近期,新東方旗下直播間“東方甄選”因“雙語直播”引爆網(wǎng)絡(luò),單日帶貨銷售額也從百萬級別躍升至千萬級別,與此同時(shí),新東方在線股價(jià)也接連暴漲,短短一個(gè)月漲了近10倍。6月8日至6月17日,港股新東方在線漲幅達(dá)到514.25%。
不過,暴漲背后,股價(jià)已經(jīng)有所回落。上周五(6月17日),新東方在線股價(jià)沖高回落,收盤跌幅達(dá)到12.59%。6月20日,新東方在線跌幅繼續(xù)擴(kuò)大,截至收盤時(shí)報(bào)16.98港元/股,較此前高點(diǎn)(33.15港元)回落近50%。
騰訊、大摩等機(jī)構(gòu)“清倉式減持”
(相關(guān)資料圖)
6月20日,港交所披露文件顯示,騰訊控股于6月15日至6月16日,出售了新東方在線7460萬股。本輪減持后,騰訊控股對新東方在線的持股比例,從9.04%降至1.58%。
其中,6月15日,騰訊控股出售了3561.25萬股,占持股比例的5.48%,出售均價(jià)為9.618港元/股。
6月16日,騰訊控股再次出售了3899.14萬股,出售均價(jià)為9.6755港元/股。
測算顯示,6月15日和6月16日,騰訊控股分別從中套現(xiàn)3.42億港元和3.77億港元。通過本次減持,騰訊控股共套現(xiàn)7.19億港元。
不止騰訊控股,在港股龍虎榜-異動分析上,從6月14日至6月17日,多家外資逢高減持新東方在線。
以摩根士丹利為例,6月15日和6月16日,摩根士丹利分別減持3531.45萬股和3668.89萬股,分別涉資5.85億港元和10.49億港元。摩根士丹利去年年底以來持有新東方在線始終在7300萬股左右,而僅僅兩天便減持了7200萬股,幾乎是“清倉式減持”。
匯豐銀行則在6月14日、6月15日分別減持366.65萬股、701.71萬股,涉資3937.82萬港元、1.16億港元。摩根大通在6月17日減持1545.04萬股,涉資3.86億港元。
花旗銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、盈透證券等在新東方在線股價(jià)飆升的同時(shí),都進(jìn)行了大幅減持。
南向資金持倉顯著增加
與外資大幅套現(xiàn)不同,南向資金持倉量顯著增加。數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,南向資金合計(jì)持股2.76億股,較上一交易日增加7.2%,近5日累計(jì)增52.76%,近30日累計(jì)增46.86%,累計(jì)持股市值達(dá)69.04億港元,持股占總股本比例增至27.59%。近7日數(shù)據(jù)顯示,新東方在線躍居南向資金凈買入第3位,合計(jì)凈買入13.96億港元。
此外,中資機(jī)構(gòu)對新東方在線也有不同程度加倉。數(shù)據(jù)顯示,6月15日,海通國際加倉336.15萬股,涉資5566.64萬港元。同日,國泰君安加倉277.15萬股,涉資4589.60萬港元;富途證券加倉320.39萬股,涉資5305.60萬港元。
集體“蹭熱度”
在過去的幾天里,憑借一波火上熱搜的雙語帶貨,新東方旗下“東方甄選”直播間的粉絲數(shù)量從100萬(6月9日)提升到超1000萬(6月16日)。
一向“嗅覺”敏銳的A股公司和廣大股民,這次也沒有輕易放過新東方的現(xiàn)象級行情。自本周開始,大量上市公司的投資者互動平臺上陸續(xù)出現(xiàn)涉及新東方合作情況的提問。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),截至6月17日,已有約40家A股上市公司在互動平臺上回應(yīng)了和東方甄選合作的相關(guān)問題。
一問一答之間,一批新東方帶貨概念股逐漸顯形。
西麥?zhǔn)称罚?02956.SZ)是最早在互動平臺上確認(rèn)和東方甄選存在合作的A股上市公司。6月14日盤后,西麥?zhǔn)称繁硎荆局匾曅旅襟w渠道布局,在抖音、快手銷售情況良好,已建立多種直播合作機(jī)制。
