3月2日晚，長虹能源披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案），公司擬以94.84元/股的發(fā)行價格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購買楊清欣、趙學東、眾杰合伙合計持有的公司控股子公司長虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權，本次交易完成后，長虹三杰將成為長虹能源的全資子公司。
同時，長虹能源擬向長虹集團、長虹能源第一期員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元，募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對價、長虹三杰技改擴能項目、長虹三杰及長虹能源補充流動資金。經(jīng)公司與交易對方充分協(xié)商，確定的長虹三杰33.17%股權的交易價格為17.34億元。
據(jù)了解，長虹能源所處行業(yè)為電池制造行業(yè)。公司以堿性鋅錳電池起家，2018年4月通過控股收購長虹三杰51%股權的方式正式進入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。長虹三杰是國內較早選定三元體系用于電動工具用鋰離子電池的制造企業(yè)，在三元動力型圓柱鋰離子電池領域具有深厚的研發(fā)和制造經(jīng)驗的積累。公司生產(chǎn)的高倍率鋰電池產(chǎn)品，在充放電倍率、高倍率溫升控制、循環(huán)壽命及一致性方面具有一定的行業(yè)領先優(yōu)勢，成為行業(yè)中具有良好知名度的企業(yè)之一。
目前，長虹能源主營業(yè)務為鋅錳一次電池和鋰離子二次電池的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品為堿性鋅錳電池和高倍率鋰離子電池。公司已經(jīng)建成四川綿陽、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產(chǎn)基地，能夠滿足廣大的市場需求。長虹三杰于2021年8月在蘇州設立全資子公司蘇州三杰，為長虹三杰負責新技術新產(chǎn)品研發(fā)專設的研發(fā)中心，通過多方引進并培養(yǎng)優(yōu)秀的技術人員，擴大和豐富長虹三杰人才隊伍，提高鋰電業(yè)務的研發(fā)實力。2021年10月，長虹三杰在四川綿陽的全資子公司長虹杰創(chuàng)開始試生產(chǎn)，鋰電高質量產(chǎn)能進一步提高。
本次交易前，長虹能源直接持有標的公司長虹三杰66.83%的股權，標的公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司長虹三杰的少數(shù)股權，本次交易完成后，上市公司直接持有長虹三杰100%的股權，長虹三杰成為上市公司的全資子公司。
本次交易完成后，長虹能源表示，公司的主營業(yè)務范圍不會發(fā)生變化。隨著高倍率鋰電市場進入戰(zhàn)略機遇期，公司鋰電業(yè)務也迎來快速發(fā)展期。本次交易完成后，公司將充分把握市場機遇，發(fā)揮自身專業(yè)技術、豐富資源和規(guī)范運營的綜合優(yōu)勢，進一步做優(yōu)做強。
此外，關于本次交易對公司財務指標的影響，長虹能源表示，本次交易完成后，公司2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤由20,297.03萬元增加至27,036.20萬元，增長率為33.20%，基本每股收益由2.59元/股增加至2.86元/股，增長率為10.42%。長虹三杰擁有較強的盈利能力、資產(chǎn)質量較高，本次交易有利于增厚公司每股收益，符合上市公司全體股東的利益。
有機構人士表示，公司控股子公司長虹三杰是國內第一家批量生產(chǎn)21700高倍率鋰電池的廠商，在高倍率技術上處于行業(yè)領先位置，鋰電已逐漸成為公司業(yè)務重心。此次收購長虹三杰股權意在通過全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，納入優(yōu)質鋰電資產(chǎn)。通過本次收購，長虹能源有望全資控股長虹三杰，顯著增厚公司利潤，改善公司利潤率。
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