云鼎科技（000409.SZ）昨日晚間發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過的公告。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2022年8月15日對(duì)云鼎科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過。
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3月25日，云鼎科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過8.68億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行有助于改善公司資本結(jié)構(gòu)，緩解公司償債壓力，解決公司在業(yè)務(wù)拓展過程中的營(yíng)運(yùn)資金需求，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有助于增強(qiáng)公司控股權(quán)的穩(wěn)定性，符合公司及全體股東的利益。本次非公開發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的獨(dú)立性和完整性。
本次非公開發(fā)行的股票為中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股股票。每股股票面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行后由公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東山能集團(tuán)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次非公開發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的股票。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，山能集團(tuán)屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為云鼎科技第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告之日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.66元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.53億股（含本數(shù)），不超過本次非公開發(fā)行前總股本的30%。
發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。
公司本次非公開發(fā)行完成前尚未分配的滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開發(fā)行完成后的全體股東按本次非公開發(fā)行完成后的持股比例共同享有。
本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次非公開發(fā)行完成之日。
本次發(fā)行前，山能集團(tuán)持有公司8535.66萬股，為公司的控股股東。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限1.53億股測(cè)算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本達(dá)6.64億股。山能集團(tuán)直接持有公司2.39億股股份，占上市公司總股本的35.93%。本次非公開發(fā)行完成后，山能集團(tuán)仍為上市公司控股股東，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。
公司本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。公司本次非公開發(fā)行尚需取得的批準(zhǔn)程序包括但不限于：
1.有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權(quán)主體批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行方案；
2.公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)；
3.中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。
云鼎科技發(fā)布的云鼎科技股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)（修訂稿）顯示，中信建投證券股份有限公司為為本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），保薦代表人為盧星宇、王玉明。
