“雙碳”目標(biāo)推熱光伏產(chǎn)業(yè)，也引來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)“敲門(mén)”，監(jiān)管部門(mén)出手發(fā)文“立規(guī)矩”。8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，對(duì)哄抬價(jià)格、壟斷、倒賣(mài)路條、強(qiáng)制配套產(chǎn)業(yè)等行為嚴(yán)厲打擊，并為產(chǎn)業(yè)鏈全鏈合作等作出指導(dǎo)。在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了又一輪的需求爆發(fā)期，光伏產(chǎn)業(yè)成為熱門(mén)賽道，地方政府、企業(yè)、資本紛紛加碼。專(zhuān)家分析指出，光伏產(chǎn)業(yè)從“冷門(mén)”到現(xiàn)在“站”在聚光燈下，也暴露出在多年發(fā)展中存在的問(wèn)題，亟須從無(wú)序向有序發(fā)展轉(zhuǎn)變。
上游
多晶硅價(jià)格28連漲
在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，近年來(lái)光伏賽道持續(xù)火熱。2022年1月，國(guó)家能源局印發(fā)關(guān)于《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》，明確了2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)的重點(diǎn)方向，其中涉及分布式光伏設(shè)計(jì)、建設(shè)和接入，光伏能耗與能效限額，太陽(yáng)能熱利用等多項(xiàng)太陽(yáng)能光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)重點(diǎn)。
火熱的背后也催生了行業(yè)亂象?！锻ㄖ分赋?，近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配、部分供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈震蕩等情況，個(gè)別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場(chǎng)、區(qū)域封閉等問(wèn)題，亟需深化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新。
其中，上游原材料價(jià)格震蕩就是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題之一。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大體為多晶硅-硅片-電池片-組件-光伏裝機(jī)，多晶硅位于整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，近年來(lái)，多晶硅芯片廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能和電子領(lǐng)域。8月24日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新的報(bào)價(jià)顯示，多晶硅價(jià)格仍在上漲，已是年內(nèi)第二十八漲。
硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)林如海表示，現(xiàn)有的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿(mǎn)足長(zhǎng)期光伏裝機(jī)需求，從2021年底的52萬(wàn)噸年產(chǎn)能到2025年的193萬(wàn)噸需求，須有140萬(wàn)噸/年產(chǎn)能增量實(shí)現(xiàn)新建或擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時(shí)需考慮2025年前過(guò)度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場(chǎng)供需失衡。
中國(guó)文化管理協(xié)會(huì)鄉(xiāng)村振興建設(shè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)袁帥也對(duì)北京商報(bào)記者表示，多晶硅處于光伏行業(yè)上游，生產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻高、工藝復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人才隊(duì)伍要求較高，且其投資規(guī)模大、產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，多晶硅已經(jīng)成為光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。
下游
頭部企業(yè)“跑馬圈地”
此前中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量143.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.9%;受光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量109.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.4%。
需求帶動(dòng)了原材料價(jià)格上漲，也引起了企業(yè)之間的“跑馬圈地”。
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)北京商報(bào)記者表示，目前光伏行業(yè)下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，在需求推動(dòng)下，加之國(guó)企綠色轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)紛紛“跑馬圈地”，進(jìn)入下游尋找合適地方建設(shè)風(fēng)電光伏項(xiàng)目。“雖然項(xiàng)目一開(kāi)始可能很難盈利，但預(yù)期收益高，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性，只要這塊地能做風(fēng)電項(xiàng)目，就趕緊先簽下來(lái)。”
8月14日，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭公司隆基綠能公告，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽署《投資合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，將原協(xié)議中約定的年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目。
項(xiàng)目子公司的投資金額預(yù)計(jì)將增加69.5億元，年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目總投資額將達(dá)到145.5億元。此外，通威股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源等光伏企業(yè)紛紛加碼擴(kuò)產(chǎn)。
鄂爾多斯位于年等效利用小時(shí)數(shù)大于1600小時(shí)為一類(lèi)太陽(yáng)能資源區(qū)，而位于三類(lèi)太陽(yáng)能資源區(qū)的廣東省，光伏發(fā)電“跑馬圈地”現(xiàn)象也很?chē)?yán)重，針對(duì)這一現(xiàn)象，廣東省在今年4月就已經(jīng)出臺(tái)了整頓措施。
廣東省發(fā)展與改革委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》提到，目前，廣東集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目備案規(guī)模急劇增長(zhǎng)，累計(jì)已超過(guò)9000萬(wàn)千瓦，與每年實(shí)際開(kāi)工和新增并網(wǎng)規(guī)模嚴(yán)重背離，和廣東省資源條件不符，并出現(xiàn)跑馬圈地、倒賣(mài)土地資源、惡性競(jìng)爭(zhēng)等一系列問(wèn)題。
廣東省發(fā)改委提出了五點(diǎn)措施，要求全面核查已備案項(xiàng)目，大力推進(jìn)可建項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)編制光伏發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及年底具體實(shí)施計(jì)劃，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)性配置資源以及加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)及管理。
資本
應(yīng)理性入局
8月24日三部門(mén)發(fā)布的《通知》也強(qiáng)調(diào)，各地工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管、能源主管部門(mén)要圍繞碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國(guó)光伏市場(chǎng)建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，規(guī)范市場(chǎng)秩序，支持各類(lèi)市場(chǎng)主體平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)各類(lèi)資本根據(jù)雙碳目標(biāo)合理參與光伏產(chǎn)業(yè)。
“工信部的發(fā)文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領(lǐng)域給了很好的警示，避免重復(fù)投資、落后產(chǎn)能投資后的資源浪費(fèi)和過(guò)剩，調(diào)節(jié)引導(dǎo)資本進(jìn)入其他實(shí)體行業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，也是給了所有光伏企業(yè)一個(gè)警示，在重視企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)同時(shí)，更要關(guān)注整個(gè)行業(yè)的共贏。”一位光伏產(chǎn)業(yè)的資深從業(yè)人員表示。
林伯強(qiáng)指出，光伏產(chǎn)業(yè)的火熱一方面是“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)，一方面是得到了資本市場(chǎng)的支持，資本市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)期望很高，導(dǎo)致了企業(yè)快速地?cái)U(kuò)張，將企業(yè)規(guī)模持續(xù)做大。
資本市場(chǎng)也對(duì)光伏新文件反響明顯。8月24日，光伏概念(885531)下跌152.31點(diǎn)，下跌幅度4.12%，光伏產(chǎn)業(yè)(931151)下跌179.38點(diǎn)，下跌幅度3.17%。自4月27日觸底反彈后，光伏概念成為了A股頂流，4月27日至8月22日，申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)漲幅高達(dá)68.55%，同期滬深300指數(shù)漲幅僅為10.49%。
林伯強(qiáng)還認(rèn)為，有關(guān)部門(mén)還需要進(jìn)一步明確具體的光伏行業(yè)的規(guī)范措施。“例如《通知》提到避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，而目前上游價(jià)格的上漲既有下游需求強(qiáng)的因素，也可能存在上游哄抬價(jià)格的情況，如何區(qū)分正常的市場(chǎng)行為與哄抬價(jià)格、惡性競(jìng)爭(zhēng)，需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)確的定義，政策才有真正的執(zhí)行空間。”
