6月6日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布了一份行政監(jiān)管措施決定書，再次讓業(yè)界開始關(guān)注部分險企開展的涉及P2P的信保業(yè)務(wù)(信用保證保險)。
據(jù)《證券日報》記者對近兩年開展P2P業(yè)務(wù)的10家險企梳理顯示，有6家險企信保業(yè)務(wù)2018年出現(xiàn)承保虧損，最高虧損超過3億元。
一家中型財險公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，此前險企涉足P2P履約保證保險，一方面與現(xiàn)階段財險業(yè)務(wù)中車險競爭激烈，險企試圖通過非車險業(yè)務(wù)拉動業(yè)績增長有關(guān);另一方面也與P2P行業(yè)此前幾年增長迅速，信保業(yè)務(wù)需求強(qiáng)烈有關(guān)。但隨著監(jiān)管收緊，公司強(qiáng)化信保業(yè)務(wù)的風(fēng)控，并不再承保P2P新業(yè)務(wù)。
長安責(zé)任信保業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重
高管被責(zé)令降薪不低于20%
6月6日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布了一道行政監(jiān)管措施決定書(下稱“決定書”)，對長安責(zé)任保險股份有限公司(下稱“長安責(zé)任”)在已采取監(jiān)管措施的基礎(chǔ)上，增加兩項監(jiān)管措施。
這兩項措施為：一是責(zé)令長安責(zé)任限制董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬水平，董事、監(jiān)事和高級管理人員2019年的薪酬(稅前)應(yīng)在2018年度實際支付薪酬金額(稅前)基礎(chǔ)上進(jìn)行下調(diào)，下調(diào)幅度不得低于20%，其中董事長和總經(jīng)理的下調(diào)幅度應(yīng)高于平均值;二是責(zé)令該公司上海、山東、河南及寧波4個省(市)級分支機(jī)構(gòu)停止接受責(zé)任險新業(yè)務(wù)。
決定書顯示，2018年四季度該公司綜合償付能力充足率及核心償付能力充足率均為-152.65%，償付能力嚴(yán)重不足，風(fēng)險綜合評級為D類。此外，償付能力報告還顯示，今年一季度末該公司核心及綜合償付能力充足率均為-162.65%，較去年四季度再次出現(xiàn)環(huán)比下滑。
此前，因償付能力不達(dá)標(biāo)，銀保監(jiān)會已經(jīng)對長安責(zé)任險采取了三項監(jiān)管措施：一是責(zé)令增加資本金，完成增資擴(kuò)股工作;二是總公司及分支機(jī)構(gòu)停止接受除車險和責(zé)任險以外的新業(yè)務(wù)(包括直接保險業(yè)務(wù)和再保險分入業(yè)務(wù));三是停止增設(shè)分支機(jī)構(gòu)。
銀保監(jiān)會兩次對長安責(zé)任采取監(jiān)管措施，核心原因均系償付能力不達(dá)標(biāo)。而償付能力不達(dá)標(biāo)與其此前踩雷P2P業(yè)務(wù)(信保業(yè)務(wù))有關(guān)，此前其被曝出因承保P2P業(yè)務(wù)出現(xiàn)數(shù)億元的理賠(有底層資產(chǎn)可追償)。
長安責(zé)任也在2018年年報中提到，“2018年公司核心、綜合償付能力充足率與2017年度相比，下降幅度大。主要原因為一方面承保虧損，尤其是信保業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重;另一方面，受本年資本市場整體影響，公司投資收益與預(yù)算有較大差異。”
在今年一季度的償付能力報告中，長安責(zé)任保險也提到，受信保業(yè)務(wù)大額現(xiàn)金賠付影響，公司流動性存在一定的壓力。目前，公司主要通過投資資產(chǎn)變現(xiàn)、加大信保應(yīng)收債權(quán)清收和處置力度以及壓縮業(yè)務(wù)成本等方式保障流動性。公司正在推進(jìn)落實增加注冊資本金工作，將進(jìn)一步緩解流動性壓力。
此前涉足P2P的多家險企
信保業(yè)務(wù)出現(xiàn)承保虧損
實際上，涉足P2P業(yè)務(wù)的不止長安責(zé)任一家。
