華夏銀行(600015.SH)第一批定增名單和認購金額出爐。
8月8日晚間,華夏銀行公告稱,首鋼集團和京投公司擬分別認購公司本次非公開發(fā)行的A股股票50億元、30億元。目前,首鋼集團和京投公司分別為華夏銀行第一和第四大股東。
值得一提的是,此次認購價格為15.16元/股,若按照華夏銀行8月8日股價5.06元/股計算,溢價約2倍。
根據(jù)此前披露的定增預(yù)案,華夏銀行擬募資200億元,扣除費用后將全部用于補充核心一級資本。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),目前,華夏銀行核心一級資本充足率處于較低水平。此次定增落地,華夏銀行資本金將得到有效補充。
200億定增開始實施
在證監(jiān)會核準(zhǔn)之后,華夏銀行的第一批定增名單出爐。
根據(jù)華夏銀行8月8日公告,首鋼集團有限公司(簡稱“首鋼集團”)、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡稱“京投公司”)承諾分別認購公司本次非公開發(fā)行A股股票3.30億股、1.99億股,認購金額分別為50億元和30億元。
值得一提的是,首鋼集團和京投公司每股認購價格為15.16元,8月8日華夏銀行收盤報5.06元/股,此次認購價格較公司當(dāng)前股價溢價2倍。
根據(jù)2022年一季報,首鋼集團和京投公司分別持有華夏銀行20.28%、9.95%股份,位列第一和第四大股東,此次定增完成后,兩公司持股將進一步上升。
事實上,首鋼集團和京投公司的認購僅為此次定增中的一部分。根據(jù)2021年5月華夏銀行發(fā)布的定增預(yù)案,此次定增擬募資200億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本,支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,增強公司的資本實力及競爭力。
2020年、2021年和2022年一季度末,華夏銀行的核心一級資本充足率分別為8.79%、8.78%、8.75%,一級資本充足率分別為11.17%、10.98%、10.91%,資本充足率分別為13.08%、12.82%、12.76%。目前,華夏銀行的核心一級資本充足率低于上市銀行的平均水平,亟待補充。
中收占比提升至12.16%
在銀行讓利實體經(jīng)濟的大背景下,華夏銀行營業(yè)收入增長的同時,利息凈收入占比下降,手續(xù)費及傭金凈收入占比提升,收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2021年年報顯示,華夏銀行營業(yè)收入958.70億元,同比增長0.59%;歸母凈利潤為235.35億元,同比增長10.62%。2022年一季度,華夏銀行營業(yè)收入240.00億元,同比增長1.65%;歸母凈利潤56.26億元,同比增長5.06%。
上述報告期,華夏銀行手續(xù)費及傭金凈收入分別為92.52億元、28.19億元,營收占比為9.65%、12.16%??梢钥吹?,2022年一季度,華夏銀行手續(xù)費及傭金凈收入營收占比提升了2.51個百分點。
利息凈收入依然為華夏銀行營收的大頭,但占比顯著下降。2021年和2022年一季度,華夏銀行利息凈收入分別為796.05億元、187.96億元,占營業(yè)收入的比重分別為83.03%、78.32%。
與此同時,華夏銀行的凈利差與凈息差進入下降通道。2020年至2021年,華夏銀行凈利差分別為2.48%、2.26%,凈息差為2.59%、2.35%。隨著凈利差和凈息差收窄,華夏銀行的利息凈收入也有所下降,從2020年的819.67億元降至2021年的796.05億元。今年一季度,該行凈利差和凈息差分別為2.08%、2.13%,進一步下降。
值得一提的是,華夏銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至今年3月末,華夏銀行資產(chǎn)總額38246.85億元,比上年末增加1483.98億元,增長4.04%;貸款總額22960.14億元,比上年末增加824.85億元,增長3.73%。
同期,華夏銀行的負債總額為35197.37億元,比上年末增加1441.52億元,增長4.27%;存款總額20653.66億元,比上年末增加1610.03億元,增長8.45%。
此外,華夏銀行的不良貸款率有微弱下降。2020年至2022年一季度,該行不良貸款率分別為1.80%、1.77%、1.75%,整體降低了0.05個百分點。