歷時(shí)7年,東莞證券終于拿到A股上市“入場(chǎng)券”。
2月24日晚間,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公示第十八屆發(fā)審委2022年第19次會(huì)議審核結(jié)果,東莞證券首發(fā)獲得通過(guò)。至此,A股將迎來(lái)第49家上市券商。目前,在排隊(duì)中擬上市券商還有10余家。
歷時(shí)七年
東莞證券終于IPO過(guò)會(huì)
2月24日晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布第十八屆發(fā)審委2022年第19次會(huì)議審核結(jié)果顯示,東莞證券(首發(fā))獲通過(guò)。
在發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題中,主要包括楊志茂犯罪是否影響錦龍股份取得發(fā)行人股權(quán)的合法性,相關(guān)股權(quán)是否涉及代持;楊志茂被判刑后和《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》頒布后,相關(guān)股東是否符合股東資格條件,相關(guān)事項(xiàng)的整改情況,是否存在影響發(fā)行人股權(quán)穩(wěn)定和公司治理等情形等三大類問(wèn)題。
從IPO募資用途來(lái)看,東莞證券將全部用于補(bǔ)充公司資本金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。去年4月,東莞證券的股東東莞控股在2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也表示,東莞證券若IPO成功,將實(shí)現(xiàn)凈資本的擴(kuò)張,有利于其開(kāi)展各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù),提升業(yè)務(wù)規(guī)模;IPO新增募集資金的投入,有利于增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
東莞證券的IPO保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東方花旗,如今更名為東方證券承銷保薦。
記者了解到,東莞證券7年IPO之路頗為曲折。2015年6月東莞證券向證監(jiān)會(huì)遞交了申請(qǐng)首發(fā)上市材料并獲得受理,于2016年12月完成首次公開(kāi)發(fā)行股票反饋意見(jiàn)回復(fù),于2017年1月披露招股書預(yù)披露更新,于2017年5月按下了“暫停鍵”。主要原因?yàn)?017年5月,持有東莞證券40%股權(quán)的錦龍股份披露公告稱收到《告知函》,公司原法定代表人、原董事長(zhǎng)楊志茂為使本公司在收購(gòu)東莞證券股權(quán)事項(xiàng)中得到關(guān)照和幫助,向國(guó)家工作人員行賄人民幣6411萬(wàn)元。廣西壯族自治區(qū)人民檢察院南寧鐵路運(yùn)輸分院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定將楊志茂涉嫌單位行賄一案向南寧鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提起公訴。這一中止審查一直延續(xù)到2021年2月,證監(jiān)會(huì)依法對(duì)東莞證券提交的恢復(fù)審查的申請(qǐng)進(jìn)行了審查,認(rèn)為該申請(qǐng)符合恢復(fù)審查條件,東莞證券又重新走上了上市之路。
東莞市國(guó)資委間接控股55.40%
去年?duì)I收27.29億元
天眼查顯示,錦龍股份持有東莞證券40%股權(quán),是東莞證券第一大股東。東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱:東莞控股)和東莞金融控股集團(tuán)有限公司(下稱:金控集團(tuán))分別持有東莞證券20%股份。
雖然錦龍股份是民營(yíng)控股的上市公司,但東莞證券實(shí)際控制人為東莞市國(guó)資委。東莞市國(guó)資委通過(guò)東莞控股、金控集團(tuán)、金信發(fā)展間接控制東莞證券55.40%的股份。
東莞證券旗下還有兩家全資子公司,一家是私募東證錦信,一家是另類投資東證宏德;并參股華聯(lián)期貨有限公司。目前,東莞證券旗下分支機(jī)構(gòu)達(dá)88家(其中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)86家,上海分公司1家,深圳分公司1家)。
業(yè)績(jī)方面,2021年,證券行業(yè)整體斬獲不錯(cuò)的業(yè)績(jī),東莞證券營(yíng)收主要由經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)和投資收益支撐。2021年,東莞證券營(yíng)業(yè)收入27.29億元,同比增長(zhǎng)11.50%;凈利潤(rùn)9.42億元,同比增長(zhǎng)23.62%。分業(yè)務(wù)來(lái)看,2021年實(shí)現(xiàn)利息凈收入6.99億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)12.91億元,投行業(yè)務(wù)凈收入3.71億元,資管業(yè)務(wù)凈收入6322萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)投資收益1.99億元。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是東莞證券收入大頭,其次是投行業(yè)務(wù)。
從行業(yè)排名來(lái)看,2021年上半年,139家證券公司中,東莞證券總資產(chǎn)排第46位,凈資產(chǎn)排第68位,凈資本排名第67位,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均排第40位。從證券公司分類結(jié)果來(lái)看,2019年至2021年,除2019年為B外,其余均為A。
東莞證券將成為第49家上市券商
還有10余家在路上
目前,A股上市券商(僅統(tǒng)計(jì)直接上市)已擴(kuò)容至48家,東莞證券順利上市將成為第49家上市券商。
根據(jù)最新發(fā)布證監(jiān)會(huì)公示顯示,除了東莞證券,目前還有信達(dá)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、渤海證券、首創(chuàng)證券4家券商處于IPO候場(chǎng)中。其中,信達(dá)證券和首創(chuàng)證券審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”,渤海證券處于“已反饋”狀態(tài),而萬(wàn)聯(lián)證券處于“中止審查”狀態(tài)。
此外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),還有6家券商審核狀態(tài)處于“輔導(dǎo)備案”階段,包括今年1月剛披露輔導(dǎo)備案的國(guó)開(kāi)證券、華龍證券、財(cái)信證券、東海證券、華寶證券、華金證券等。