3月16日，A股上市公司江蘇陽光（600220.SH）股價再度漲停。
這是該公司近六個交易日里錄得的第五個漲停板。至此，江蘇陽光今年3月份以來股價已經(jīng)累計漲幅62.45%。
驅(qū)動該公司股價大漲的原因與其在內(nèi)蒙古的投資不無關系。
今年3月8日，江蘇陽光（600220.SH）發(fā)布公告稱，擬在內(nèi)蒙古設立全資子公司內(nèi)蒙古澄安新能源有限公司（下稱澄安新能源），注冊資本20億元。
這一紙公告，被視作江蘇陽光集團去年底與內(nèi)蒙古巴彥淖爾市人民政府、烏拉特前旗人民政府簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目框架合作協(xié)議的后續(xù)。
對此，業(yè)內(nèi)直呼，曾經(jīng)屢敗屢戰(zhàn)的光伏“老將”陸克平，卷土重來未可知。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在陸克平所選擇的內(nèi)蒙古自治區(qū)，各大光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)爭相奔赴投資布局。
3月14日，隆基股份（601012.SH）宣布投資195億元，在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。
在光伏“一哥”的帶頭下，千億資金，已在內(nèi)蒙古掀起欣欣向榮之勢。
千億資金入蒙
在光伏領域?qū)覒?zhàn)屢敗的江蘇陽光集團，將陣地轉移到了內(nèi)蒙古。
2021年末，該集團與內(nèi)蒙古巴彥淖爾市人民政府、烏拉特前旗人民政府簽訂總投資351.5億元的光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目框架合作協(xié)議。其中，江蘇陽光集團計劃在巴彥淖爾投建10萬噸多晶硅及15GW拉棒、組件等項目。
不過，江蘇陽光也在近日曾發(fā)布風險提示公告稱，公司目前營業(yè)收入主要來源仍是毛紡業(yè)務，擬設立子公司的事項目前無實質(zhì)性進展，尚未實施具體項目，后續(xù)推進工作存在較大不確定性。
自公布投資項目以來，江蘇陽光的股價頗為受益。但在無實質(zhì)性推進動作之下，江蘇陽光集團也陷入“講故事”的爭議。
事實上，對于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)而言，江蘇陽光集團和他的實控人陸克平并不是新面孔。
在其過往的投資履歷中，江蘇陽光參與硅料環(huán)節(jié)也不是第一次。
2006年，江蘇陽光公告出資2.34億元，與寧夏東方有色金屬集團、寧夏英力特電力集團共同成立了寧夏陽光硅業(yè)有限公司（下稱寧夏陽光）。
彼時的公告顯示，寧夏陽光計劃的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)多晶硅4000噸，總投資35億元。該公司的成立是為解決太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題、打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。此公告一度引發(fā)行業(yè)熱議，畢竟當時的硅料龍頭的產(chǎn)量也僅1000噸。
然而，隨著內(nèi)外環(huán)境的變化，寧夏陽光多晶硅生產(chǎn)成本嚴重倒掛，資不抵債，于2013年宣告破產(chǎn)。
屢戰(zhàn)屢敗的江蘇陽光，此次再度布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈。而這一次，其將目光投向內(nèi)蒙古。
值得一提的是，作為國內(nèi)當前光伏產(chǎn)業(yè)投資的熱門區(qū)域，自2021年以來，不少龍頭豪擲重金，內(nèi)蒙古頻頻迎大手筆投資。
2021年最后一周，東方日升（300118.SZ）拋出一份總投資初步預計為446.5億元的項目公告，擬通過全資或控股的子公司在包頭市固陽縣投資固陽金山工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)的源網(wǎng)荷儲一體化示范項目（二期）。該項目分為兩大板塊負荷端、電源端，分別對應“年產(chǎn)20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件”和“3.5GW光伏電站項目+1.6GW風電電站項目+儲能項目”。
今年3月14日，隆基股份發(fā)布重磅投資公告，將斥資約195億元用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目，30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。
這意味著，僅東方日升、隆基股份和江蘇陽光的三筆在內(nèi)蒙古的投資金額就達到了一千億元。
能源重地謀變
作為我國重要能源和戰(zhàn)略資源基地，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源生產(chǎn)總量約占全國的1/6，外輸能源占全國跨區(qū)能源輸送總量的1/3，在保障全國能源供應和經(jīng)濟發(fā)展格局中具有重要戰(zhàn)略地位。
而事實上，能源也是內(nèi)蒙古的支柱型產(chǎn)業(yè)。這預示著，在“十四五”期間，該區(qū)能源結構進一步優(yōu)化成為重中之重。
根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，新能源成為能源結構調(diào)整的主力軍，占近1/3電力裝機和1/5的全社會用電量，非化石能源消費占比提高2.7個百分點，自治區(qū)成為全國最大新能源生產(chǎn)基地和消納利用地區(qū)。
于是，在明確的目標之下，內(nèi)蒙古的新能源市場潛力廣闊。
“豐富的風光資源、較低的工商業(yè)電價，這些因素吸引著光伏企業(yè)生產(chǎn)制造基地移向內(nèi)蒙古?！币晃还夥髽I(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)投資熱情空前。自2021年以來，隨著行業(yè)景氣度在“雙碳”目標之下不斷抬高，大手筆產(chǎn)業(yè)投資比比皆是。據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)光伏制造環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模超過7200億元。
與此同時，行業(yè)需求還在持續(xù)不斷的提升之中。業(yè)內(nèi)人士認為，2022年至2025年，我國年均新增裝機83GW至99GW，2022年新增裝機預計75GW至90GW。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在廣闊的行業(yè)發(fā)展前景之下，能源重地內(nèi)蒙古的提升空間巨大。
據(jù)國家能源局3月9日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2021年我國新增光伏裝機54.88GW的結構中，內(nèi)蒙古僅新增1.74GW、累計14.02GW。
今年3月份，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》通知指出，“十四五”時期，自治區(qū)可再生能源發(fā)電裝機達到1.35億千瓦以上，其中風電8900萬千瓦、光伏發(fā)電 4500萬千瓦。相當于新增風電項目5115萬千瓦，光伏項目3262萬千瓦。
并且，在大基地發(fā)展模式的驅(qū)動下，內(nèi)蒙古將在邊境沿線、戈壁荒漠規(guī)劃布局風電基地2000萬千瓦，光伏治沙基地規(guī)劃規(guī)模2000萬千瓦，光伏礦區(qū)生態(tài)修復基地規(guī)劃規(guī)模500萬千瓦，新增裝機體量巨大。
值得注意的是，在整個“十四五”期間，內(nèi)蒙古預計可再生能源總投資4900億元，拉動光伏發(fā)電投資1300億元。
這意味著，在巨大的投資推動下，這個能源重地將發(fā)生可觀的變化。
