1月16日消息，聯(lián)想集團對外公告稱，本公司、聯(lián)席牽頭經辦人與副經辦人訂立認購協(xié)議，據此，本公司有條件同意發(fā)行債券，而聯(lián)席牽頭經辦人有條件(個別而非共同)同意認購并支付(或促使認購人認購并支付)，本金總額675,000,000美元的債券。
本次發(fā)行債券的到期日為2024年1月24日，發(fā)行價為債券本金總額的100%，利率參照債券本金額每年3.375%計算，結算日期為2019年1月24日。
公告內容顯示，根據初步轉換價每股7.99港元并假設債券按初步轉換價獲悉數(shù)轉換，債券將可轉換為662,539,112股股份，占本公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.51%;及經悉數(shù)轉換債券擴大的本公司已發(fā)行股本約5.23%。
債券及換股股份并無亦不會根據美國證券法登記，且除若干例外情況外，不得于美國境內提呈發(fā)售或出售。債券乃根據美國證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售及出售。
對于所得款項凈額的用途，聯(lián)想集團表示，本公司擬將提呈發(fā)售債券所得款項凈額(連同其他潛在債務融資所得款項凈額)用于償還本公司于二零一九年到期4.700%優(yōu)先無抵押票據及一般公司用途。