在6月16日新東方在線單日大漲72.71%當(dāng)天,西麥?zhǔn)称肺绾鬂q停。
也正是從新東方漲幅達(dá)到頂峰的16日開始,回應(yīng)合作關(guān)系的東方甄選供應(yīng)商越來越多。
預(yù)制菜龍頭國聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)表示,公司已與東方甄選進(jìn)行了三期的合作,主要向市場推廣公司的蝦餃等預(yù)制菜品,公司即將與該平臺合作推廣各式口味烤魚、調(diào)味小龍蝦等預(yù)制菜直播銷售。
食品企業(yè)好想你(002582.SZ)稱,公司MISS YOU品牌有和東方甄選合作,公司已提醒相關(guān)部門及時(shí)補(bǔ)貨,正積極和東方甄選溝通商定上線更多商品。
此外,祖名股份(003030.SZ)稱,近期公司就相關(guān)新品與東方甄選進(jìn)行了接洽;天佑德酒(002646.SZ)稱,公司已在積極聯(lián)系東方甄選;飲料乳品企業(yè)歡樂家(300997.SZ)也回復(fù)投資者,公司目前正在積極與東方甄選進(jìn)行溝通。
密集亮相的東方甄選合作商,6月17日在二級市場里一度乘上了新東方的“東風(fēng)”。當(dāng)日早間開盤,多家新東方合作公司沖高,國聯(lián)水產(chǎn)漲超10%,歡樂家、祖名股份、新經(jīng)典(603096.SH)、好想你等跟漲。
不過,和6月16日封死漲停的西麥?zhǔn)称凡煌凇罢伞毙聳|方在線疲軟(17日-12.59%)的情況下,一眾合作概念股日內(nèi)最終高開低走,股價(jià)不是勉強(qiáng)收紅(國聯(lián)水產(chǎn)收漲2.56%,祖名股份收漲1.82%),就是尾盤翻綠(好想你收跌1.18%)。
在17日股價(jià)沖高回落后,搭上東方甄選便車的合作公司們失去了兌現(xiàn)股價(jià)利好的最佳時(shí)機(jī)。事實(shí)上,早盤資金拉抬合作商標(biāo)的,也只是新東方行情的一種擴(kuò)散;至少在當(dāng)下,對上述諸多公司而言,東方甄選合作商主要還是一種概念加持,而非實(shí)際的業(yè)績利好。
一名東方甄選合作上市公司人士即向記者表示,雖然公司已在五月份和東方甄選建立合作,并且產(chǎn)品在近期也亮相直播間,但其實(shí)公司并未和東方甄選簽訂協(xié)議,只是產(chǎn)品通過了對方篩選,后續(xù)對方有權(quán)利決定商品是否繼續(xù)上架。
“目前尚未考慮和對方簽訂協(xié)議,因?yàn)閷ξ覀儊碚f他們平臺名氣大,費(fèi)用也高。作為單個(gè)渠道(未來)可能賣不了多少?!痹撊耸糠Q。
一家最近產(chǎn)品入選直播間的供貨商17日接受媒體采訪時(shí)表示,東方甄選最近一次的傭金為35%。對此,一名熟悉抖音電商的行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱,35%在直播帶貨行業(yè)已算“很高”。
再者,東方甄選直播間能否在熱度退去后依然保持穩(wěn)定流水,目前仍是未知數(shù)。單個(gè)銷售渠道到底能為合作商們帶來多少業(yè)績增量,還有待后續(xù)觀察。
俞敏洪:確實(shí)有機(jī)構(gòu)在挖他們
在以董宇輝為代表的新東方直播老師們走紅之后,新的“麻煩”也在出現(xiàn)。
俞敏洪在一場直播中表示,目前確實(shí)有機(jī)構(gòu)在挖他們。他說新東方不僅要在利益給他們承認(rèn),還要給予更大的發(fā)展平臺。他不希望把他們變成新東方賺錢的工具,而是希望他們能真正好地成長。成長到最后,他們覺得新東方平臺不夠,他們離開新東方,自己會很開心,因?yàn)樗麄兪菑男聳|方走出去的。
6月20日,俞敏洪在直播中宣布,給董宇輝頒發(fā)了董事長特別獎。另外,俞敏洪還透露自己并不著急將直播間做大。此前,俞敏洪已多次表揚(yáng)董宇輝,并向其表達(dá)感謝,他還承諾會給董宇輝股權(quán)。
東方甄選一根玉米賣6元錢貴嗎?
