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蘋果首發(fā)MR,國內(nèi)Micro OLED股價反響不及從業(yè)者興奮|天天通訊

2023-06-07 00:00:30來源:第一財經(jīng)  

作者:王珍 責編:寧佳彥


(資料圖)

今年國內(nèi)XR出貨量預計還會下降,Micro OLED大幅上量預計在2025年。

蘋果6月6日凌晨發(fā)布其首款MR(混合現(xiàn)實)產(chǎn)品Vision Pro,號稱開啟三維空間計算時代,搭載4K分辨率Micro OLED微顯示屏。不過,當天上午國內(nèi)A股的Micro OLED概念股卻普遍股價下跌。背后是什么原因呢?

今年國內(nèi)XR出貨量預計還會下降

廣州智度宇宙科技CEO肖穎浩向第一財經(jīng)記者分析說,蘋果MR取消了手柄,用了強大的芯片、流暢的操作系統(tǒng),有更舒服的穿戴體驗,相比之前的VR(虛擬現(xiàn)實)/AR(增強現(xiàn)實)是一個突破,會推動虛擬現(xiàn)實行業(yè)的發(fā)展,并引起效仿?!暗?,價格太高了,推出時間也過長,沒有殺手級的應用,對終端用戶的吸引力不是很強。預計蘋果MR將在B端先應用起來,例如醫(yī)療。”

至于對國內(nèi)微顯示產(chǎn)業(yè)的影響,肖穎浩認為,這是需求驅(qū)動的,需要沉浸式效果肯定要更高的分辨率,蘋果已經(jīng)給出榜樣,但市場需求有沒有那么大、芯片能不能跟上,都是問題。

“長期來看,對國內(nèi)的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)是利好,但短期內(nèi)還是挺困難的,今年國內(nèi)的XR(擴展現(xiàn)實,是VR、AR和MR的統(tǒng)稱)產(chǎn)品的出貨量會繼續(xù)往下掉,國內(nèi)廠商今年也很難有新的、可以接近Vision Pro水平的產(chǎn)品上市?!膘莨饪萍际紫夹g官戴景文也向第一財經(jīng)記者表示,對于國內(nèi)的XR應用開發(fā)者來說,可能是個機會,蘋果在發(fā)布會上提到的應用偏傳統(tǒng),結(jié)合新硬件、新系統(tǒng)的新的應用場景值得開發(fā)者去探索。國內(nèi)MR的芯片、顯示等核心部件,與國外的差距還是挺大的。“要做好長期艱苦奮斗的準備,不能說蘋果發(fā)布了一個產(chǎn)品,就能救活整個行業(yè)。”

創(chuàng)維XR總經(jīng)理李文權認為,一個新的混合現(xiàn)實終端時代將到來。對照iPhone,在2007年發(fā)布第一款,但真正成為全球爆款的是iPhone4,通過了前面三款產(chǎn)品連續(xù)性的迭代。所以要判斷Vision pro能不能成為跨時代的產(chǎn)品,還需看其優(yōu)化迭代的進程。

群智咨詢(Sigmaintell)副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,蘋果MR(Apple Vision Pro)采用了大量前沿技術,如自動調(diào)節(jié)瞳距、3P Pancake、120°視場角、眼動追蹤、面部追蹤等技術,配備4K分辨率的Micro OLED屏幕,并且內(nèi)置十余顆攝像頭傳感器和外置電池,這將一定程度加速相關產(chǎn)業(yè)鏈公司的創(chuàng)新進程。

Micro OLED大幅上量預計在2025年

“目前蘋果發(fā)布的MR主要采用Sony(索尼)的Micro OLED方案,成本相對較高?!标愜娬f,從國內(nèi)Micro OLED廠商來看,處于領先位置的包括視涯科技、云南創(chuàng)視界等。其中視涯科技12英寸產(chǎn)線處于行業(yè)領先地位,此外,湖畔光電、芯視佳、昆山夢顯、觀宇科技和南京昀光等公司也在布局Micro OLED產(chǎn)品。

