招商港口(001872.SZ)與寧波港(601018.SH)之間的資本聯(lián)姻取得實質(zhì)進(jìn)展。
9月7日晚間，寧波港披露，公司非公開發(fā)行股票事項獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。
按照此前寧波港公布的定增方案，公司擬向招商港口非公開發(fā)行35.47億股，募集資金144.42億元。發(fā)行完成后，招商港口對寧波港的持股將升至20.98%，成為后者第二大股東。
長江商報記者注意到，與此筆定增同步進(jìn)行的還有招商港口百億定增。上月，招商港口向浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司(以下簡稱“海港集團(tuán)”)定增募資109億元也獲得監(jiān)管批復(fù)。發(fā)行完成后，本就是寧波港間接控股股東的海港集團(tuán)，還將成為招商港口的第二大股東。
按照計劃，寧波港和招商港口將優(yōu)勢互補(bǔ)，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動協(xié)作成效，推動港口生態(tài)圈建設(shè)。
招商港口及寧波港定增相繼獲批
9月7日晚間，寧波港披露，公司于當(dāng)日收到證監(jiān)會批復(fù)，公司非公開發(fā)行股票事項已經(jīng)獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。
長江商報記者注意到，寧波港本次定增，主要為引入招商港口這一重要戰(zhàn)略投資方。根據(jù)去年7月寧波港披露的定增方案，公司擬非公開發(fā)行35.47億股，募集資金144.42億元，全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，招商港口作為戰(zhàn)投，將包攬寧波港本次定增。
同步進(jìn)行的還有招商港口的定增。去年7月，招商港口亦披露定增方案，公司擬非公開發(fā)行股票5.76億股，募集資金109億元用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，本次定增由海港集團(tuán)以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購。上月初，招商港口定增申請已獲得證監(jiān)會批復(fù)。
值得關(guān)注的是，兩家上市公司同步推出的定增，本就存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
資料顯示，海港集團(tuán)是浙江省海洋港口資源開發(fā)建設(shè)投融資的主平臺，先后完成了浙江省內(nèi)沿海五港和義烏陸港以及有關(guān)內(nèi)河港口的全面整合。目前，浙江省國資委持有海港集團(tuán)60.84%股份，同時寧波、溫州、舟山、義烏、嘉興以及臺州六地國資委均為海港集團(tuán)的股東。
海港集團(tuán)還是寧波港的間接控股股東。目前，海港集團(tuán)通過寧波舟山港集團(tuán)間接持有寧波港118.97億股，占其總股本的75.26%。
這就意味著，招商港口在獲得寧波港間接控股股東海港集團(tuán)的百億增資后，再使用超百億資金對寧波港進(jìn)行增資，實現(xiàn)交叉持股。
據(jù)測算，在上述定增頂額發(fā)行完成后，海港集團(tuán)預(yù)計將持有招商港口23.08%的股份，成為后者第二大股東。同時，招商港口也將持有寧波港20.98%股份，為其第二大股東。
招商港口上位兩家港口公司二股東
兩家港口上市公司同步推進(jìn)定增，目的不僅在于股權(quán)結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，更在于強(qiáng)者聯(lián)合，優(yōu)勢資源互補(bǔ)與合作。
隨著“一帶一路”倡議，“長三角一體化”、“長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)”等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，港口行業(yè)發(fā)展迎來歷史性機(jī)遇。特別在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，國內(nèi)港口行業(yè)資源整合步伐加快。在上述背景下，寧波港、海港集團(tuán)、招商港口之間的合作應(yīng)運(yùn)而生。
其中，寧波港作為浙江省海洋港口資源運(yùn)營的主平臺，招商港口作為全球領(lǐng)先的港口開發(fā)、投資和營運(yùn)商，雙方將優(yōu)勢互補(bǔ)，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動協(xié)作成效，推動港口生態(tài)圈建設(shè)。
值得關(guān)注的是，寧波港將2022年視為公司實施“十四五”規(guī)劃、建設(shè)世界一流強(qiáng)港的關(guān)鍵之年，并定下完成貨物吞吐量10.47億噸、集裝箱吞吐量4153萬標(biāo)箱、營業(yè)收入240億元、利潤總額突破60億元的經(jīng)營計劃。
中報顯示，今年上半年，寧波港實現(xiàn)營業(yè)收入131.94億元，同比增長21.46%;凈利潤23.55億元，同比增長4.69%，已完成全年經(jīng)營目標(biāo)的66%。
招商港口的盈利能力雖然不及寧波港，但亦保持穩(wěn)定增長。上半年，招商港口實現(xiàn)營業(yè)收入81.5億元，同比增長11.04%;凈利潤19.82億元，同比增長18.18%。
值得一提的是，在此次入股寧波港之前，招商港口還投資了另一家A股港口上市公司。今年上半年，招商港口通過控股子公司招商局港口增持上港集團(tuán)3.29億股的股份，增持完成后，招商局港口對上港集團(tuán)的持股比例由26.64%上升至28.05%，進(jìn)一步鞏固了公司作為上港集團(tuán)第二大股東的地位，分享長三角港口發(fā)展的紅利。
而上港集團(tuán)同時也是寧波港2020年定增時引入的戰(zhàn)投，截至今年6月末，上港集團(tuán)仍持有寧波港7.9億股，持股比例5%，為公司第二大股東。
