本周，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)上升，硅料、硅片的價(jià)格延續(xù)微漲走勢(shì)。
2月23日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）發(fā)布最新的硅料報(bào)價(jià)。價(jià)格顯示，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在24.0至24.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.49萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.78%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.8至24.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.24萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71%。至此，今年以來(lái)，硅料價(jià)格已六連漲。
值得一提的是，2月22日，硅片龍頭隆基股份（601012.SH）再次調(diào)高了單晶硅片的價(jià)格，其他二線企業(yè)紛紛跟進(jìn)調(diào)漲報(bào)價(jià)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，這是隆基股份開(kāi)年以來(lái)第三次上調(diào)硅片價(jià)格。與上一次報(bào)價(jià)相比，隆基股份此次調(diào)價(jià)后不同尺寸的硅片價(jià)格上漲0.1元/片至0.12元/片。
硅業(yè)分會(huì)維持了此前預(yù)計(jì)的“國(guó)內(nèi)多晶硅擴(kuò)產(chǎn)增量釋放不及預(yù)期”的結(jié)論。 視覺(jué)中國(guó)
硅料供應(yīng)緊張格局延續(xù)
“由于3月份長(zhǎng)單基本集中在本周和下周簽訂，價(jià)格取決于3月份硅料市場(chǎng)供需情況、各環(huán)節(jié)庫(kù)存承受力、市場(chǎng)情緒等各方面因素，而最根本的影響因素仍是供需?！贬槍?duì)本周硅料價(jià)格持續(xù)微漲的情況，硅業(yè)分會(huì)分析認(rèn)為。
硅業(yè)分會(huì)維持了此前預(yù)計(jì)的“國(guó)內(nèi)多晶硅擴(kuò)產(chǎn)增量釋放不及預(yù)期”的結(jié)論。同時(shí)，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)集邦咨詢也指出，供需缺口仍存在，導(dǎo)致本周長(zhǎng)單及散單價(jià)格均有不同程度的上漲。
針對(duì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)，硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，3月底硅料簽單價(jià)格將主要取決于4月份硅料市場(chǎng)供需情況，而4月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比有5%至7%的增幅。
根據(jù)3月份國(guó)內(nèi)外硅料和硅片企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，屆時(shí)，國(guó)內(nèi)硅料總供應(yīng)量約6.3萬(wàn)噸（國(guó)內(nèi)產(chǎn)量5.5萬(wàn)噸、進(jìn)口量0.8萬(wàn)噸），硅片企業(yè)提升開(kāi)工率之后月產(chǎn)量預(yù)計(jì)在23.6GW左右。
事實(shí)上，對(duì)硅片企業(yè)而言，其在3月份的開(kāi)工率及產(chǎn)出均有提升計(jì)劃，這將導(dǎo)致硅料供應(yīng)缺口維持在2000噸至3000噸。
此外，目前一線企業(yè)開(kāi)工率已提升至75%左右，一體化企業(yè)開(kāi)工率也維持在80%至100%。但是由于產(chǎn)出受硅料供應(yīng)不足及開(kāi)工率提升后產(chǎn)線生產(chǎn)周期影響，硅片的供應(yīng)也處于偏緊的情況。
受到供需關(guān)系緊張的影響，2月22日，硅片龍頭企業(yè)隆基股份宣布單晶硅片價(jià)格提價(jià)，次日，其他二線企業(yè)紛紛跟進(jìn)調(diào)漲報(bào)價(jià)。
隆基股份最新的產(chǎn)品價(jià)格顯示，單晶硅片P型M10（厚度165μm，下同）最新價(jià)格為6.50元，M6價(jià)格為5.45元，P型158.75/223mm價(jià)格為5.25元。與上一次的1月27日?qǐng)?bào)價(jià)相比，分別提價(jià)0.12元、0.1元、0.1元，分別漲幅約為1.88%、1.87%和1.94%。
