首份民營(yíng)銀行半年報(bào)出爐。遼寧振興銀行近日對(duì)外披露2022年半年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，該行交出了營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利大漲的“答卷”，不過，從營(yíng)收組成來(lái)看，中間業(yè)務(wù)收入仍是其發(fā)展的“短板”。而資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的持續(xù)“縮水”也引發(fā)了外界關(guān)注。
長(zhǎng)期以來(lái)，民營(yíng)銀行受制于“一行一店”模式的掣肘，在異地展業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)存款模式被叫停的狀況之下，遼寧振興銀行正試圖通過加強(qiáng)自營(yíng)渠道建設(shè)、布局自營(yíng)業(yè)務(wù)，尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，與此同時(shí)，美股上市金融科技公司小贏科技此前官宣間接入股遼寧振興銀行也引發(fā)外界對(duì)雙方業(yè)務(wù)深入合作的猜想。
凈利潤(rùn)增超170%中收負(fù)增長(zhǎng)持續(xù)
近日，遼寧振興銀行對(duì)外披露2022年半年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.24億元，同比增長(zhǎng)7.47%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)176.52%至4123.32萬(wàn)元。
對(duì)于營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)大漲的原因，7月7日，北京商報(bào)記者從遼寧振興銀行處獲悉，該行2022年上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要源于利差擴(kuò)大使利息凈收入增長(zhǎng)較快。
在光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來(lái)，2022年上半年遼寧振興銀行凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，主要是受區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇、融資需求改善以及上年盈利基數(shù)相對(duì)較低的影響。在資產(chǎn)規(guī)模小幅下降情況下，凈利潤(rùn)大幅上漲，一定程度反映遼寧振興銀行經(jīng)營(yíng)水平有所提升。
從營(yíng)收組成來(lái)看，遼寧振興銀行主要依賴于利息凈收入，2022年上半年，該行利息凈收入為同比增長(zhǎng)8.72%至4.56億元。而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入(即中間收入)則給遼寧振興銀行的業(yè)績(jī)拖了后腿，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-4460.48萬(wàn)元，上年同期則為-2825.99萬(wàn)元。
談及遼寧振興銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑的原因，周茂華認(rèn)為，可能與部分咨詢、代理業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等減少有關(guān)，同時(shí)，也與銀行業(yè)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利力度有一定關(guān)系。
拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，遼寧振興銀行自2019年開始中間業(yè)務(wù)收入就連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2019-2021年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為-9718.99萬(wàn)元、-5661.98萬(wàn)元、-7842.15萬(wàn)元。而對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)值的原因，遼寧振興銀行對(duì)此未正面回應(yīng)。
資產(chǎn)規(guī)模“縮水”吸儲(chǔ)壓力攀升
據(jù)了解，遼寧振興銀行是遼寧省首家民營(yíng)銀行，總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，于2017年9月28日成立，2個(gè)月后正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。
北京商報(bào)記者注意到，雖然2022年上半年遼寧振興銀行盈利能力得到提升，但資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模卻仍持續(xù)“縮水”。截至2022年6月末，該行總資產(chǎn)為256.48億元，較上年同期減少1.93%。而在2021年末，該行總資產(chǎn)就較上年減少1.49%至267.15億元。
總負(fù)債也延續(xù)了下滑態(tài)勢(shì)且降幅更大。截至2021年末，遼寧振興銀行總負(fù)債為247.9億元，較上年同期下降1.83%。而至2022年6月末，該行總負(fù)債較上年同期減少2.39%至236.86億元。
周茂華認(rèn)為，遼寧振興銀行2022年上半年銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模持續(xù)下滑，與區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)有關(guān)，受散發(fā)疫情等因素影響，部分行業(yè)出現(xiàn)倒退，導(dǎo)致部分貸款需求受抑制;同時(shí)，從資產(chǎn)規(guī)模與存款增速看，存款增長(zhǎng)緩慢也對(duì)資產(chǎn)端擴(kuò)張構(gòu)成一定拖累。
