江浙地區(qū)中小銀行再傳捷報(bào)。
8月15日晚間，江陰銀行(002807.SZ)披露半年報(bào)。今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.36億元，同比增長(zhǎng)25.96%;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)為5.75億元，同比增長(zhǎng)22.1%。
生息資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張以及息差企穩(wěn)回升，是江陰銀行上半年經(jīng)營(yíng)效益提升的主要原因。截至今年6月末，江陰銀行總資產(chǎn)1601.23億元，其中貸款總額增至996.67億元。今年上半年，江陰銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入15.92億元，同比增長(zhǎng)20.12%。
與此同時(shí)，江陰銀行資產(chǎn)質(zhì)量也達(dá)到歷史最好水平。截至今年6月末，該行不良率首次降至1%以下，僅為0.98%，撥備覆蓋率496.08%，比年初大幅提升165.46個(gè)百分點(diǎn)。
但另一方面，中小銀行資本金消耗情況也尤為明顯。截至今年6月末，江陰銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為13.34%、12.18%、12.17%，較上年末均有不同程度下滑。
上半年?duì)I收增速暫列同行首位
后疫情時(shí)代，中小銀行展現(xiàn)出高成長(zhǎng)性。
8月15日晚間，A股首家上市農(nóng)商行江陰銀行披露半年報(bào)。今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.36億元、凈利潤(rùn)5.75億元，同比增長(zhǎng)25.96%、22.1%。
分季度來(lái)看，今年前兩個(gè)季度，江陰銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.96億元、10.4億元，同比增長(zhǎng)22.25%、29.73%;凈利潤(rùn)2.75億元、3億元，同比增長(zhǎng)20.56%、23.56%。其中，在上年同期凈利潤(rùn)增速高達(dá)22.62%的情況下，今年二季度江陰銀行凈利增速依舊保持在20%以上的高位。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在目前已經(jīng)公布業(yè)績(jī)情況的上市銀行中，江浙地區(qū)中小行上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為亮眼。
同日，常熟銀行也披露中報(bào)，今年上半年，常熟銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.74億元，同比增長(zhǎng)18.86%;凈利潤(rùn)12.01億元，同比增長(zhǎng)19.96%。
此前，張家港行發(fā)布A股上市銀行今年首份半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為23.53億元、7.62億元，同比增長(zhǎng)5.74%、27.76%。
從增速上來(lái)看，東財(cái)choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，包括上述三家農(nóng)商行在內(nèi)，共有13家A股上市銀行披露業(yè)績(jī)快報(bào)或半年報(bào)。其中，江陰銀行是唯一一家上半年?duì)I收增速超過(guò)20%的上市銀行。13家銀行中，8家銀行上半年凈利潤(rùn)增速超過(guò)20%，且均為城農(nóng)商行。特別是杭州銀行、江蘇銀行、無(wú)錫銀行等三家銀行凈利潤(rùn)增速超過(guò)30%，無(wú)錫銀行則是目前凈利潤(rùn)增速最高的上市農(nóng)商行。
對(duì)于上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，江陰銀行稱該行經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升，主要得益于規(guī)模的增長(zhǎng)以及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化所導(dǎo)致的息差企穩(wěn)回升。
截至今年6月末，江陰銀行總資產(chǎn)1601.23億元，較年初增加69.95億元，增長(zhǎng)比例4.57%。其中，貸款和墊款總額996.67億元，較年初增長(zhǎng)81.96億元，增幅8.96%，各項(xiàng)貸款占總資產(chǎn)的比例提升至62.24%，較年初提高2.51個(gè)百分點(diǎn)。
撥備覆蓋率飆升165個(gè)百分點(diǎn)
作為江陰本地網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多、覆蓋面最廣的金融機(jī)構(gòu)，江陰銀行長(zhǎng)期根植地方。江陰地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍，為江陰銀行的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，江陰銀行以小微、普惠、零售“三駕馬車”并駕齊驅(qū)，在疫情、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及利差收窄的外部環(huán)境下，通過(guò)推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型、加快普惠金融增量擴(kuò)面等方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。
中報(bào)顯示，今年上半年，江陰銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入15.92億元，同比增長(zhǎng)20.12%，其中個(gè)人貸款利息收入實(shí)現(xiàn)6.6億元，同比增長(zhǎng)36.13%。
利息凈收入的增長(zhǎng)除了受貸款規(guī)模增長(zhǎng)影響之外，也離不開(kāi)負(fù)債端的成本把控。今年上半年，江陰銀行推進(jìn)降本增效，使息差水平逐步企穩(wěn)回升，上半年凈利差1.96%，較上年提升7BP，凈息差2.19%，較上年提升5BP。
江陰銀行的降本增效還體現(xiàn)在費(fèi)用端方面。今年上半年，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)5.72億元，成本收入比28.08%，比上年同期下降4.24個(gè)百分點(diǎn)。
但需要注意的是，今年上半年，江陰銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入僅為6293.5萬(wàn)元，同比減少15.77%，投資收益2.07億元，同比減少8.37%，這在一定程度上拖累了全行營(yíng)收增速。
而在生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張的同時(shí)，江陰銀行加大了風(fēng)險(xiǎn)管控力度，使得資產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到歷史最好水平。
截至今年6月末，江陰銀行不良貸款余額9.79億元、不良貸款率0.98%，分別比年初減少2.26億元、下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率降至歷史新低。該行關(guān)注類貸款占比0.49%，也較年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，江陰銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷提升，撥備覆蓋率496.08%，比年初上升165.46個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，江陰銀行資本金消耗加速。截至今年6月末，江陰銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別由上年末的14.11%、12.97%、12.96%下降至13.34%、12.18%、12.17%。
值得一提的是，截至今年6月末，常熟銀行、張家港行兩家已披露中報(bào)的農(nóng)商行也出現(xiàn)類似情況。
