本周(3月14日-3月18日),共有16家企業(yè)上會。北農(nóng)大未通過,青松醫(yī)藥取消審核。其余14家均獲通過,擬登陸科創(chuàng)板6家,擬登陸創(chuàng)業(yè)板4家,擬登陸北交所2家,擬登陸深交所主板2家。
本周9家企業(yè)終止IPO審核,除北農(nóng)大為審核不通過外,其余8家均為主動撤單。原擬登陸創(chuàng)業(yè)板4家,北交所4家,科創(chuàng)板1家。
下周(3月21日-3月25日),共有12家企業(yè)上會,擬登陸北交所3家,擬登陸科創(chuàng)板2
本周新增1家,為擬登陸創(chuàng)業(yè)板并由海通證券保薦的潤陽股份。
新股上市方面,本周上市11只新股,其中思林杰、高凌信息、軟通動力、格靈深瞳、理工導(dǎo)航、萊特光電等6只新股破發(fā)。
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露,下周將有仁度生物、榮昌生物、天益醫(yī)療、長光華芯、中復(fù)神鷹和銘利達等6只新股迎來申購期。
審16過14!北農(nóng)大被否,青松醫(yī)藥取消審核
本周共有16家企業(yè)首發(fā)上會,北農(nóng)大未獲通過,青松醫(yī)藥取消審核。其余14家企業(yè)均過會,擬登陸科創(chuàng)板6家,分別為聚和股份、菲沃泰、麥瀾德、海光信息、恒爍股份、德邦科技;擬登陸創(chuàng)業(yè)板4家,分別為逸豪新材、聚膠股份、森鷹窗業(yè)、協(xié)昌科技;擬登陸北交所2家,分別為科創(chuàng)新材、則成電子;擬登陸深交所主板2家,分別為弘業(yè)期貨、永泰運。
北農(nóng)大未獲通過。該公司主營業(yè)務(wù)為蛋雞飼料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,蛋雞育種、擴繁及雛雞銷售。實控人為張慶才、閆志軍夫婦,二人合計控制公司94.50%的表決權(quán)。
發(fā)審會上,上市委指出該公司多項可疑之處。例如,報告期內(nèi),該公司代管客戶銀行卡,并通過POS機大額收款,合計收款4105萬元。在持有的82張代管客戶銀行卡中,僅29張能獲取流水,其中23張存在非客戶本人轉(zhuǎn)入資金或無法識別打款人名稱的情形。
再如,北農(nóng)大多家子公司負責人與客戶存在資金往來;公司及子公司財務(wù)人員混同、崗位分離失效;公司飼料及母雛業(yè)務(wù)毛利率均高于同行業(yè)可比公司,母雛的銷售價格波動幅度明顯小于國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的市場價格等。
青松醫(yī)藥在上會前夕主動撤單。青松醫(yī)藥是一家商業(yè)化醫(yī)藥企業(yè),主要產(chǎn)品包括抗感染類制劑、骨科類制劑、眼科類制劑和原料藥等。2018年至2020年,公司分別營收12.28億元、12.43億元、11.17億元,逐年下滑。但得益于政府補助,公司凈利潤卻逐年增長,分別為8761.02萬元、9332.24萬元、1.15億元。
此前,青松醫(yī)藥在IPO之前突擊分紅一事曾遭到詬病。2018年6月至2020年5月期間,公司進行5次分紅,累計金額達2.12億元。沈載寬、鄭林海夫婦及兒子沈圣輔為公司實控人,共持股97.96%。這意味著,上述三人獲得了絕大部分分紅金額。
終止9家,北交所終止4家
本周共有9家企業(yè)終止IPO審核,3月14日、3月16日、3月17日各有3家企業(yè)終止。除北農(nóng)大為審核不通過外,其余8家均為主動撤單。創(chuàng)業(yè)板終止4家,分別為北農(nóng)大、燁映微、華鴻科技、喬合里;北交所終止4家,分別為捷世智通、壹創(chuàng)國際、東立科技、浦漕科技;科創(chuàng)板終止1家,為谷數(shù)科技。
值得注意的是,本周4家新三板公司撤回北交所上市申請,這在北交所開市以來尚屬罕見。
東立科技解釋稱,鑒于公司目前正在實施50萬噸硫酸亞鐵固廢資源綜合利用項目一期工程項目,項目預(yù)計將于今年下半年建成投產(chǎn)。“基于對投資者負責的態(tài)度和未來發(fā)展戰(zhàn)略考慮,經(jīng)認真研究和審慎決定,公司擬調(diào)整資本市場戰(zhàn)略規(guī)劃?!苯菔乐峭?、壹創(chuàng)國際、浦漕科技則表示“鑒于公司未來戰(zhàn)略調(diào)整考慮,結(jié)合對資本市場路徑的規(guī)劃,公司認真研究”后決定撤回。
四家公司均已披露了2021年業(yè)績。東立科技營業(yè)收入3.89億元,同比增長8.58%;歸母凈利潤6740.61萬元,同比增長10.94%。
捷世智通2021年實現(xiàn)營收2.08億元,同比增長7%,扣非后凈利潤為1065萬元,同比增加5%。截至3月18日收盤,總市值為3.55億元。從上述指標來看,尚不符合北交所上市條件。
壹創(chuàng)國際年報延期至4月27日披露,其業(yè)績預(yù)報稱,公司2021年預(yù)計凈利潤約1800.0萬元~1900.0萬元,同比下降36.21%~39.57%。