存款作為遼寧振興銀行負(fù)債端的重要組成部分，2022年上半年也出現(xiàn)了下滑，報(bào)告期內(nèi)，該行吸收存款同比減少5.4%至196.42億元。事實(shí)上，遼寧振興銀行存款業(yè)務(wù)在2019年、2020年均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，而在2021年，存款增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逆轉(zhuǎn)，當(dāng)年，遼寧振興銀行吸收存款較上年下降7.15%至210.56億元。
在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來(lái)，遼寧振興銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模持續(xù)下滑的原因可能是互聯(lián)網(wǎng)存款和異地業(yè)務(wù)受限導(dǎo)致。
對(duì)此，遼寧振興銀行7月7日在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)稱，該行2022年6月末資產(chǎn)負(fù)債總額與去年同期相比略有減少，主要由于負(fù)債規(guī)模的下降，該行互聯(lián)網(wǎng)存款規(guī)模減少，但公司結(jié)算類存款規(guī)模增加，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。
據(jù)了解，2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳、央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提到，地方性法人商業(yè)銀行要堅(jiān)守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。根據(jù)北京商報(bào)記者此前從業(yè)內(nèi)知情人士處獲得的信息，民營(yíng)銀行中只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行4家獲得可以異地展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，其余民營(yíng)銀行歸屬于地方監(jiān)管部門管轄。
牽手消金公司能否擦出新火花
在異地展業(yè)、第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)被叫停后，遼寧振興銀行也在試圖加強(qiáng)自營(yíng)渠道建設(shè)、布局自營(yíng)業(yè)務(wù)，尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。遼寧振興銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行正通過業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、渠道自營(yíng)能力建設(shè)和客戶服務(wù)質(zhì)量的提升，進(jìn)一步深入“本地嵌入場(chǎng)景”，探索基于場(chǎng)景項(xiàng)下的交易型、結(jié)算型負(fù)債模式，以構(gòu)建多元化負(fù)債來(lái)源和本地存款可持續(xù)發(fā)展能力。
遼寧振興銀行披露信息顯示，截至2022年6月末，該行自營(yíng)貸款余額較去年同期增長(zhǎng)40.7億元，增速達(dá)4460%;自營(yíng)產(chǎn)品“銀聯(lián)興生活”和“興一貸”也有較好的增長(zhǎng)。遼寧振興銀行透露，通過在自營(yíng)業(yè)務(wù)的精心布局，依靠自營(yíng)產(chǎn)品切入成熟生態(tài)場(chǎng)景，將是其未來(lái)的主要發(fā)展方向之一。
與此同時(shí)，今年4月，美股上市金融科技公司小贏科技官宣以3.15億元入股遼寧振興銀行，間接持有其12.6%的股權(quán)，也引發(fā)外界對(duì)雙方業(yè)務(wù)深入合作的猜想。
對(duì)于雙方目前是否有業(yè)務(wù)方面的合作或計(jì)劃，遼寧振興銀行回應(yīng)稱，小贏科技間接持有股權(quán)對(duì)該行進(jìn)一步發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)具有積極意義，該行愿意與有豐富金融科技經(jīng)驗(yàn)和普惠金融服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)合規(guī)開展業(yè)務(wù)合作。小贏科技也表示，該公司正在探索與振興銀行合作的機(jī)會(huì)，希望憑借在技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力方面的優(yōu)勢(shì)，與振興銀行的合作可以為中小企業(yè)帶來(lái)更多可能。
談及小贏科技間接入股對(duì)遼寧振興銀行的影響以及可能合作的領(lǐng)域，易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮表示，從小贏科技角度，能夠獲得更為低廉的資金成本，也可以充分借力遼寧振興銀行現(xiàn)有的資源渠道與業(yè)務(wù)品類，在“助貸+科技”雙驅(qū)動(dòng)的模式下探索小微金融的發(fā)展。而從遼寧振興銀行角度，近年來(lái)，民營(yíng)銀行對(duì)金融科技的建設(shè)工作的重視程度與日俱增，與金融科技公司加強(qiáng)合作成為一種趨勢(shì)。引入優(yōu)質(zhì)金融科技資源能夠激發(fā)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)活力，提升風(fēng)控與獲客水平，對(duì)其品牌知名度的提升亦存在正向作用。
對(duì)于遼寧振興銀行發(fā)展的建議，廖鶴凱表示，從該行的動(dòng)作來(lái)看，已開始大力發(fā)展本地業(yè)務(wù)，與科技公司合作也是為了更好地開展本地的小微業(yè)務(wù)，從體量上來(lái)看，本省小微業(yè)務(wù)的充分拓展已經(jīng)足夠滿足其發(fā)展空間，小而美的專業(yè)銀行定位或許是未來(lái)遼寧振興銀行的發(fā)展方向。
