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舍得酒業(yè)跌停回款不及預期?“百億目標”還有多遠?_天天頭條

2023-06-07 16:53:58來源:向善財經(jīng)  

6月5日,白酒板塊走弱,舍得酒業(yè)(600702.SH)開盤后快速下跌,古井貢酒、順鑫農(nóng)業(yè)等均跌3%以上。

股價走勢顯示,5日開盤后,舍得酒業(yè)大幅下跌超4%。10點44分,舍得酒業(yè)跌停股價來到139.82元,最高跌9.99%。

//跌停之后,舍得離“百億”目標有多遠?

6月5日當天,市面上有券商研究機構(gòu)稱舍得酒業(yè)5月銷售回款不及預期。舍得酒業(yè)官方回應公司已關(guān)注到股價波動,目前生產(chǎn)經(jīng)營正常,銷售回款工作也正常開展。


(資料圖)

舍得方面表示:“經(jīng)自查,公司內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化,內(nèi)部生產(chǎn)秩序及相關(guān)經(jīng)營情況一切正常。同時,公司控股股東當前并無減持公司股份的計劃?!?/p>

舍得酒業(yè)此番跌停原因還需深究,不過數(shù)據(jù)顯示,舍得酒業(yè)今日成交額21.84億元,換手率4.61%,舍得酒業(yè)獲滬股通4家機構(gòu)專用席位凈賣出6.37億元。

機構(gòu)的賣出或許代表著某種態(tài)度,接下來市場將如何反應,值得持續(xù)關(guān)注。

談到2023年的發(fā)展目標,舍得酒業(yè)聯(lián)席董事長、總裁蒲吉洲更是豪言:“2023年是舍得酒業(yè)深化發(fā)展、全力沖刺‘百億目標’的決勝之年。”

舍得要想拿下“百億目標”,可能并不容易。

全年來看,2022年舍得營收60.56億,同比增長21.8%,2019年到2021年營收分別為26.5億、27.04億以及49.69億。

從營收來看,2021年的爆發(fā)式增長很關(guān)鍵,營收近乎翻番,而2021年到2022年營收增速卻“失速”了。

如果按照2021年的增速來看,“百億目標”也許不在話下,但問題在于,一季度的增長表現(xiàn),確實有些“拉胯”了。

財報數(shù)據(jù)顯示,一季度舍得酒業(yè)營收20.21億,同比增長7.28%;去年同期增長83.25%,增速“斷崖式”下滑。

增長失速之外,回款確實是需要外界進一步關(guān)注的問題?;乜钋闆r究竟怎么樣,財報中或許可以一窺端倪。

//一季度增長不理想,跌停之后舍得酒業(yè)何去何從

從財報來看,舍得一季度的應收票據(jù)以及都有大幅度上升。數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度公司應收票據(jù)及應收賬款為3.12億,同比上升42.78%,相比之下,今世緣方面一季度應收賬款同比上市35%,且應收賬款僅有為1億。

對比營收來看,今世緣營收38億,只有1億的應收賬款,而舍得酒業(yè)營收20億,卻有3億多的應收票據(jù)和應收賬款,其中應收賬款超過1億。

一季度存貨方面,舍得酒業(yè)存貨38.5億,同比增長32.7%,但周轉(zhuǎn)情況值得關(guān)注,舍得酒業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)從709.78天增加到了765.96天,增加了56天,將近兩個月。

結(jié)合周轉(zhuǎn)和存貨的變化來看,公司回款可能確實會面臨壓力,但會不會影響到未來的營收表現(xiàn),其實還比較難以判斷。

合同負債方面,2022年公司合同負債(預收賬款)減少了55%,一季度,合同負債才重新開始增長。也就是說,可能市場上賣酒的情況不太理想。

另外一個值得關(guān)注的是現(xiàn)金流,財報顯示公司一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降45%。

總之,一季度公司的業(yè)績表現(xiàn)尚可,但增長情況確實不理想。

好的一面是,公司毛利率表現(xiàn)穩(wěn)定。天眼查APP財務信息顯示,近年來公司毛利率水平一直都處在一個穩(wěn)定的區(qū)間。

如果從行業(yè)整體的視角來看,白酒板塊的走跌其實不難解釋。5月6日收盤,茅臺、五糧液、瀘州老窖均有下跌。

高端白酒尚且如此,何況舍得酒業(yè)呢?只不過,舍得酒業(yè)的跌幅確實有些仍然意料之外,開盤半日跌停,可能出乎投資人預期。

不過,短期的波動不影響酒企的長期價值。

與高端市場不同,中端白酒市場,永遠不缺供應,缺的是好品牌好故事,所以,只有打造出更好的品牌力、產(chǎn)品力,才能帶來更多增量。

接下來,如何講好品牌故事,拿出實實在的成績來實現(xiàn)“百億豪言”,是舍得需要認真思考的問題。

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