浦漕科技年報顯示,公司2021年營收5.48億元,同比增長2.55%;歸母凈利潤3967.14萬元,同比減少1.43%。
下周上會12家,聯(lián)動科技“二闖關(guān)”,盟科藥業(yè)0營收
下周共有12家首發(fā)企業(yè)上會,擬登陸北交所3家,分別為大禹生物、三維股份、駿創(chuàng)科技;擬登陸科創(chuàng)板2家,分別為匯成股份、盟科藥業(yè);擬登陸創(chuàng)業(yè)板4家,分別為電旗股份、嘉曼服飾、鼎泰高科、聯(lián)動科技;擬登陸深交所主板2家、上交所主板1家,分別為拓山重工、魅視科技、亞科股份。
聯(lián)動科技已是第二次沖刺IPO。該公司曾向科創(chuàng)板遞交招股書,在完成兩輪問詢后,主動撤回了申請。時隔一周后,改道創(chuàng)業(yè)板重啟IPO,目前已完成第三輪問詢。
聯(lián)動科技解釋稱,前次撤回原因有三:第一,募投項目變化。聯(lián)動科技變更了募投項目建設(shè)地址,募集資金也從4億元增至6億元。第二,無法論證產(chǎn)品的科創(chuàng)屬性。前次上市,聯(lián)動科技稱自身符合“科創(chuàng)屬性評價標準二”之“依靠核心技術(shù)形成主要產(chǎn)品(服務(wù)),屬于國家鼓勵、支持和推動的關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵材料等,并實現(xiàn)了進口替代?!钡捎跓o法獲取細分市場的客觀數(shù)據(jù),而無法論證該條標準。第三,結(jié)合自身情況及戰(zhàn)略發(fā)展,認為公司更適合在創(chuàng)業(yè)板上市。
盟科藥業(yè)是一家創(chuàng)新藥企業(yè),以治療感染性疾病為核心,致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化針對未滿足臨床需求的創(chuàng)新藥物。2018年至2021年上半年,該公司僅有一款產(chǎn)品獲批上市,但尚未實現(xiàn)營收,公司累計虧損高達4.38億元。此次上市,萌科藥業(yè)擬募資12.5億元。
值得注意的是,盟科藥業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,無控股股東和實際控制人。袁征宇現(xiàn)任盟科藥業(yè)董事長及總經(jīng)理,為加拿大國籍。
本周新增1家受理,海通證券再添一單
據(jù)證監(jiān)會、京滬深交易所披露,本周僅創(chuàng)業(yè)板新增1家受理,為由海通證券保薦的潤陽股份。
潤陽股份成立于2013年,其核心產(chǎn)品為單晶 PERC 太陽能電池片,主要銷售給大型知名組件廠商,并最終運用于光伏發(fā)電系統(tǒng),是決定發(fā)電系統(tǒng)性能的核心部件。2019-2021年,潤陽股份的營業(yè)收入分別為30.26億元、47.98億元、106.17億元,同期呢吧實現(xiàn)歸母凈利潤2.24億元、4.54億元、4.41億元。
報告期內(nèi),潤陽股份的太陽能電池片收入分別為29.94億元、47.13億元、104.45億元,占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.52%、99.15%和 99.34%,為其營業(yè)收入的主要來源。潤陽股份的產(chǎn)品單一,同時存在較強的償債壓力。招股書顯示,報告期各期末,潤陽股份的資產(chǎn)負債率分別為78.84%、75.48%和81.39%,流動比率分別為0.86、0.87和 0.89,速動比率分別為0.73、0.76和0.78。潤陽股份的資產(chǎn)負債率相對較高,流動比率和速動比率相對較低。
潤陽股份的主承銷商為海通證券,wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前年內(nèi)A股共受理28家企業(yè)IPO首發(fā)申請,除潤陽股份外,由海通證券保薦并于年內(nèi)受理的企業(yè)還有恒昌醫(yī)藥、中巨芯、北京通美。
本周11只新股上市,軟通動力、格靈深瞳等6只新股破發(fā)
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露,本周A股市場共上市11只新股,按上市時間順序依次分別為思林杰、聚賽龍、高凌信息、立航科技、軟通動力、斯瑞新材、格靈深瞳、騰遠鈷業(yè)、理工導(dǎo)航、萊特光電、康冠科技。
11只新股的平均首發(fā)價格為54.54元/股,其中騰遠鈷業(yè)首發(fā)價格為173.98元/股,僅次于華秦科技,為2022年“第二貴”新股;11只新股的平均首發(fā)市盈率(攤薄)為60.36倍,其中立航科技、康冠科技首發(fā)市盈率(攤?。┎蛔?3倍;11只新股的首發(fā)募資總額為197.83億元,騰遠鈷業(yè)超募30.06億元,高凌信息、斯瑞新材則未能足額募資;11只新股上市首日平均漲幅21.89%,其中思林杰、高凌信息、軟通動力、格靈深瞳、理工導(dǎo)航、萊特光電等6只新股破發(fā)。
