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南銀法巴VS蘇銀凱基:江蘇消金公司的瑜亮之爭

2023-03-28 19:06:05來源:云掌財經(jīng)消金界  

南京銀行和江蘇銀行,由于業(yè)績不俗,同為上市銀行,且都位于江蘇省內(nèi),被譽為江蘇省內(nèi)銀行的“雙子星”。如今他們的消費金融子公司接連開業(yè),這不僅意味著母行的零售業(yè)務駛?cè)肓丝燔嚨?,而且預示著未來消費金融行業(yè)的排名座次將要重寫。

日前,蘇銀凱基消金公開披露了最新營運數(shù)據(jù)——截至2022年12月末,蘇銀凱基消金開業(yè)20個月,貸款余額突破229億元,較同期增長超108%。

而南銀法巴消金最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月末,南銀法巴消金實現(xiàn)總資產(chǎn)49.06億元,凈資產(chǎn)5.18億元,實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元,凈利潤-0.47億元。未來,隨著南京銀行CFC(消費金融中心)存量業(yè)務的導入,南銀法巴消金的規(guī)模將步入行業(yè)頭部。


(資料圖片)

在業(yè)績上,兩家消金公司逐步躋身行業(yè)前列。最新數(shù)據(jù)顯示,蘇銀凱基消金貸款規(guī)模在全國30家消金公司中位列第10;而截至2022年6月末,南京銀行CFC消費貸款余額437億元,這一數(shù)字僅次于馬上消金之后。至于具體業(yè)務上,兩家消金公司也逐漸形成了不同的風格。

單位:百萬元,制表:消金界

01

股東實力:南銀法巴消金是蘇銀凱基消金的兩倍

南銀法巴消金前身為蘇寧消金。2022年1月13日,南京銀行啟動對蘇寧消金的股權(quán)收購工作。當年8月30日,南京銀行公布,經(jīng)江蘇銀保監(jiān)局核準,蘇寧消金名稱變更為“南銀法巴消金”。

與此同時,南京銀行與法國巴黎銀行共同增資南銀法巴消金,增資后南銀法巴消金注冊資本將從6億元增加至50億元,其中南京銀行出資比例將自56%提升至65%,法國巴黎銀行出資比例將自3%提升至30.08%。

充足的注冊資本金,不僅僅是為了滿足金融杠桿的要求,也有利于后續(xù)業(yè)務擴張,提升行業(yè)競爭力。

單從注冊資本上,就足以看出南銀法巴消金的野心。

增資后,南銀法巴消金的注冊資本和平安消金持平,僅次于螞蟻、招聯(lián)、捷信、興業(yè)消金。

蘇銀凱基消金盡管成立晚,也沒有閑著。

2017年4月發(fā)起成立,直到2021年3月2日才獲準開業(yè)的蘇銀凱基消金,首先也在股東方面進行了二次篩選——發(fā)起股東之一的二三四五被踢出,同樣位于江蘇的"老鄉(xiāng)"五星控股則被引入進來(獨家|籌備三年股東生變!五星控股入局蘇銀凱基消金)。

增資動作緊隨其后。2021年11月,蘇銀凱基消金注冊資本由6億元增至26億元,其中江蘇銀行出資14.1億元,持股比例為54.25%;凱基商業(yè)銀行出資9.4億元,持股比例為36.17%。

從股東構(gòu)架來看,南銀法巴和蘇銀凱基消金的主要出資方都是銀行,且都是城商行+商業(yè)銀行,這樣有利于借助股東方所提供資金、風控和場景流量的幫助。

比如,江蘇銀行2022年度日常關聯(lián)交易預計額度報告顯示,蘇銀凱基消金2022年擬申請授信類預計額度205億元,額度主要用于同業(yè)借款、票據(jù)、金融市場等業(yè)務;擬申請資產(chǎn)轉(zhuǎn)移類預計額度10億元,額度主要用于信貸資產(chǎn)收益權(quán)流轉(zhuǎn)。