此外值得關(guān)注的是,在網(wǎng)絡(luò)的熱烈點(diǎn)贊聲中,也有網(wǎng)友質(zhì)疑其東方甄選直播間“一根玉米6元錢”太貴,帶貨農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普遍較高。
據(jù)農(nóng)民日報(bào),對此,前新東方老師、主播董宇輝回應(yīng)說,“谷賤傷農(nóng)”,一個(gè)東西如果徹底沒有利潤,那么農(nóng)村種地的人就會越來越少,所以價(jià)格不能太低。
董宇輝6月19日發(fā)微博稱,農(nóng)業(yè)之路我們還在起點(diǎn),真正在農(nóng)村生活過的人就知道,農(nóng)民面臨的困難常常是賣不出去。通過東方甄選直播間,先把農(nóng)產(chǎn)品賣出去,讓農(nóng)民先掙錢,之后再通過社會各界和地方政府的支持,我們直接接觸農(nóng)民,讓農(nóng)民掙更多的錢,堅(jiān)守理想,循序漸進(jìn),道阻且長,行則將至。
6月20日,《農(nóng)民日報(bào)》發(fā)表評論文章稱,玉米價(jià)格高了,農(nóng)民或者說農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者能多賺錢嗎?多賺了多少錢?
《農(nóng)民日報(bào)》評論稱:其實(shí)如果玉米質(zhì)量真如直播間所說,這個(gè)價(jià)格一點(diǎn)不貴。新東方直播間賣的是鮮食玉米,目前市場上不少該品類產(chǎn)品都能賣到這個(gè)價(jià)格。和省心省力耐儲運(yùn)的大田玉米不同,種鮮食玉米在土地、人工、種子和化肥等方面都需要更高的成本投入。玉米成熟后,為避免糖分衰退影響口感,還必須做好保鮮、更快地賣出去,這就需要在包裝、物流和營銷方面增加投入。為打造品牌,一些鮮食玉米還經(jīng)過了綠色、有機(jī)等認(rèn)證,這些環(huán)節(jié)也都需要真金白銀的投入。而為了保證品質(zhì)和口感增加的投入,最后往往會平攤到每一根玉米的價(jià)格上。這樣一算,似乎6元錢的價(jià)格也還能接受。
該評論指出,電商直播帶貨等新營銷形式的出現(xiàn),在帶動農(nóng)產(chǎn)品銷售方面起到了積極的作用,但同時(shí),“打低價(jià)戰(zhàn)”“低價(jià)傾銷”又有愈演愈烈的趨勢。在日用產(chǎn)品領(lǐng)域,很多直播界的頭部主播,雖然帶貨量驚人,但是低價(jià)策略和高坑位費(fèi)下,同他們合作的不少商家卻收益無幾。農(nóng)產(chǎn)品營銷絕不能走這樣的路子,也走不起。
該評論還指出,談這個(gè)話題并不是要質(zhì)疑新東方什么。但主播的這一番回應(yīng)確實(shí)引人深思,很有現(xiàn)實(shí)意義。因?yàn)?,直播間里賣的玉米也好,其他農(nóng)產(chǎn)品也罷,都不是天上掉下來的,而是農(nóng)民種出來、養(yǎng)出來的。農(nóng)民作為最前端的環(huán)節(jié),如果勞動價(jià)值得不到體現(xiàn)、賺不到錢,從而不愿意種、不愿意養(yǎng)了,那么產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費(fèi)者和企業(yè)的利益都將受到影響,再動人的故事也難講得長久。
信達(dá)證券研報(bào)顯示,新東方的東方甄選直播間的銷售額主要來自食品飲料和生鮮果蔬,分布依次為食品飲料(36%)、生鮮果蔬(28%)、圖書音像(17%)、禮品文創(chuàng)(4%)、美妝護(hù)膚(4%)、其他(11%)。農(nóng)產(chǎn)品屬于非標(biāo)品,東方甄選最近銷量較高的大米和玉米等均使用自營品牌,而牛排等產(chǎn)品選擇與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)廠商合作,供應(yīng)鏈管理相對工業(yè)品管理難度更大。目前直播電商逐步深入供應(yīng)鏈上游從而掌握商品價(jià)格話語權(quán)是行業(yè)趨勢。
此前,有消息稱,東方甄選正在嘗試自建供應(yīng)鏈,未來將大力發(fā)展東方甄選自營產(chǎn)品。
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道(孫煜)、上海證券報(bào)、澎湃新聞、中國經(jīng)濟(jì)周刊、農(nóng)民日報(bào)