8月3日，廈門港務(wù)（SZ000905，股價8.03元，市值50億元）發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》。
廈門港務(wù)此次非公開發(fā)行股票的價格為6.86元/股，募集資金總額約8億元，總計有16名機構(gòu)和個人投資者獲配，鎖定期為6個月。
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《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近年廈門港務(wù)在資本領(lǐng)域動作頻繁。去年福建省港口資源整合，廈門港務(wù)實控人變更為福建省國資委。隨后，廈門港務(wù)便推出了本次定增。今年4月，廈門港務(wù)公告擬發(fā)行20億元公司債券。
同時，伴隨此次定增完成，廈門港務(wù)的前十大股東中將有九位會發(fā)生變更。
JPMorgan等機構(gòu)入股
廈門港務(wù)此次發(fā)行股票的底價為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即不低于6.28元/股。
據(jù)廈門港務(wù)公告，其共收到28單有效申購報價單，報價集中于6.28元至7.31元之間。根據(jù)有效申購?fù)顿Y者的報價為依據(jù)，最終確定本次發(fā)行價格為6.86元/股。值得注意的是，在報價階段，最高價7.31元/股系由JPMorganChaseBank,NationalAssociation所給出。
從最終獲配情況看，總計有16家機構(gòu)和個人獲得定增股份，其中排名前五的分別為財通基金管理有限公司、福建省能化一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司和JPMorganChaseBank,NationalAssociation，認(rèn)購金額分別約為1.74億元、1億元、0.77億元、0.75億元和0.48億元。
圖片來源：廈門港務(wù)公告截圖
值得注意的是，因為此次發(fā)行，也會導(dǎo)致廈門港務(wù)前十大股東中的九位發(fā)生變化。本次發(fā)行前，廈門港務(wù)的控股股東為廈門國際港務(wù)股份有限公司，持股比例為61.89%，發(fā)行后仍然為控股股東，持股比例會下降至52.16%。
廈門港務(wù)的前十大股東從第二位開始，將會被此次定增的對象全部取代。發(fā)行前，廈門港務(wù)第二大股東為劉軍鋒，持股數(shù)約213萬股，持股比例0.34%；發(fā)行后，廈門港務(wù)的前十大股東門檻提升至約437萬股。
“本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資本結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化。同時，募集資金的到位將進一步提高公司抗風(fēng)險的能力，為公司進一步發(fā)展業(yè)務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)，有利于保護公司及全體股東的共同利益。”廈門港務(wù)表示。
近年資本動作頻繁
因福建省港口資源整合，廈門港務(wù)的間接控股股東廈門港務(wù)控股集團有限公司成建制并入福建省國資委組建的福建省港口集團有限責(zé)任公司?；谠撛?，2021年2月，廈門港務(wù)的實際控制人由廈門市國資委變更為福建省國資委。
去年8月，廈門港務(wù)公告了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。按照預(yù)案披露的資金規(guī)劃，其募集的8億元中有4億元用于古雷港區(qū)北1-2#泊位工程項目，1.6億元用于拖輪購置項目，剩余的2.4億元用于補充流動資金。
圖片來源：廈門港務(wù)公告截圖
古雷港區(qū)北1-2#泊位工程項目位于古雷港區(qū)，古雷港區(qū)系漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)港口配套項目。項目的主要內(nèi)容是擬新建古雷北港區(qū)的1#、2#碼頭泊位，包括2個5萬噸級多用途泊位、1個5千噸級多用途泊位及1個工作船泊位等配套設(shè)施，項目設(shè)計年吞吐量335萬噸。項目建成后將主要用于滿足古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的各類石化項目對港口運輸?shù)男枨蟆?/p>
針對上述項目，廈門港務(wù)表示：“本項目建成后，將在古雷港區(qū)新增兩個5萬噸級泊位，顯著提升港區(qū)貨物吞吐能力，滿足腹地企業(yè)物流需求。本項目對于提振古雷港區(qū)裝卸能力，帶動古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和漳州市腹地經(jīng)濟發(fā)展，完善廈門港地區(qū)樞紐組合港作用有著重要意義。”
拖輪購置項目主要系擬購建2艘6800馬力拖輪、1艘5000馬力拖輪、1艘4000馬力拖輪。
此外，今年4月，廈門港務(wù)披露了《發(fā)行公司債券預(yù)案》，擬募集資金不超過20億元，用于補充公司營運資金、償還有息負(fù)債或其他不違反相關(guān)法律法規(guī)之用途。
截至今年一季度末，廈門港務(wù)資產(chǎn)負(fù)債率約61.5%。在近期機構(gòu)調(diào)研時，廈門港務(wù)表示：“港口行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、資本密集型行業(yè)?！?/p>
廈門港務(wù)稱，其“十四五”戰(zhàn)略定位為“東南沿海一流的港口綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商”，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上一是要做大做強港口散雜貨裝卸業(yè)務(wù)；二是要做強做精臨港服務(wù)；三是要做大做優(yōu)物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)；四是要做優(yōu)做精新型現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)。