這樣大手筆的同業(yè)授信,為蘇銀凱基消金提供了低成本資金,也為今后做大資產(chǎn)打下基礎。

可以說,兩家持牌消金背靠銀行股東,"不差錢"。

02

業(yè)績表現(xiàn):南銀消金遙遙領先

從盈利情況來看,由于承接了南京銀行CFC中心的存量,南銀法巴消金明顯強于蘇銀凱基消金。

公開信息顯示,南京銀行CFC作為南京銀行消金業(yè)務發(fā)展的起點,此前是南京銀行消金業(yè)務的最重要構(gòu)成和利潤來源。

公開數(shù)據(jù)顯示,2016年初,南京銀行CFC貸款余額約80億元;截至2022年6月末,CFC消費貸款余額437億元,累計服務客戶2356萬戶。

如今南銀法巴消金最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月末,南銀法巴消金實現(xiàn)總資產(chǎn)49.06億元,凈資產(chǎn)5.18億元,實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元,凈利潤-0.47億元。隨著南京銀行存量信貸業(yè)務導入,南銀法巴消金將會輕松步入行業(yè)頭部。

相比之下,蘇銀凱基消金相對遜色。江蘇銀行雖然早在2014年就將大零售業(yè)務作為戰(zhàn)略目標,內(nèi)部也制定了差異化的可群策略,但是成立消費金融公司,其團隊和業(yè)務卻是從頭開始搭建。蘇銀凱基開年曾提出年營收15億元的目標,但實際相差甚遠。

不過,蘇銀凱基消金的后力不容小覷。消金界了解到,蘇銀消金的"掌舵"團隊經(jīng)驗豐富資源廣,不少都是江蘇銀行零售金融業(yè)務元老級別的高管。

增長夠快即是例證。蘇銀凱基消金公開最新營運數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月末,蘇銀凱基消金開業(yè)20個月,貸款余額突破229億元,較同期增長超108%,貸款規(guī)模行業(yè)排名在全國30家消金公司中位列第10。

03

業(yè)務模式:線上+線下VS純線上

從業(yè)務模式上看,兩家消金公司逐漸走出了不同的道路。

南銀法巴消金由于吸收了南京銀行CFC中心的存量業(yè)務,因此主要依靠南京銀行的團隊,產(chǎn)品復制南京銀行之前的打法。

公開信息顯示,鑫夢享是南京銀行CFC中心推出的線上貸款服務平臺,旗下產(chǎn)品包含誠易貸、極客貸、匠客貸、創(chuàng)客貸。

此外,南銀法巴消費金融還和美團、360借條、樂信和唯品會等多個互聯(lián)網(wǎng)流量平臺合作發(fā)放貸款。

與此同時,南銀法巴消費金融還在多個城市組建地推團隊,推廣旗下拳頭產(chǎn)品誠易貸。

而蘇銀凱基消金,自成立之初就宣布“是一家不設立線下營業(yè)網(wǎng)點、以科技驅(qū)動網(wǎng)絡貸款全流程的互聯(lián)網(wǎng)公司”。公司不設線下網(wǎng)點和地推人員,主攻基于線上能力建設的發(fā)展模式。

消金界了解到,目前蘇銀凱基消金逐漸形成了“自有+合作”的基本業(yè)務格局。前期蘇銀凱基消金通過合作螞蟻、京東、美團、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)平臺,后期也在發(fā)力自己的自營產(chǎn)品。

由于借助了股東資源,蘇銀消金和江蘇銀行實現(xiàn)深度聯(lián)營,二者共享用戶綜合信息,這也讓蘇銀凱基消金在開展自營業(yè)務時更迅速。消金界了解到,早在2021年9月,蘇銀消金就上線了自營渠道產(chǎn)品“蘇銀消金”,其自營現(xiàn)金貸產(chǎn)品Su貸也向用戶開放。此時距離當年3月正式開業(yè)才短短6個月時間。

"背靠大樹好乘涼"。有的消金公司勝在起家早,有的贏在敢干敢拼,有的贏在業(yè)務技術創(chuàng)新,而南銀法巴消金與蘇銀凱基消金剛一出生,似乎就已在"羅馬"。當然成就他們的也限制他們,業(yè)務延續(xù)股東銀行的做法,勢必在客群開拓與模式創(chuàng)新上有所束縛。未來兩家將走出怎樣的路線,還需時間考驗。

你更看好哪一家的發(fā)展,歡迎留言討論。

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