值得注意的是，8月17日下跌的多支概念股中，沐邦高科等多支個(gè)股均為光伏電池領(lǐng)域跨界者。8月16日晚間，沐邦高科稱預(yù)計(jì)投資48億元人民幣，在鄂州市鄂城區(qū)建設(shè)10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
(相關(guān)資料圖)
地產(chǎn)、乳業(yè)等上市公司跨界光伏
8月16日晚間，已錄得兩連板的皇氏集團(tuán)（002329.SZ）發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，稱子公司參與投資建設(shè)年產(chǎn)20GW Topcon高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，并公布了其與賓陽(yáng)縣簽訂的首期 200MW分布式光伏項(xiàng)目。
皇氏集團(tuán)此前從未涉及光伏電池業(yè)務(wù)。資料顯示，皇氏集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為水牛奶、發(fā)酵乳、巴氏鮮奶等乳品業(yè)務(wù)，主要涵蓋從牧草種 植到奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、銷售服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈。 皇氏集團(tuán)具體提到，光伏電池業(yè)務(wù)具體由子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)完成。皇氏農(nóng)光互補(bǔ)于2022 年1月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1億元人民幣，皇氏集團(tuán)出資4500萬元，占總股本的45%，主營(yíng)電站的設(shè)計(jì)及施工，組件及電池銷售等。
另一家近期同樣傳出跨界光伏業(yè)務(wù)的公司為，錄得三連板的藍(lán)光發(fā)展（604666.SH）。8月17日晚間，藍(lán)光發(fā)展發(fā)布股票異動(dòng)公告肯定，與廣東歐昊集團(tuán)有限公司共同成立了成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司，持股比例為30%。
資料顯示，藍(lán)光發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，曾經(jīng)被譽(yù)為四川地產(chǎn)“一哥”。根據(jù)官網(wǎng)，廣東歐昊實(shí)繳注冊(cè)資本金95億元人民幣，上市公司金剛玻璃（300093.SZ）為其控股子公司之一。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池正是金剛玻璃正在布局的業(yè)務(wù)之一。廣東歐昊官網(wǎng)提到，6月22日金剛玻璃啟動(dòng)了4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片與組件項(xiàng)目。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海坤在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)提到，跨界投資N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目還是有一定技術(shù)含量的，但是難度不大。
跨界光伏產(chǎn)落地難
值得注意的是，不同領(lǐng)域上市公司跨界光伏電池，究竟是“真”布局，抑或是炒作概念。事實(shí)上，這也是監(jiān)管關(guān)注的焦點(diǎn)。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，沐邦高科在8月16日同時(shí)收到上交所問詢函，要求其說明在此前并未從事光伏電池業(yè)務(wù)，亦無相關(guān)研發(fā)人才團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備的情況下，開展大額投資的合理性。
與此同時(shí)，截至 2022 年一季度末，沐邦高科貨幣資金余額僅 0.69 億元、凈資產(chǎn)僅 9.36 億元，顯著低于其前期披露投資框架合同規(guī)模，項(xiàng)目投資存在較大資金缺口。正因如此，問詢函還要求沐邦高科說明解決方案。
另一方面，藍(lán)光發(fā)展在公告中也提到，由于公司債務(wù)問題，目前尚沒有資金實(shí)繳歐藍(lán)光伏注冊(cè)資金，同時(shí)對(duì)歐藍(lán)光伏不控股不并表，后續(xù)存在著不確定性，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大 影響。
公告同時(shí)提到，預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-46 億元左右，相關(guān)債務(wù)重組方案尚在擬訂中，尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
東吳證券認(rèn)為，當(dāng)前硅料價(jià)格見頂，博弈進(jìn)入關(guān)鍵期2022年8月組件龍頭排產(chǎn)持平略降，但隨硅料供給釋放和價(jià)格下跌，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)地面將大規(guī)模放量，推動(dòng)組件后續(xù)排產(chǎn)將快速提升，展望2022Q3組件前四家龍頭總出貨43-47GW，環(huán)增9~25%，四季度旺季到來，出貨將環(huán)比高增30%+。
但對(duì)于跨界的上市公司們來說，若想真正在如今光伏市場(chǎng)博弈中實(shí)實(shí)在在獲取份額，僅憑資本堆砌獲難實(shí)現(xiàn)，其必須有實(shí)際的產(chǎn)能落地。
