陸上交所,發(fā)行不超過(guò)12.28億股A股。

但不到兩年,徽商銀行就在2017年3月公告稱,“鑒于須就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)要求所涉及的部分事項(xiàng)與部分董事和股東進(jìn)一步協(xié)商,且考慮到現(xiàn)任審計(jì)師服務(wù)已屆最長(zhǎng)年限,需要更換,決議向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審查A股發(fā)行”。

徽商銀行當(dāng)時(shí)也表示,將繼續(xù)積極完成A股發(fā)行申報(bào)材料的更新工作,持續(xù)保持與證監(jiān)會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),“一旦條件成熟,將盡快向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)A股發(fā)行審查”。該行也在2016年股東大會(huì)上審議通過(guò)延長(zhǎng)A股發(fā)行方案的相關(guān)議案。

2017年12月,在徽商銀行董事長(zhǎng)更換之后,該行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)A股上市恢復(fù)審查,并迅速獲批。不過(guò)令人意外的是,恢復(fù)正常排隊(duì)不到2個(gè)月,該行即決定撤回A股上市申請(qǐng)。

徽商銀行當(dāng)時(shí)公告稱,撤回A股發(fā)行申請(qǐng)不會(huì)對(duì)該行財(cái)務(wù)狀況或營(yíng)運(yùn)造成任何重大不利影響,“將積極爭(zhēng)取重啟A股發(fā)行申請(qǐng)”。

  • 標(biāo)簽:銀行,財(cái)經(jīng),A股

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