這已是隆基股份今年以來(lái)第三次上調(diào)硅片價(jià)格。而與1月16日開(kāi)年的第一次報(bào)價(jià)相比，上述三種硅片價(jià)格已經(jīng)分別上調(diào)0.3元/片至0.35元/片，上調(diào)幅度分別為5.69%、5.83%、6.06%。
實(shí)際上，兩大硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份交替宣布漲價(jià)的信號(hào)，渲染了硅片環(huán)節(jié)供需緊張的現(xiàn)象。
根據(jù)集邦咨詢的報(bào)價(jià)，本周硅片價(jià)格小幅上漲，其中M10價(jià)格漲幅最大，而M6、M10、G12的均價(jià)分別為5.35元、6.45元、8.5元，漲幅1.9%、2.38%、1.8%。
不可否認(rèn)的是，今年是硅料的擴(kuò)產(chǎn)大年，硅料多宗大規(guī)模投資、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)公布。
2月14日，合盛硅業(yè)公告將耗資175億元投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目。更早前，1月24日，大全能源發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過(guò)110億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
電池組件采購(gòu)動(dòng)作放緩
然而，上游扎堆擴(kuò)產(chǎn)、接連漲價(jià)的行為，并沒(méi)有得到下游的積極響應(yīng)。
從需求端的角度來(lái)看，電池廠“提貨難”的現(xiàn)象仍在維持，組件廠商也出現(xiàn)了采購(gòu)疲軟的情緒。
數(shù)據(jù)顯示，電池片價(jià)格并沒(méi)有延續(xù)前幾周的小幅漲價(jià)，本周價(jià)格維持穩(wěn)定。這也意味著，電池片環(huán)節(jié)再度進(jìn)入了價(jià)格博弈之中。
疊加上游硅片價(jià)格不斷上漲，電池片企業(yè)盈利空間處在低位。對(duì)此，集邦咨詢認(rèn)為，“終端需求對(duì)電池片訂單熱度有所支撐，部分電池企業(yè)一直在嘗試調(diào)整報(bào)價(jià)，組件企業(yè)因前年備貨仍然有存量不接受上漲價(jià)格，且近期組件端報(bào)價(jià)持穩(wěn)，電池片報(bào)價(jià)上調(diào)空間不大。”
另?yè)?jù)行業(yè)媒體PVInfoLink的統(tǒng)計(jì)，組件價(jià)格連續(xù)多周沒(méi)有出現(xiàn)變化。182mm和210mm單面單晶PERC組件的交易價(jià)格均為1.88元/W。
受主產(chǎn)業(yè)鏈及輔材價(jià)格上漲影響，部分組件企業(yè)試探性調(diào)漲價(jià)格，但成交量并不明顯。PVInfoLink指出，在組件端預(yù)期減產(chǎn)下，后續(xù)不排除3至4月電池片的開(kāi)工率恐有下修的可能性。部分企業(yè)擔(dān)憂漲價(jià)后，終端需求降溫，采購(gòu)動(dòng)作放緩，進(jìn)而再次陷入博弈局面。
不過(guò)，集邦咨詢認(rèn)為，組件需求仍較為順暢。“目前，海外搶裝備貨期已接近尾期，國(guó)內(nèi)大基地項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，多家企業(yè)都已開(kāi)始進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)。”該機(jī)構(gòu)在本周的價(jià)格評(píng)析中稱。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年多晶硅、硅片產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬(wàn)噸、227GW，同比增長(zhǎng)27.5%、40.6%。而根據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，到2022年底國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬(wàn)噸/年以上，硅料產(chǎn)能將比上一年度增加34萬(wàn)噸/年，環(huán)比增加65%。
不過(guò)，就在2月23日舉行的“光伏行業(yè)2021年發(fā)展回顧與2022年形勢(shì)展望線上研討會(huì)”上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天表示，接下來(lái)，也需警惕多晶硅投資過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)。