6只破發(fā)股的發(fā)行方式均為注冊制,若按行業(yè)劃分,在上述破發(fā)的6只新股中,高凌信息、理工高航、萊特光電等屬于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè);軟通動力和格靈深瞳屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè);思林杰屬于儀器儀表制造業(yè)。
在上述6只首日破發(fā)的新股中,格靈深瞳首日跌幅最小,其發(fā)行價為39.49元/股,首日跌幅5.14%,報收37.46%;思林杰首日跌幅最大,發(fā)行價為65.65元/股,首日報收50.11元/股,跌幅23.67%。若按收盤價計,思林杰、高凌信息、軟通動力、格靈深瞳、理工導(dǎo)航、萊特光電等6只新股中一簽首日分別虧損7770元、2840元、6140元、1015元、4905元、1525元;若按最低價計,6只新股中一簽首日分別虧損7925元、3465元、7400元、2595元、6190元、2270元。
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露,截至3月18日年內(nèi)已有69只新股登陸A股市場,其中14只首日破發(fā),除本周破發(fā)的6只新股外,還有亞虹醫(yī)藥、唯科科技、星輝環(huán)材、翱捷科技、邁威生物、龍源電力、臻鐳科技、大族數(shù)控等,其中翱捷科技首日跌幅33.75%,投資者中一簽虧損可達2.78萬元,為2022年最虧新股。
下周仁度生物、榮昌生物、天益醫(yī)療等6只新股將迎申購期
Wind數(shù)據(jù)顯示,下周A股將有6只新股迎來申購期,其中有3家藥企,分別為仁度生物、榮昌生物、天益醫(yī)療;另外3家為長光華芯、中復(fù)神鷹和銘利達。
仁度生物成立于2007年,是一家專注于RNA分子診斷技術(shù)和產(chǎn)品的生命科學企業(yè),從事以RNA實時熒光恒溫擴增技術(shù)(SAT)為基礎(chǔ)的RNA分子診斷試劑和設(shè)備一體化產(chǎn)品,覆蓋生殖道、呼吸道、乙肝檢測等領(lǐng)域。此次上市,仁度生物計劃發(fā)行1000萬股,占總股本的25%,發(fā)行定價為72.65元/股,以此推算,發(fā)行總市值約29.06億元,發(fā)行市盈率在54.54倍,高于同行業(yè)近一個月的平均靜態(tài)市盈率(35.4倍)。
榮昌生物成立于2008年,是一家具有全球化視野的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè),自成立以來一直專注于抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)、抗體融合蛋白、單抗及雙抗等治療性抗體藥物領(lǐng)域。榮昌生物已于2020年11月9日登陸港交所,首發(fā)價格52.10港元/股,上市首日股價漲幅33.97%;截至3月18日,榮昌生物報55.45港元/股,較發(fā)行價上漲6.43%,總市值271.61億港元。2021年度榮昌生物實現(xiàn)營業(yè)收入14.26億元,同比增長幅度高達46753.31%;實現(xiàn)凈利潤2.70億元,同比增長138.74%。
榮昌生物本次回歸科創(chuàng)板為二次上市,擬公開發(fā)行不超過5442.63萬股,擬募集資金40億元。其中16億元將用于生物新藥產(chǎn)業(yè)化項目,8.53億元用于抗腫瘤抗體新藥研發(fā)項目,3.47億元用于自身免疫及眼科疾病抗體新藥研發(fā)項目,剩余12億元將用于補充營運資金。
天益醫(yī)療成立于1998年,主要從事血液凈化及病房護理領(lǐng)域醫(yī)用高分子耗材等醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品包括血液凈化裝置的體外循環(huán)血路、一次性使用動靜脈穿刺器、一次性使用一體式吸氧管、喂食器及喂液管等。
據(jù)財經(jīng)網(wǎng)了解,天益醫(yī)療此前曾三闖IPO。2016年6月,天益醫(yī)療開始接受海通證券的上市輔導(dǎo),但主板首發(fā)申請于2018年3月被否決;2019年11月,天益醫(yī)療改為攜手國泰君安證券沖刺科創(chuàng)板,卻在注冊階段主動撤回申請文件,IPO之路再次戛然而止;2020年11月,公司轉(zhuǎn)投創(chuàng)業(yè)板,三度向IPO發(fā)起沖擊。本次創(chuàng)業(yè)板IPO,天益醫(yī)療擬公開發(fā)行股票不超過1473.6842萬股,擬募資5.1億元,主要用于年產(chǎn)4000萬套血液凈化器材建設(shè)項目、年產(chǎn)1000萬套無菌加濕吸氧裝置建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。
文/楊錦曦、王苗苗