招商港口(001872.SZ)與寧波港(601018.SH)之間的資本聯姻取得實質進展。
9月7日晚間，寧波港披露，公司非公開發(fā)行股票事項獲得證監(jiān)會核準。
按照此前寧波港公布的定增方案，公司擬向招商港口非公開發(fā)行35.47億股，募集資金144.42億元。發(fā)行完成后，招商港口對寧波港的持股將升至20.98%，成為后者第二大股東。
長江商報記者注意到，與此筆定增同步進行的還有招商港口百億定增。上月，招商港口向浙江省海港投資運營集團有限公司(以下簡稱“海港集團”)定增募資109億元也獲得監(jiān)管批復。發(fā)行完成后，本就是寧波港間接控股股東的海港集團，還將成為招商港口的第二大股東。
按照計劃，寧波港和招商港口將優(yōu)勢互補，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮協(xié)同效應，增強港口群聯動協(xié)作成效，推動港口生態(tài)圈建設。
招商港口及寧波港定增相繼獲批
9月7日晚間，寧波港披露，公司于當日收到證監(jiān)會批復，公司非公開發(fā)行股票事項已經獲得證監(jiān)會核準。
長江商報記者注意到，寧波港本次定增，主要為引入招商港口這一重要戰(zhàn)略投資方。根據去年7月寧波港披露的定增方案，公司擬非公開發(fā)行35.47億股，募集資金144.42億元，全部用于補充流動資金及償還債務，招商港口作為戰(zhàn)投，將包攬寧波港本次定增。
同步進行的還有招商港口的定增。去年7月，招商港口亦披露定增方案，公司擬非公開發(fā)行股票5.76億股，募集資金109億元用于補充流動資金及償還債務，本次定增由海港集團以現金方式一次性認購。上月初，招商港口定增申請已獲得證監(jiān)會批復。
值得關注的是，兩家上市公司同步推出的定增，本就存在關聯關系。
資料顯示，海港集團是浙江省海洋港口資源開發(fā)建設投融資的主平臺，先后完成了浙江省內沿海五港和義烏陸港以及有關內河港口的全面整合。目前，浙江省國資委持有海港集團60.84%股份，同時寧波、溫州、舟山、義烏、嘉興以及臺州六地國資委均為海港集團的股東。
海港集團還是寧波港的間接控股股東。目前，海港集團通過寧波舟山港集團間接持有寧波港118.97億股，占其總股本的75.26%。
這就意味著，招商港口在獲得寧波港間接控股股東海港集團的百億增資后，再使用超百億資金對寧波港進行增資，實現交叉持股。
據測算，在上述定增頂額發(fā)行完成后，海港集團預計將持有招商港口23.08%的股份，成為后者第二大股東。同時，招商港口也將持有寧波港20.98%股份，為其第二大股東。
招商港口上位兩家港口公司二股東
兩家港口上市公司同步推進定增，目的不僅在于股權結構上的優(yōu)化，更在于強者聯合，優(yōu)勢資源互補與合作。
隨著“一帶一路”倡議，“長三角一體化”、“長江經濟帶建設”等國家戰(zhàn)略的推進，港口行業(yè)發(fā)展迎來歷史性機遇。特別在供給側結構性改革的推動下，國內港口行業(yè)資源整合步伐加快。在上述背景下，寧波港、海港集團、招商港口之間的合作應運而生。
其中，寧波港作為浙江省海洋港口資源運營的主平臺，招商港口作為全球領先的港口開發(fā)、投資和營運商，雙方將優(yōu)勢互補，深化港口資源的戰(zhàn)略重組，發(fā)揮經營性協(xié)同效應，增強港口群聯動協(xié)作成效，推動港口生態(tài)圈建設。
值得關注的是，寧波港將2022年視為公司實施“十四五”規(guī)劃、建設世界一流強港的關鍵之年，并定下完成貨物吞吐量10.47億噸、集裝箱吞吐量4153萬標箱、營業(yè)收入240億元、利潤總額突破60億元的經營計劃。
中報顯示，今年上半年，寧波港實現營業(yè)收入131.94億元，同比增長21.46%;凈利潤23.55億元，同比增長4.69%，已完成全年經營目標的66%。
招商港口的盈利能力雖然不及寧波港，但亦保持穩(wěn)定增長。上半年，招商港口實現營業(yè)收入81.5億元，同比增長11.04%;凈利潤19.82億元，同比增長18.18%。
值得一提的是，在此次入股寧波港之前，招商港口還投資了另一家A股港口上市公司。今年上半年，招商港口通過控股子公司招商局港口增持上港集團3.29億股的股份，增持完成后，招商局港口對上港集團的持股比例由26.64%上升至28.05%，進一步鞏固了公司作為上港集團第二大股東的地位，分享長三角港口發(fā)展的紅利。
而上港集團同時也是寧波港2020年定增時引入的戰(zhàn)投，截至今年6月末，上港集團仍持有寧波港7.9億股，持股比例5%，為公司第二大股東。