據(jù)《證券日報》記者對2017年、2018年與P2P機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)合作險企的年報不完全統(tǒng)計顯示，這兩年來，有超過10家險企涉足該業(yè)務(wù)，從已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的險企來看，去年有超過6家財險公司信保業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，其中有險企最高虧損超過3億元。
需要說明的是，上述6家保險公司信保業(yè)務(wù)不全是承保P2P相關(guān)業(yè)務(wù)，比如個別險企也承保其他類型的履約保證保險。但總體來看，隨著P2P行業(yè)加速出清，該類業(yè)務(wù)對這些險企的信保業(yè)務(wù)承保利潤有一定的負(fù)面影響。
比如，一家互聯(lián)網(wǎng)保險的去年由于踩雷P2P業(yè)務(wù)，保險保險承保利潤出現(xiàn)7629.75萬元的虧損，而該險企保證保險的原保費(fèi)收入僅為4408.34萬元，虧損遠(yuǎn)高于保費(fèi)收入。另一家險企2018年保證保險保費(fèi)為1億元，但承保虧損達(dá)0.23億元。
銀保監(jiān)會強(qiáng)化信保業(yè)務(wù)監(jiān)管
今年以來鮮見相關(guān)產(chǎn)品獲批
隨著險企屢屢踩雷P2P，監(jiān)管層也出臺多份文件，強(qiáng)化對信用保證保險的監(jiān)管力度。
2017年，原保監(jiān)會即發(fā)布《信用保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，要求保險公司在開展網(wǎng)貸平臺信保業(yè)務(wù)時，對合作的網(wǎng)貸平臺制定嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入要求，做好保險產(chǎn)品及服務(wù)等方面信息披露，避免網(wǎng)貸平臺進(jìn)行虛假、誤導(dǎo)宣傳。
去年10月17日，銀保監(jiān)會再次下發(fā)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展信用保證保險業(yè)務(wù)專項自查工作的通知》，要求各銀保監(jiān)局、各財險公司自查以下情形：是否存在因組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)、承保經(jīng)驗、征信對接、數(shù)據(jù)積累、理賠不及時等風(fēng)控體系不健全，導(dǎo)致風(fēng)險敞口過大的情況;是否存在因發(fā)生大額賠付案件影響公司穩(wěn)定經(jīng)營的情況等風(fēng)險點(diǎn)。
今年以來，有地方監(jiān)管局也下發(fā)相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)信用保證保險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理。
從公司來看，《證券日報》記者梳理償付能力報告發(fā)現(xiàn)，個別公司也因信保業(yè)務(wù)被采取監(jiān)管措施。今年3月1日，中國銀保監(jiān)會決定對渤海財險采取以下監(jiān)管措施：一是自接到?jīng)Q定書之日起，立即停止開展信用保證保險業(yè)務(wù)。同時，在償付能力符合《辦法》要求并報告中國銀保監(jiān)會后，開展新業(yè)務(wù)。二是公司應(yīng)提高合規(guī)意識和風(fēng)險意識。三是公司應(yīng)全面摸清存量業(yè)務(wù)風(fēng)險，合理評估風(fēng)險損失。四是公司應(yīng)當(dāng)及時整改問題，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，并于2019年3月31日前向中國銀保監(jiān)會報送整改報告和相關(guān)責(zé)任人員的處理情況。
此外，從銀保監(jiān)會對涉及P2P行業(yè)履約保證保險產(chǎn)品批復(fù)情況來看，2018年全年銀保監(jiān)會僅批準(zhǔn)了3款借款人履約保證保險，均在2月份，包括1款個人消費(fèi)貸款保證保險(三年期)、1款個人汽車消費(fèi)貸款履約保證保險、1款個人借款保證保險(三年期)(2018版)。今年以來也鮮有該類保險獲批。
