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北京城鄉(xiāng)擬置出虧損業(yè)務(wù)收購(gòu)北京外企 擬重組得北京外企100%股權(quán)

2021-10-21 08:39:47來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

北京國(guó)資上市公司北京城鄉(xiāng)(600861.SH)啟動(dòng)重組，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

10月19日晚間，北京城鄉(xiāng)披露重組預(yù)案，上市公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式取得北京外企人力資源服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京外企”)100%股權(quán)，并募集配套資金。

本次交易中，北京城鄉(xiāng)的控股股東北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京國(guó)管”)同時(shí)也是標(biāo)的北京外企的最大股東，持股比例高達(dá)86%，因此本次交易也是北京市國(guó)資委主導(dǎo)下的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)整合。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)受百貨零售業(yè)整體態(tài)勢(shì)低迷、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈以及疫情等因素影響，北京城鄉(xiāng)業(yè)績(jī)持續(xù)低迷，自2016年以來(lái)連續(xù)五年凈利潤(rùn)下降，且2019年至2021年上半年連續(xù)兩年半扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損，累計(jì)虧損1.82億元。

而已有40余年發(fā)展歷史的北京外企，是國(guó)內(nèi)首家為外商駐華代表機(jī)構(gòu)、外商金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織提供專(zhuān)業(yè)化人力資源服務(wù)的公司。2019年至2021年上半年，北京外企分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.86億元、183.01億元、120.52億元，凈利潤(rùn)5.86億元、6.78億元、3.92億元。

此次北京城鄉(xiāng)將剝離虧損資產(chǎn)，并注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以從根本上改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，提升經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

擬重組取得北京外企100%股權(quán)

本次交易方案由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金三部分組成。

根據(jù)重組預(yù)案，北京城鄉(xiāng)擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債與北京國(guó)管持有的北京外企86%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)將由北京國(guó)管承接。同時(shí)，公司擬向北京國(guó)管以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)北京國(guó)管持有北京外企86%股權(quán)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分，擬向天津融衡、北創(chuàng)投以及京國(guó)發(fā)以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其分別持有的北京外企8.8125%、4%、1.1875%的股權(quán)。交易完成后，北京城鄉(xiāng)將取得北京外企100%股權(quán)。

此外，上市公司還擬向北京國(guó)管以非公開(kāi)方發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)9504.15萬(wàn)股，募集配套資金。

重組預(yù)案顯示，北京城鄉(xiāng)本次交易擬置出資產(chǎn)為截至評(píng)估基準(zhǔn)日上市公司除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，涉及債務(wù)轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，基本上涵蓋了公司全部資產(chǎn)負(fù)債。

截至今年6月末，北京城鄉(xiāng)擬置出資產(chǎn)總額29.25億元，擬置出負(fù)債總額7.71億元，上半年，公司擬置出資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為3.6億元、-1346.63萬(wàn)元。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為31.35億元、7.8億元。

本次交易擬置入資產(chǎn)則為北京外企100%股權(quán)。值得一提的是，本次重組預(yù)案披露前，北京市國(guó)資委對(duì)北京外企的股權(quán)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，具體為外企集團(tuán)持有的北京外企86%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)管，北京外企由此成為北京國(guó)管下屬二級(jí)企業(yè)，但目前各劃轉(zhuǎn)參與方正在辦理相關(guān)變更手續(xù)。

標(biāo)的上半年?duì)I收120億盈利3.92億

據(jù)了解，北京外企前身是北京市友誼商業(yè)服務(wù)總公司，成立于1979年，是國(guó)內(nèi)首家為外商駐華代表機(jī)構(gòu)、外商金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織提供專(zhuān)業(yè)化人力資源服務(wù)的公司。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，北京外企與一大批包括華為、滴滴出行、順豐速運(yùn)、阿里巴巴、國(guó)家電網(wǎng)、中糧等在內(nèi)的行業(yè)龍頭建立深厚的合作關(guān)系。

與北京外企同受北京市國(guó)資委控制的北京城鄉(xiāng)則是一家老牌商貿(mào)上市公司，最早由北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司、萬(wàn)科、建行北京信托投資公司等于1992年發(fā)起設(shè)立。目前，北京國(guó)管為北京城鄉(xiāng)第一大股東，直接持股34.23%。北京城鄉(xiāng)的主要業(yè)務(wù)以商業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)為主，文創(chuàng)及物業(yè)等其他業(yè)態(tài)為補(bǔ)充。

近年來(lái)，受百貨零售業(yè)整體態(tài)勢(shì)低迷、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈及新冠肺炎疫情等多因素影響，北京城鄉(xiāng)整體經(jīng)營(yíng)效益下滑。自2016年以來(lái)，北京城鄉(xiāng)連續(xù)五年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降。2015年，北京城鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.14億元，同比增長(zhǎng)22.31%;凈利潤(rùn)1.08億元，同比增長(zhǎng)5.74%。此后的2016至2020年，上市公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.2億元、22.23億元、19.19億元、21.56億元、7.04億元，凈利潤(rùn)8563.83萬(wàn)元、8473.24萬(wàn)元、4044.07萬(wàn)元、989.01萬(wàn)元、-7439.95萬(wàn)元。

今年上半年，北京城鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.61億元，同比增長(zhǎng)11.43%;凈利潤(rùn)-1953.32萬(wàn)元，同比減虧78.87%。

但從其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)來(lái)看，2019年至2021年上半年，公司連續(xù)兩年半扣非凈利潤(rùn)虧損，分別為-7507.91萬(wàn)元、-8397.07萬(wàn)元、-2261.33萬(wàn)元，累計(jì)為-1.82億元。

與北京城鄉(xiāng)相比，北京外企的盈利能力要強(qiáng)得多。2019年至2021年上半年，北京外企分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.86億元、183.01億元、120.52億元，凈利潤(rùn)5.86億元、6.78億元、3.92億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7.6億元、13.15億元、-3.75億元。

截至今年6月末，北京外企總資產(chǎn)129.91億元，所有者權(quán)益合計(jì)36.04億元，而北京城鄉(xiāng)的總資產(chǎn)僅為31.35億元。

北京城鄉(xiāng)表示，通過(guò)本次重組，將行業(yè)前景良好、盈利能力較強(qiáng)的人力資源服務(wù)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，同時(shí)將上市公司出現(xiàn)虧損、所處行業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷的業(yè)務(wù)置出，從根本上改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

此外，北京外企也將拓寬融資渠道，降低籌措融資成本。北京外企將納入上市公司體系，加快公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

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