據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù),2022年全球XR產(chǎn)業(yè)中硅基OLED出貨量約30萬片,同比上升40%,增量主要來自消費AR市場的帶動。本次蘋果MR采用硅基OLED將進一步提升硅基OLED的市場增長,不過短期內(nèi)由于硅基目前的良率和價格,真正大幅上量預計在2025年左右。

6月6日上午,國內(nèi)Micro OLED(硅基OLED)相關上市公司的股價,大部分都出現(xiàn)下跌。第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),相關上市公司或者面板龍頭的相關業(yè)務仍處起步期,規(guī)模尚小。

奧來德(688378.SH)5月在與投資者交流時表示,2022年已經(jīng)向國內(nèi)多家Micro OLED企業(yè)提供了OLED材料;當前OLED有機發(fā)光材料的國產(chǎn)化率還比較低,未來有較大發(fā)展空間。奧來德今年一季度營收2.4億元,同比增長17.51%,歸母凈利潤9481萬元,同比增長10.12%;去年營收4.59億元,同比增長13.03%,歸母凈利潤1.13億元,同比減少16.93%。

清越科技(688496.SH)5月在上交所互動易平臺說,其硅基OLED微顯示器8英寸晶圓相關產(chǎn)品已開始向客戶批量出貨,目前沒有向蘋果供貨;準備利用募資建設硅基OLED顯示器生產(chǎn)線。其今年一季度營收2.41億元,同比增長32.25%,歸母凈利潤420.21萬元,同比增長259%;去年營收10.44億元,同比增長50.39%,歸母凈利潤5570.6萬元,下跌5.71%。

萊特光電(688150.SH)5月也在上交所互動易平臺說,已向京東方、華星光電、天馬、和輝光電、信利等面板廠提供OLED終端材料,包括適用于硅基OLED的材料。其OLED終端材料現(xiàn)有產(chǎn)能3噸/年,另有1噸產(chǎn)能儲備。規(guī)劃年產(chǎn)能15噸的新項目,正采購設備。其今年一季度營收7043.84萬元,同比減少5.39%,歸母凈利潤2352.01萬元,同比減少27.03%;去年營收2.8億元,同比減少17.83%,歸母凈利潤1.05億元,同比減少2.28%。

做顯示面板等檢測設備的華興源創(chuàng)(688001.SH)5月在投資者關系活動中表示,其Micro OLED系列檢測設備在2022年獲得終端客戶訂單。其今年一季度營收3.59億元,同比減少3.91%,歸母凈利潤2680.26萬元,同比減少34.4%;去年營收23.2億元,同比增長14.83%,歸母凈利潤3.31億元,同比增長5.43%。

另一家檢測設備供應商精測電子(300567.SZ)5月表示,平板顯示行業(yè)正處于從LCD到OLED及Micro OLED、Mini/Micro LED快速迭代發(fā)展階段,會加大平板顯示檢測領域的研發(fā)投入。其去年營收27.31億元,同比增長13.35%,歸母凈利潤2.72億元,同比增長41.36%;今年一季度營收6.01億元,同比減少0.39%,歸母凈利潤1187.57萬元,同比減少58.19%。

中國面板業(yè)“雙雄”京東方(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)旗下的TCL華星,也在布局Micro OLED。公開信息顯示,京東方旗下的云南創(chuàng)視界光電科技有限公司正在新建一條生產(chǎn)線,用于生產(chǎn) 12 英寸硅基 OLED 微顯示器。該項目分 3 期實施,預計于 2024 年 1 月全部完成,設計年產(chǎn)能 523 萬片。TCL華星旗下的華睿光電擬在廣州建設硅基OLED微型顯示器生產(chǎn)線,2022年秋季進行環(huán)評,預計建成后將年產(chǎn)AR/VR顯示器件62.4萬片。

6月6日上午,奧來德跌1.99%至49.21元/股,清越科技跌18.71%至15.82元/股,萊特光電跌4.35%至22.85元/股,華興源創(chuàng)跌17.61%至31.07元/股,精測電子漲0.96%至98.11元/股,京東方跌0.75%至3.99元/股,TCL科技跌0.52%至3.86元/股。

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