昨日，億緯鋰能(300014.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年8月10日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
(相關(guān)資料圖)
2022年8月9日，億緯鋰能披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東億緯控股及實際控制人劉金成和駱錦紅。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。認(rèn)購對象的認(rèn)購資金來源均為其自有資金或合法自籌資金，包括但不限于自有資金；股權(quán)質(zhì)押；銀行貸款；其他對外投資。鑒于認(rèn)購對象可能通過出質(zhì)所持公司股票以籌集認(rèn)購本次發(fā)行股票的部分資金，經(jīng)測算，在假設(shè)認(rèn)購對象本次認(rèn)購資金全部來源于股票質(zhì)押的情況下，本次發(fā)行完成后，公司的控股股東、實際控制人不存在高比例質(zhì)押風(fēng)險，不會對公司的控制權(quán)產(chǎn)生重大影響。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行人第五屆董事會第四十九次會議決議公告日。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行價格為63.11元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)深圳交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行A股股票。本次發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
定價基準(zhǔn)日后，本次發(fā)行前，因公司已實施完畢2021年度權(quán)益分派方案（以公司總股本18.99億股剔除已回購股份188.30萬股后的股本18.97億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.60元（含稅）），公司本次發(fā)行價格由63.11元/股調(diào)整至62.95元/股。
億緯鋰能本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額90.00億元除以最終發(fā)行價格計算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量為1.43億股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。認(rèn)購人具體認(rèn)購情況如下：
根據(jù)公司與發(fā)行對象簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》以及出具的相關(guān)承諾，發(fā)行對象認(rèn)購的公司本次向特定對象發(fā)行A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。認(rèn)購人本次認(rèn)購的股票自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額為90.00億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬分別用于投資動力儲能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項目（包括乘用車鋰離子動力電池項目、HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目）、補充流動資金。
其中，乘用車鋰離子動力電池項目擬由公司子公司億緯動力實施，總投資金額43.75億元，項目建設(shè)期為3年。本項目擬在湖北省荊門市建設(shè)46系列動力儲能鋰離子電池自動化生產(chǎn)線。項目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)約20GWh 46系列動力儲能鋰離子電池產(chǎn)能。本項目內(nèi)部收益率18.03%（稅后），總投資回收期6.63年（稅后）。
HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目擬由公司子公司億緯動力實施，總投資金額41.27億元。本項目擬在湖北省荊門市建設(shè)方形磷酸鐵鋰電池自動化生產(chǎn)線。項目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)約16GWh方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。本項目內(nèi)部收益率15.39%（稅后），總投資回收期6.92年（稅后）。
本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東億緯控股及實際控制人劉金成和駱錦紅，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；億緯控股、劉金成和駱錦紅以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至2022年3月31日，億緯控股持有公司6.07億股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的31.99%，為公司控股股東。劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有公司4565.94萬股和1910.66萬股，持股比例分別為2.40%和1.01%，并共同通過億緯控股間接持有公司股份6.07億股，劉金成、駱錦紅夫婦合計控制公司股份占公司股份總額的35.40%，為公司實際控制人。按本次發(fā)行特定發(fā)行對象認(rèn)購股份數(shù)量計算，本次發(fā)行完成后億緯控股持有公司32.08%的股份，仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有公司3.79%和4.05%的股份，并共同通過億緯控股間接持有公司股份6.55億股，劉金成、駱錦紅夫婦合計控制公司股份占公司股份總額的39.92%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。
截至募集說明書出具日，公司控股股東及實際控制人所持發(fā)行人股份質(zhì)押情況如下：
公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以抓住新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的市場機(jī)遇，階段性滿足市場和客戶不斷增長的需求，提升公司核心競爭力，穩(wěn)固公司行業(yè)地位，提高公司盈利能力；推動鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)滲透率進(jìn)一步提升；本次募投項目的實施是公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的必要舉措。
本次向特定對象發(fā)行股票保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為史松祥、邱斯晨。
