8月7日晚間，陽(yáng)光電源（300274.SZ）披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2023年上半年盈利40億元至45億元，同比增長(zhǎng)344%至400%。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，陽(yáng)光電源2022年全年的歸母凈利潤(rùn)為35.93億元。而這一紙預(yù)增公告也意味著，僅是今年前六個(gè)月，該公司的凈利潤(rùn)就已經(jīng)超過(guò)去年全年的凈利潤(rùn)。
光儲(chǔ)業(yè)務(wù)齊飛
(資料圖片)
公司表示，報(bào)告期內(nèi)，全球新能源市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步提升，光伏逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長(zhǎng)。公司還指出，受益于精益化運(yùn)營(yíng)能力提升、海運(yùn)費(fèi)下降、匯兌收益增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
不難看出，光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為陽(yáng)光電源業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。
在國(guó)家能源局召開(kāi)的2023年三季度新聞發(fā)布會(huì)上，能源節(jié)約與科技裝備司副司長(zhǎng)劉亞芳介紹，隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)各類調(diào)節(jié)性資源需求迅速增長(zhǎng)，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。
在可再生能源裝機(jī)爆發(fā)之后，新型儲(chǔ)能成為今年新能源賽道上的最大增量。截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1733萬(wàn)千瓦/3580萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。1至6月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。
陽(yáng)光電源6月27日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表提到，隨著組件、儲(chǔ)能成本降低和技術(shù)進(jìn)步，光伏、儲(chǔ)能的度電成本將持續(xù)下降，光加儲(chǔ)作為低成本且穩(wěn)定可控的綠色能源已經(jīng)在越來(lái)越多的區(qū)域具有經(jīng)濟(jì)性，再加上全球碳中和目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型等因素的共同推動(dòng)，未來(lái)光伏、儲(chǔ)能的發(fā)展空間十分廣闊，將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且對(duì)于逆變器業(yè)務(wù)，客戶更關(guān)注品牌、產(chǎn)品和服務(wù)，是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)，生產(chǎn)更加柔性，產(chǎn)能彈性大，過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)小。未來(lái)公司會(huì)繼續(xù)積極搶抓機(jī)遇，努力提升市占率，會(huì)從市場(chǎng)判斷、產(chǎn)品研發(fā)及準(zhǔn)備、供應(yīng)鏈優(yōu)化、生產(chǎn)效率提升、管理水平提高等多方面持續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。光儲(chǔ)充一體化未來(lái)將會(huì)快速發(fā)展。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2023年4月發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》，報(bào)告期內(nèi)，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量連續(xù)七年位居中國(guó)企業(yè)第一。
不過(guò)，由于儲(chǔ)能重要原材料碳酸鋰價(jià)格上半年曾經(jīng)歷一波快速下跌，從最高50萬(wàn)元/噸一度跌破20萬(wàn)/噸，跌幅超過(guò)60%，此前市場(chǎng)曾質(zhì)疑陽(yáng)光電源存在較高存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?！?023年起碳酸鋰價(jià)格下跌帶動(dòng)電芯價(jià)格回落，公司電芯備貨已大幅下降，目前公司儲(chǔ)能電芯是按照在手訂單進(jìn)行備貨和生產(chǎn)，處于合理庫(kù)存水平，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品絕大部分處于運(yùn)輸和交付過(guò)程中，不存在重大減值風(fēng)險(xiǎn)?！痹摴敬饲皩?duì)外回應(yīng)。
逆變器廠商迎業(yè)績(jī)大爆發(fā)
受益于光儲(chǔ)業(yè)務(wù)爆發(fā)，業(yè)績(jī)大增的逆變器企業(yè)不止陽(yáng)光電源一家。
7月19日，另一家逆變器廠商上能電氣（300827.SZ）披露光伏行業(yè)首份半年報(bào)，同樣受益于光儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)力，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.77億元，同比增長(zhǎng)416.58%；歸屬凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)488.54%。公司在報(bào)告中提到，伴隨上游原材料及鋰電池價(jià)格的下行，光伏電站的投資收益率有所提高，使得光伏裝機(jī)需求提高，2022年以來(lái)，新能源配儲(chǔ)政策普遍按照不低于10%裝機(jī)容量標(biāo)準(zhǔn)配套儲(chǔ)能設(shè)施，且儲(chǔ)能設(shè)施存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)需在2小時(shí)及以上。部分地區(qū)新能源配儲(chǔ)政策出現(xiàn)明顯的躍升，山東、河南等地提高了配儲(chǔ)要求，配儲(chǔ)平均要求按照不低于40%裝機(jī)容量標(biāo)準(zhǔn)配套儲(chǔ)能設(shè)施，且儲(chǔ)能設(shè)施存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)需在4小時(shí)及以上。在國(guó)家配儲(chǔ)政策的背景下，儲(chǔ)能裝機(jī)需求隨之提高，從而推動(dòng)公司出貨量的攀升。儲(chǔ)能是公司重要的業(yè)務(wù)板塊，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
針對(duì)此前IGBT供應(yīng)短缺的情況，上能電氣也在接受投資者調(diào)研時(shí)回應(yīng)稱，“今年IGBT的供應(yīng)有所緩和，國(guó)內(nèi)一些IGBT廠家的產(chǎn)品替代性也較好，供應(yīng)量上升?！?/p>
7月10日，德業(yè)股份公告，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為13億元到13.8億元，同比增加188.58%到206.34%。公司表示，2023年上半年，亞非拉地區(qū)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)爆發(fā)式上升，公司戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售收入大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，應(yīng)用于小型工商業(yè)場(chǎng)景的儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)銷售規(guī)模擴(kuò)大，公司凈利潤(rùn)較去年同期增幅較大。
