今年以來(lái)，受光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，作為提高能源利用效率的重要手段之一，儲(chǔ)能賽道業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)喜人。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日記者發(fā)稿，A股市場(chǎng)儲(chǔ)能概念板塊已有20家上市公司發(fā)布了2023年中報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)，其中17家上市公司報(bào)喜，占比超八成。
《證券日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電深圳市雄韜電源科技股份有限公司，其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品正從鉛酸電池向鋰電池方面遷移過渡，該類產(chǎn)品的毛利率正在呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，“上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求比較理想，疊加國(guó)內(nèi)政策也在往這方面偏移，所以公司對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展十分看好?！?/p>
東高科技高級(jí)投資顧問胡學(xué)燦向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，綜觀整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)，上市公司上半年業(yè)績(jī)報(bào)喜主要由于政策引導(dǎo)、下游需求增長(zhǎng)、成本穩(wěn)步下行三個(gè)因素，預(yù)計(jì)這些因素在下半年將繼續(xù)得以延續(xù)，短時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)上升趨勢(shì)不會(huì)改變。
【資料圖】
多方面因素支撐賽道發(fā)展
在上述報(bào)喜的17家上市公司中，按實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度劃分，2家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)幅度超過400%；1家增長(zhǎng)幅度在200%-300%；2家增幅在100%-200%；其余12家增幅在100%以內(nèi)。
多家公司中報(bào)內(nèi)容顯示，報(bào)告期內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
例如雄韜股份近日披露2023年中報(bào)表示，報(bào)告期內(nèi)，公司主動(dòng)引導(dǎo)原有的鉛酸需求用戶向鋰電池方向轉(zhuǎn)移，但是鉛酸目前作為為公司提供最大收入的業(yè)務(wù)板塊，公司依舊會(huì)牢牢把握鉛酸電池業(yè)務(wù)。同時(shí)，作為近年來(lái)的利潤(rùn)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，公司一直在開拓鋰電池下游新客戶，除部分客戶為原有鉛酸電池業(yè)務(wù)客戶轉(zhuǎn)化外，鋰電池板塊絕大部分收入來(lái)自新開拓的客戶。
上述雄韜股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年以來(lái)公司鋰電池業(yè)務(wù)增速比較喜人，同比增長(zhǎng)達(dá)到80%。
另?yè)?jù)禾望電氣相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，上半年以來(lái)，儲(chǔ)能類產(chǎn)品（儲(chǔ)能變流器等）業(yè)務(wù)量明顯增長(zhǎng)，將根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)下半年的新能源市場(chǎng)預(yù)期漲勢(shì)同樣比較看好。
胡學(xué)燦表示，儲(chǔ)能的本質(zhì)是消除電力系統(tǒng)中可再生能源的不穩(wěn)定性，使其變成穩(wěn)定電源。今年上半年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的配套設(shè)施，政策層面積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，在眾多儲(chǔ)能方案中，電化學(xué)儲(chǔ)能是近些年增長(zhǎng)最快的方式之一，隨著原材料鋰鹽價(jià)格逐步趨于理性，各地能源配儲(chǔ)政策的逐步完善，獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，技術(shù)的不斷進(jìn)步，使得整個(gè)儲(chǔ)能賽道充分受益，“此外，隨著新能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)得到重視，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)也得到了一定提升。”
下半年招標(biāo)總規(guī)模同比增長(zhǎng)425%
從細(xì)分領(lǐng)域的角度來(lái)看，哪些賽道更值得關(guān)注？
胡學(xué)燦坦言，目前來(lái)看，抽水儲(chǔ)能依然占據(jù)絕對(duì)份額，而化學(xué)儲(chǔ)能是增長(zhǎng)最快的儲(chǔ)能方式，未來(lái)很可能成為主要的儲(chǔ)能方式?！半姵爻杀臼请娀瘜W(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要成本，考慮電芯構(gòu)成，推測(cè)鋰材料占總成本的8%。由于鋰電池在電化學(xué)儲(chǔ)能中占據(jù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，鋰價(jià)成為了影響電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的重要因素，如果鋰價(jià)走低將對(duì)這一細(xì)化領(lǐng)域業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)產(chǎn)生較大的推動(dòng)作用?！?/p>
我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括碳酸鋰、磷酸鐵鋰等多個(gè)鋰鹽產(chǎn)品近期均出現(xiàn)了一定程度的走低。以儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰為例，8月7日?qǐng)?bào)價(jià)8.4萬(wàn)元/噸，自7月25日從9萬(wàn)元/噸持續(xù)走低以來(lái)，已累計(jì)下跌6.67%。拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，自年初以來(lái)，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰價(jià)格已累計(jì)下滑45.81%。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要以磷酸鐵鋰蓄電池為主，磷酸鐵鋰價(jià)格的下跌有利于儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資建設(shè)，能夠有效降低成本，提高投資性價(jià)比。
“伴隨著光伏、風(fēng)力等新能源發(fā)電的裝機(jī)規(guī)模持續(xù)走高，配套的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求同樣也在快速釋放，二者的有效結(jié)合，將成為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分?！逼詈＋|進(jìn)一步表示，未來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域，尤其是磷酸鐵鋰等電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)潛力非常大，很可能市場(chǎng)容量會(huì)接近甚至?xí)^動(dòng)力電池的市場(chǎng)容量空間。
胡雪燦對(duì)此表示贊同：“預(yù)計(jì)2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望超過15GW，所以下半年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)還會(huì)維持高速增長(zhǎng)。而電化學(xué)儲(chǔ)能作為應(yīng)用范圍廣泛、發(fā)展?jié)摿薮髢?chǔ)能技術(shù)，正在逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流。其中，鋰離子電池憑借優(yōu)異的成本及實(shí)用性，將占據(jù)絕對(duì)比例，可以持續(xù)關(guān)注相關(guān)賽道主要成本（鋰價(jià)）下降帶來(lái)的業(yè)績(jī)利潤(rùn)增長(zhǎng)。”
此外，據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)近日發(fā)布的《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能7月研究簡(jiǎn)報(bào)》顯示，儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)火熱，7月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，分會(huì)共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目252個(gè)，總規(guī)模達(dá)到15.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)425%。
胡雪燦認(rèn)為，這也反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。政策大方向，成本降低，技術(shù)的發(fā)展，另外隨著分區(qū)域的尖峰電價(jià)機(jī)制建立，給工商業(yè)儲(chǔ)能帶來(lái)了更大的應(yīng)用空間，整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在進(jìn)入高速發(fā)展期。
