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航空主業(yè)預(yù)虧百億,金融投資很在行!東航集團(tuán)參股基金、銀行、期貨、保險(xiǎn)

時(shí)代周報(bào) | 2022-03-22 10:20:00

本文來源:時(shí)代周報(bào) 作者:何明俊

3月21日晚,中國東航公告稱,目前,公司下屬東方航空云南有限公司一架波音737客機(jī)已確認(rèn)失事。

中國東方航空集團(tuán)有限公司(下稱“東航集團(tuán)”)是中國東航的控股股東,兩家公司總部均位于上海,是中國三大國有骨干航空運(yùn)輸集團(tuán)之一。中國東航是首家在A股(中國東航,600115.SH)、港股(中國東方航空股份,00670.HK)、美股(東方航空,CEA.NYSE)三地上市的中國航企。

據(jù)中國東航公告,截至2022年2月末,公司合計(jì)運(yùn)營752架飛機(jī),其中自有飛機(jī)261架,融資租賃飛機(jī)275架,經(jīng)營租賃飛機(jī)216架。

據(jù)2021年度業(yè)績公告,中國東航預(yù)計(jì)2021年歸屬上市公司股東的凈虧損為110億元至135億元;歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損約122億元至147億元。2020年,中國東航的歸母凈利潤凈虧損為118.35億元。

業(yè)績預(yù)虧的主要原因?yàn)橐咔閷θ蚝娇諛I(yè)帶來的巨大沖擊。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)2021年10月發(fā)布報(bào)告預(yù)測,受疫情影響,2021年全球航空業(yè)預(yù)計(jì)將凈虧損518億美元。

面對巨大的財(cái)務(wù)考驗(yàn),航空公司大多通過對外投資、債券融資等方式來維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中國東航長期股權(quán)投資全部為對下屬子公司及參股公司的股權(quán)投資,覆蓋食品、工業(yè)、傳媒等領(lǐng)域。不過,中國東航的航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)占據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的90%以上,其他如通用航空、酒店、旅游、廣告?zhèn)髅降葮I(yè)務(wù)近年有一定規(guī)模拓展,但營收占比依然較小。

與此同時(shí),中國東航及下屬子公司也參與利率互換合約、外匯遠(yuǎn)期合約、原油期貨合約等金融衍生品交易及證券投資。2021半年報(bào)顯示,中國東航持有中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696.HK)2905.5萬股;持有浦發(fā)銀行979.06萬股,總價(jià)值約5.03億元。

東航集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局更為廣泛,金融業(yè)務(wù)是其中重要組成部分。

財(cái)報(bào)顯示,東航集團(tuán)旗下共3家公司業(yè)務(wù)為投資管理,分別是東航金控有限責(zé)任公司(下稱“東航金控”)、上海東航投資有限公司和東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司。其中,東航金控為東航集團(tuán)布局金融板塊的重要主體。

天眼查顯示,東航集團(tuán)通過東航金控持有包括東航期貨有限責(zé)任公司、東航私募基金管理有限公司、上海保險(xiǎn)交易所股份有限公司、中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、匯添富基金管理股份有限公司等在內(nèi)的多家公司股權(quán)。

截至2021年四季度,匯添富基金共管理226只公募基金,涵蓋股票型基金、指數(shù)型基金、QDII基金、混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金等各類產(chǎn)品。2020年,匯添富實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.46億元、凈利潤25.57億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年至2021年3月末,東航集團(tuán)長期股權(quán)投資分別為112.79 億元、163.35 億元、130.33億元和129.76億元;投資收益分別為9.92億元、12.68億元、14.94億元和0.42億元。

值得注意的是,東航集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率依然高企。數(shù)據(jù)顯示,2018年-2020年及2021年6月末,東航集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.30%、75.54%、69.98%和71.5%?!昂娇者\(yùn)輸業(yè)往往需要不斷投入資金進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造以及擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模?!庇蟹治鲋赋?,對經(jīng)營本就艱難的航空公司而言,東航集團(tuán)的負(fù)債規(guī)?;?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

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