創(chuàng)業(yè)板借殼上市第一股普麗盛(300442.SZ)順利完成百億資產(chǎn)重組。
日前，普麗盛披露公告，公司通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份的方式完成對(duì)潤(rùn)澤科技100%股權(quán)的收購(gòu)。交易完成后，京津冀潤(rùn)澤持有上市公司71.27%的股權(quán)，成為公司新的控股股東，公司實(shí)際控制人變更為周超男。
至此，整體作價(jià)高達(dá)142億元的潤(rùn)澤科技順利借殼普麗盛，成為首家通過(guò)借殼在創(chuàng)業(yè)板上市的公司。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，據(jù)普麗盛最新披露，潤(rùn)澤科技2021年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.11億元，超過(guò)首年業(yè)績(jī)承諾數(shù)6.12億元，完成率達(dá)116.26%。
不過(guò)，由于潤(rùn)澤科技的并表是在今年7月末完成，今年上半年，普麗盛依舊為虧損狀態(tài)。而隨著潤(rùn)澤科技正式借殼成功，上市公司全年業(yè)績(jī)將明顯改善。
值得一提的是，剛剛完成借殼的潤(rùn)澤科技火速展開對(duì)外并購(gòu)。公告顯示，潤(rùn)澤科技擬以自有資金4.2億元收購(gòu)北京慧運(yùn)維技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“慧運(yùn)維”)100%股權(quán)。本次交易中，標(biāo)的承諾2022年至2024年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1.05億元。
推進(jìn)收購(gòu)延伸主業(yè)
借殼上市完成還不到一個(gè)月，潤(rùn)澤科技火速展開對(duì)外并購(gòu)。
日前，上市公司普麗盛發(fā)布公告，公司全資子公司潤(rùn)澤科技擬以自有資金4.2億元收購(gòu)慧運(yùn)維100%股權(quán)。
資料顯示，慧運(yùn)維成立于2017年，與潤(rùn)澤科技同屬于數(shù)據(jù)中心行業(yè)。自設(shè)立以來(lái)，慧運(yùn)維專注于提供數(shù)據(jù)中心托管后服務(wù)器端的運(yùn)維服務(wù)，擁有超過(guò)150人的專業(yè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，為互聯(lián)網(wǎng)、科技、教育、交通、政府、公有云和電子商務(wù)等行業(yè)終端客戶提供數(shù)據(jù)中心托管后的多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景的增值服務(wù)。
慧運(yùn)維的業(yè)務(wù)屬于潤(rùn)澤科技現(xiàn)有運(yùn)維服務(wù)的延伸。目前，潤(rùn)澤科技擁有超過(guò)500人可承接大型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)，在降低運(yùn)行成本、提升運(yùn)營(yíng)效率等方面已形成了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度。
潤(rùn)澤科技介紹，雙方在“標(biāo)準(zhǔn)化、定制化、信息化和智能化”技術(shù)和運(yùn)維服務(wù)、客戶資源等方面可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，客戶資源共享，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而鞏固及深化潤(rùn)澤科技現(xiàn)有的行業(yè)地位，提高潤(rùn)澤科技的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，為了推進(jìn)此筆收購(gòu)，潤(rùn)澤科技也給予了慧運(yùn)維可觀的估值水平。根據(jù)評(píng)估，慧運(yùn)維股東全部權(quán)益價(jià)值為4.2億元，較其2021年末凈資產(chǎn)2844.37萬(wàn)元增值13.77倍。
高溢價(jià)收購(gòu)?fù)瑫r(shí)伴隨業(yè)績(jī)承諾。2022年至2024年，慧運(yùn)維承諾各期凈利潤(rùn)累計(jì)不低于1.05億元。其中，2022年不低于3000萬(wàn)元，2022年和2023年累計(jì)不低于6500萬(wàn)元。
而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年，慧運(yùn)維分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3334.7萬(wàn)元、4776.3萬(wàn)元，凈利潤(rùn)379.6萬(wàn)元、2068.79萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為214.8萬(wàn)元、2280.88萬(wàn)元。其中，2021年慧運(yùn)維的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別為43.23%、445%。
創(chuàng)業(yè)板首例借殼落地
收購(gòu)慧運(yùn)維，是潤(rùn)澤科技重組上市后借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò)大規(guī)模的重要舉措。
資料顯示，2019年6月，創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)重組新規(guī)，監(jiān)管部門允許符合國(guó)家戰(zhàn)略的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)在創(chuàng)業(yè)板重組上市，同時(shí)恢復(fù)重組上市配套融資。
隨著政策的放寬，2020年11月，創(chuàng)業(yè)板公司普麗盛推出重組方案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)潤(rùn)澤科技100%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，潤(rùn)澤科技借殼普麗盛上市，上市公司控股股東和實(shí)控人都將發(fā)生變更。
根據(jù)評(píng)估，潤(rùn)澤科技在本次重組中的評(píng)估值為165.28億元，交易價(jià)格為142.68億元，增值率達(dá)675.04%。
直至今年6月，普麗盛此筆重組過(guò)會(huì)，7月末標(biāo)的資產(chǎn)完成過(guò)戶登記，普麗盛成為創(chuàng)業(yè)板借殼第一股，潤(rùn)澤科技也成為首家通過(guò)借殼在創(chuàng)業(yè)板上市的公司。
普麗盛賣殼，與其經(jīng)營(yíng)狀況不佳相關(guān)。2015年上市后，2017年公司扣非凈利潤(rùn)陷入虧損，且一直虧損到今年上半年。由于報(bào)告期潤(rùn)澤科技還未并表，今年上半年普麗盛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為1.96億元、-2112.62萬(wàn)元。
而隨著潤(rùn)澤科技正式借殼成功，上市公司全年業(yè)績(jī)將明顯改善。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在本次重組中，交易對(duì)手方承諾潤(rùn)澤科技2021年至2024年實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于6.12億元、10.98億元、17.94億元、20.95億元。
8月26日普麗盛披露的數(shù)據(jù)顯示，潤(rùn)澤科技2021年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.11億元，超出業(yè)績(jī)承諾數(shù)9947.99萬(wàn)元，完成率為116.26%。
值得一提的是，重組完成后，上市公司的控股股東和實(shí)控人目前已變更為京津冀潤(rùn)澤、周超男。在日前的普麗盛董事會(huì)會(huì)議中，周超男已被選舉為公司新一任董事長(zhǎng)。同時(shí)，上市公司的監(jiān)事會(huì)主席也由潤(rùn)澤科技的監(jiān)事郭美菊擔(dān)任。可以預(yù)見的是，普麗盛或?qū)⒃谖磥?lái)不久時(shí)間內(nèi)完成公司名稱的變更。
