2022年3月4日，由天風(fēng)證券擔(dān)任保薦及主承銷商的北京凱德石英股份有限公司（以下簡稱“凱德石英”）正式在北京證券交易所掛牌上市，股票代碼：835179.BJ。作為半導(dǎo)體石英制品龍頭第一股，凱德石英受到投資者的廣泛認(rèn)可，發(fā)行市盈率為43.9倍，并得到了險(xiǎn)資首次參與北交所上市公司戰(zhàn)略配售。上市首日開盤價(jià)23.00元，上漲15.00%。
天風(fēng)證券總裁王琳晶到場致辭，他首先代表公司對凱德石英上市表示熱烈祝賀。他說：“一直以來，天風(fēng)證券勇于擔(dān)當(dāng)金融責(zé)任，積極助力國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。公司將助力更多像凱德石英一樣的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)成長，助力北交所業(yè)務(wù)發(fā)展，助力多層次資本市場全方位建設(shè)?！?/p>
天風(fēng)證券總裁王琳晶現(xiàn)場致辭
募資投向高端石英制品產(chǎn)業(yè)化
凱德石英是本土領(lǐng)先的石英制品加工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括石英管道、石英舟、石英儀器等石英玻璃制品，主要應(yīng)用在半導(dǎo)體集成電路及光伏太陽能等領(lǐng)域，與下游北方華創(chuàng)、華微電子、通美晶體、昆明物理研究所等重要客戶合作年限已超過了15年，客戶關(guān)系穩(wěn)定，可以最大程度滿足下游客戶對于各類型石英制品的需求。
凱德石英本次公開發(fā)行募集資金超3億元投向高端石英制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資達(dá)5億元。而我國高端石英制品起步較晚，主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化程度較低，未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵基礎(chǔ)材料國產(chǎn)替代勢在必行。公開資料顯示，凱德石英通過自主研發(fā)方式掌握了多項(xiàng)與石英制品加工相關(guān)的核心技術(shù)并成功取得幾十項(xiàng)專利。作為北京市“專精特新”及“小巨人”企業(yè)，凱德石英將以本次發(fā)行和上市為契機(jī)，快速推進(jìn)高端石英制品產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，鞏固行業(yè)地位。
服務(wù)國家戰(zhàn)略 助力專精特新企業(yè)發(fā)展
本項(xiàng)目是北京證券交易所正式設(shè)立后天風(fēng)證券首單通過北交所審核并經(jīng)證監(jiān)會注冊的公開發(fā)行并上市項(xiàng)目，同時(shí)是2022年以來第5單在北交所公開發(fā)行并上市的項(xiàng)目，具有重要市場影響力及示范作用。
天風(fēng)證券成長企業(yè)投行部副總經(jīng)理、保薦代表人李統(tǒng)超（左）與凱德石英董事長、總經(jīng)理張忠恕合影留念
天風(fēng)證券成長企業(yè)投行部副總經(jīng)理、保薦代表人李統(tǒng)超表示，北交所宣布設(shè)立后，優(yōu)質(zhì)企業(yè)掛牌上市積極性顯著提升，天風(fēng)始終積極擔(dān)當(dāng)金融責(zé)任，通過助推企業(yè)對接資本市場資源配置、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和利益共享等機(jī)制，解決其在資金、人才、創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化等方面的發(fā)展痛點(diǎn)。“我們希望助力凱德石英這類‘專精特新’企業(yè)發(fā)展壯大，助力國家創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國家科技自立自強(qiáng)?！?/p>
天風(fēng)證券經(jīng)過前期探索已初步形成了適合創(chuàng)新型中小企業(yè)的服務(wù)機(jī)制，以“聚焦科技+綁定龍頭”為特點(diǎn)，通過高質(zhì)量擴(kuò)容帶動投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，公司當(dāng)前在北交所儲備項(xiàng)目數(shù)量位于行業(yè)前列。公司通過對創(chuàng)新型中小企業(yè)、新三板掛牌公司等進(jìn)行定期培訓(xùn)，開展北交所上市事務(wù)輔導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)、案例講解、投融資對接、市場培育等活動，激發(fā)企業(yè)上市動力，加大對優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司投資與孵化。
險(xiǎn)資首次參與北交所戰(zhàn)略配售
凱德石英本次發(fā)行價(jià)為20元/股，發(fā)行市盈率為43.9倍，發(fā)行數(shù)量1,500萬股，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725萬股。本次發(fā)行分為戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行，其中戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300萬股，戰(zhàn)略投資者隊(duì)伍云集了富國基金，匯添富基金，嘉實(shí)基金，華夏基金、天風(fēng)證券等多家公募基金、券商及險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)，值得注意的是，大家人壽保險(xiǎn)承諾認(rèn)購40萬股，這是險(xiǎn)資首次參與北交所上市公司戰(zhàn)略配售。
二級市場上，險(xiǎn)資身影被看作重要指標(biāo)。市場人士表示，機(jī)構(gòu)參與北交所的積極性增加，是對市場和公司價(jià)值的認(rèn)可。險(xiǎn)資一般偏長期投資，險(xiǎn)資參與戰(zhàn)略配售也充分體現(xiàn)了對北交所公司長期價(jià)值的認(rèn)可，具有很強(qiáng)的指引意義。
在網(wǎng)上發(fā)行方面，在作為半導(dǎo)體石英制品龍頭第一股，凱德石英受到投資者的廣泛認(rèn)可，共有38.09萬戶投資者參與打新，有效申購數(shù)量為81.7億股，對應(yīng)凍結(jié)資金1,634億元，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為573.36倍。最終，網(wǎng)上獲配投資者戶數(shù)為6.39萬戶，獲配比例為0.17%。
天風(fēng)證券代表與凱德石英代表合影
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