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回天新材上市11年市值增超兩倍 擬發(fā)行不超8.5億可轉(zhuǎn)債

2022-09-15 09:16:41來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

得益于光伏新能源市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)膠粘劑行業(yè)龍頭回天新材(300041.SZ)產(chǎn)能持續(xù)大幅擴(kuò)張。

回天新材發(fā)布的最新公告披露，近日，證監(jiān)會(huì)同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)公司此前披露的可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書，回天新材擬發(fā)行不超8.5億元可轉(zhuǎn)債，用于廣州回天通信電子新材料擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)5.1萬(wàn)噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，回天新材上市11年來(lái)，業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，股價(jià)不斷攀升，今年公司總市值首次突破百億。尤其是8月16日，公司市值達(dá)109.45億元，較最初的29.05億元增長(zhǎng)276.76%，創(chuàng)歷史新高。

擬發(fā)行不超8.5億可轉(zhuǎn)債

回天新材是我國(guó)工程膠粘劑行業(yè)中規(guī)模最大、所涵蓋的產(chǎn)品種類最多、應(yīng)用領(lǐng)域最廣的內(nèi)資企業(yè)之一，多年在A股膠粘劑行業(yè)上市公司中營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均排名前列，各類主要產(chǎn)品在各自細(xì)分行業(yè)中的市場(chǎng)占有率名列前茅。

近年來(lái)，公司根據(jù)市場(chǎng)需求，持續(xù)保持在光伏新能源、通信電子、智能家電、LED、汽車制造、高鐵、航空、智能駕駛等行業(yè)的資源投入，并對(duì)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，重點(diǎn)在上海、武漢等人才集聚地進(jìn)行研發(fā)布局，在襄陽(yáng)、宜城等資源、成本優(yōu)勢(shì)地加強(qiáng)產(chǎn)能布局，在珠三角、長(zhǎng)三角分別靠近電子電器、光伏新能源產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)能布局。

根據(jù)回天新材此前發(fā)布的公告，本次公司擬募資8.5億元，分別用于廣州回天通信電子新材料擴(kuò)建項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱項(xiàng)目一)、年產(chǎn)5.1萬(wàn)噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱項(xiàng)目二)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，項(xiàng)目一為擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體為廣州回天，項(xiàng)目投資總額5.01億元;項(xiàng)目二為新產(chǎn)品項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體為宜城回天，項(xiàng)目投資總額3.5億元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬投入的募集資金中，兩筆項(xiàng)目將各投入3億元。

根據(jù)回天新材發(fā)布的2021年年報(bào)，截至2021年12月31日，公司電子膠產(chǎn)能為1.7萬(wàn)噸，其中高端電子膠產(chǎn)量?jī)H1799.48噸，產(chǎn)銷量規(guī)模較少。而項(xiàng)目一全面達(dá)產(chǎn)后，將新增單雙組分有機(jī)硅膠、UV膠等膠粘劑產(chǎn)品年產(chǎn)能3.93萬(wàn)噸，產(chǎn)能提升明顯。

回天新材表示，本項(xiàng)目建成后，將有助于公司抓住行業(yè)高速發(fā)展和我國(guó)高端膠粘劑進(jìn)口替代的機(jī)遇，進(jìn)一步拓展電子電器尤其是通信電子行業(yè)用膠粘劑、新材料業(yè)務(wù)，更好地服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域重點(diǎn)客戶，完善公司主營(yíng)業(yè)務(wù)布局，提升規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使廣州回天發(fā)展成為世界知名的電子膠粘劑配套服務(wù)商。項(xiàng)目二擬生產(chǎn)的鋰電水性膠粘劑屬于國(guó)內(nèi)粘膠劑的快速發(fā)展的新興細(xì)分領(lǐng)域，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增應(yīng)用于鋰電池負(fù)極的膠粘劑產(chǎn)品年產(chǎn)能5.1萬(wàn)噸。

回天新材表示，該項(xiàng)目建成后，公司將實(shí)現(xiàn)高技術(shù)含量產(chǎn)品鋰電池電極膠粘劑的規(guī)模化生產(chǎn)，提高企業(yè)整體技術(shù)水平，滿足鋰電池電極膠粘劑制造的需求，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

目前，相關(guān)產(chǎn)品已完成研發(fā)的初期工作以及主要目標(biāo)客戶的中試實(shí)驗(yàn)，擬進(jìn)入小批量測(cè)試階段。

三大主賽道收入占比升至88%

公開(kāi)資料顯示，回天新材創(chuàng)立于1977年，前身是國(guó)內(nèi)最早從事膠粘劑研發(fā)的科研單位，也是全國(guó)較早一批科研院所按市場(chǎng)化運(yùn)作轉(zhuǎn)制的民營(yíng)高科技企業(yè)。2010年1月，公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板，在同行業(yè)中率先成功上市。

業(yè)績(jī)方面，公司自上市以來(lái)，營(yíng)收和凈利潤(rùn)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，營(yíng)收從上市之初的4.14億元一路飆升，先后突破10億、20億大關(guān)，今年有望突破30億大關(guān)。

據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理，2016—2021年，公司營(yíng)收分別為11.32億元、15.15億元、17.40億元、18.80億元、21.64億元、29.54億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.97億元、1.10億元、1.19億元、1.58億元、2.18億元、2.27億元。

根據(jù)回天新材此前披露的2022年半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約19億元，同比增長(zhǎng)34.83%;歸母凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)22.32%，再創(chuàng)新高。

近年來(lái)，回天新材搶抓時(shí)代機(jī)遇，通過(guò)新能源光伏、新能源汽車、通訊電子、大交通等主賽道的持續(xù)投入布局，不斷自我突破，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展。

除廣州回天等擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目外，今年8月，回天新材還發(fā)布公告稱，公司控股子公司常州回天擬以自籌資金約3000萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)3600萬(wàn)平方米太陽(yáng)能電池背膜項(xiàng)目，以鞏固公司在太陽(yáng)能電池背膜行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

值得一提的是，穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和所處行業(yè)景氣度的不斷提升，讓資本市場(chǎng)對(duì)回天新材青睞有加。近日，公司接受了44家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，其中不乏東方證券、盤京投資、灃京資本等知名機(jī)構(gòu)。

回天新材指出，近年來(lái)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)越來(lái)越聚焦，三大主賽道收入占比由2021年的85%提升至2022年的88%;上半年，鋰電新能源汽車、通訊電子等細(xì)分賽道業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)同比增幅超100%。

在產(chǎn)能擴(kuò)建方面，回天新材表示，主要還是圍繞三大主賽道進(jìn)行。得益于光伏新能源市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，今年公司發(fā)布半年報(bào)后，已經(jīng)啟動(dòng)了光伏背板的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新增的3600萬(wàn)平方米/年的產(chǎn)能將于2023年3月底前建成;新能源車板塊方面，對(duì)負(fù)極膠PAA和SBR兩個(gè)系列產(chǎn)品均進(jìn)行了布局，總體產(chǎn)能規(guī)劃9.6萬(wàn)噸，其中PAA和SBR一期分別1.5萬(wàn)噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2023年中建成(目前PAA具備2500噸/年供貨能力);電子板塊方面，廣州通信電子項(xiàng)目3.93萬(wàn)噸/年產(chǎn)能緊鑼密鼓推進(jìn)中，預(yù)計(jì)于2023年7月建成投產(chǎn)。

標(biāo)簽： 光伏新能源市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)膠粘劑行業(yè)龍頭回天新材 產(chǎn)能持續(xù)大幅擴(kuò)張 營(yíng)業(yè)收入

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