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天天快播:云鼎科技定增募不超8.68億獲證監(jiān)會(huì)通過 中信建投建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 2022-08-16 15:43:48

云鼎科技(000409.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2022年8月15日對(duì)云鼎科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果,公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過。


(資料圖片)

3月25日,云鼎科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過8.68億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行有助于改善公司資本結(jié)構(gòu),緩解公司償債壓力,解決公司在業(yè)務(wù)拓展過程中的營運(yùn)資金需求,有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)有助于增強(qiáng)公司控股權(quán)的穩(wěn)定性,符合公司及全體股東的利益。本次非公開發(fā)行完成后,公司仍將具有完善的法人治理結(jié)構(gòu),保持人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的獨(dú)立性和完整性。

本次非公開發(fā)行的股票為中國境內(nèi)上市的人民幣普通股股票。每股股票面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式,在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行后由公司在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東山能集團(tuán)。若國家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次非公開發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,山能集團(tuán)屬于公司的關(guān)聯(lián)方,本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為云鼎科技第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告之日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為5.66元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.53億股(含本數(shù)),不超過本次非公開發(fā)行前總股本的30%。

發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,中國證監(jiān)會(huì)或深交所另有規(guī)定或要求的,從其規(guī)定或要求。

公司本次非公開發(fā)行完成前尚未分配的滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后的全體股東按本次非公開發(fā)行完成后的持股比例共同享有。

本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件,則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次非公開發(fā)行完成之日。

本次發(fā)行前,山能集團(tuán)持有公司8535.66萬股,為公司的控股股東。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限1.53億股測(cè)算,本次非公開發(fā)行完成后,公司總股本達(dá)6.64億股。山能集團(tuán)直接持有公司2.39億股股份,占上市公司總股本的35.93%。本次非公開發(fā)行完成后,山能集團(tuán)仍為上市公司控股股東,公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

公司本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。公司本次非公開發(fā)行尚需取得的批準(zhǔn)程序包括但不限于:

1.有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權(quán)主體批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行方案;

2.公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng);

3.中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行。在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。

云鼎科技發(fā)布的云鼎科技股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)顯示,中信建投證券股份有限公司為為本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商),保薦代表人為盧星宇、王玉明。

標(biāo)簽: 中信建投 獲證監(jiān)會(huì)通過

  • 標(biāo)簽:中信建投,獲證監(jiān)會(huì)通過

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