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中小銀行發(fā)力中間業(yè)務(wù) 國內(nèi)銀行盈利模式將逐步轉(zhuǎn)型

2021-09-06 08:45:58來源：北京商報  

伴隨A股上市銀行中報“收官”，各家銀行營收占比情況浮出水面。除剛上市不久的上海農(nóng)商行未披露正式版半年報外，其余40家A股上市銀行均在中報里披露了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況。9月5日，北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年上半年利息凈收入仍為銀行營收的主要來源，超五成銀行利息凈收入占比達75%以上。與此同時，手續(xù)費及傭金凈收入亦成為部分銀行業(yè)績增長的新突破口，四成以上銀行手續(xù)費及傭金凈收入增速明顯。

半數(shù)銀行達75%以上

地方中小銀行極其仰賴利息凈收入的現(xiàn)狀仍待改善。據(jù)統(tǒng)計，在40家披露半年報的銀行中，有半數(shù)銀行利息凈收入占營收的比重超過75%以上，且排名靠前的多是城商行、農(nóng)商行。

例如，瑞豐農(nóng)商行利息凈收入占營業(yè)收入的比例為94.18%，貴陽銀行、廈門銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商行利息凈收入占營業(yè)收入的比例在86.37%-88.18%之間，截至2021年6月30日，上述4家銀行利息凈收入占比分別達到88.18%、87.41%、87.23%、86.37%，上半年分別實現(xiàn)64.10億元、21.12億元、31.02億元和131.04億元。另外，常熟農(nóng)商行、鄭州銀行、江陰農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、成都銀行、重慶銀行、蘇州農(nóng)商行、長沙銀行、北京銀行、齊魯銀行等銀行的利息凈收入占營業(yè)收入的比例也均超過75%。

而在利息凈收入占比高于75%的銀行中，則鮮有國有大行、股份行現(xiàn)身，僅有農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、華夏銀行、浙商銀行4家，截至2021年上半年，4家銀行凈利息收入占比分別為77.52%、83.79%、84.06%和78.67%。

而交通銀行、招商銀行兩家大中型銀行利息凈收入占營業(yè)收入的比例分別為58.61%、58.87%;中國銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等占比也不足70%。

談及多家城商行、農(nóng)商行利息凈收入占比較大的原因，資深銀行業(yè)分析人士王劍輝表示，城商行、農(nóng)商行等中小型銀行主要面對更多的是傳統(tǒng)型客戶，業(yè)務(wù)基本以一般信貸業(yè)務(wù)為主，所以利息凈收入占營業(yè)收入的比重會更大。同時，在資管產(chǎn)品業(yè)務(wù)、理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)等手續(xù)費傭金收入發(fā)展上，中小銀行也相對比較滯后。

手續(xù)費傭金成營收新突破口

作為銀行除利息凈收入外最重要的營收來源，在行業(yè)普遍利差收窄的背景下，手續(xù)費及傭金凈收入正成為銀行營收增長的新突破口。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，40家上市銀行中，有22家手續(xù)費及傭金凈收入占營收比重超過了10%，其中，國有大行、股份行中間業(yè)務(wù)收入占比明顯。

2021年上半年，招商銀行手續(xù)費及傭金凈收入占總營收比重最高，占比達30.97%，實現(xiàn)凈手續(xù)費及傭金收入522.54億元，同比增長23.62%。平安銀行、興業(yè)銀行、光大銀行緊隨其后，手續(xù)費及傭金凈收入占比分別為20.55%、20.12%和19.48%，分別實現(xiàn)173.98億元、219.19億元和150.05億元。

在王劍輝看來，大中型銀行手續(xù)費及傭金凈收入占比較大的原因主要是這些銀行資本金比較雄厚、網(wǎng)點優(yōu)勢明顯，開展中間業(yè)務(wù)能夠延伸的區(qū)域更廣，提供的產(chǎn)品線更豐富，所以相對中間收入就會有所增長，占比也會更高。

在中間業(yè)務(wù)收入占比提高的同時，北京商報記者注意到，部分銀行中間業(yè)務(wù)增速也較為迅猛。40家銀行中有25家手續(xù)費及傭金凈收入增速超過了利息凈收入，17家增速在20%以上。增速最快的為張家港農(nóng)商行，截至2021年6月，該行手續(xù)費及傭金凈收入達1827萬元，相較于上年同期的777萬元，增幅達135.14%，而其利息凈收入實現(xiàn)17.79億元，同比增長了1.28%。

國有大行中，郵儲銀行中間業(yè)務(wù)收入增速也超過了利息凈收入，截至2021年上半年，該行手續(xù)費及傭金凈收入為114.29億元，同比增長了37.86%，超過了6.19%的利息凈收入增速。

在郵儲銀行2021年中期業(yè)績發(fā)布會上，該行行長張學(xué)文介紹，“今年上半年代銷業(yè)務(wù)增長是中間業(yè)務(wù)增長的主要來源，主要還是得益于財富管理體系的升級。在代銷業(yè)務(wù)中，代理保險業(yè)務(wù)凈收入增長是比較高的，達到了94%，代銷資管計劃凈收入同比增長322%，代銷基金凈收入同比增長達到46%，這幾項業(yè)務(wù)在代銷業(yè)務(wù)中發(fā)展的勢頭都很好”。

對于上半年銀行中間業(yè)務(wù)增長的原因，光大銀行金融市場部分析師周茂華分析認為，一是低基數(shù)影響，去年以來國內(nèi)銀行減費讓利實體經(jīng)濟，另外疫情對去年部分中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成沖擊;二是上半年國內(nèi)疫情持續(xù)受控，經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，銀行中間業(yè)務(wù)明顯恢復(fù)。

營業(yè)結(jié)構(gòu)有改善空間

在中間業(yè)務(wù)收入普遍增長的情況下，亦有銀行手續(xù)費及傭金凈收入出現(xiàn)下滑的情況。北京商報記者注意到，在40家銀行中，包括鄭州銀行、紫金農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行在內(nèi)的12家銀行手續(xù)費及傭金凈收入較上年同期出現(xiàn)負增長。

以鄭州銀行為例，2021年上半年，該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7.23億元，較上年同期減少3.09億元，降幅達29.97%。鄭州銀行解釋稱，主要是受代理及托管業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾類業(yè)務(wù)及企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)模變動影響。

再如，重慶農(nóng)商行上半年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入12.63億元，同比下降8.67%。其中實現(xiàn)資金理財手續(xù)費7.52億元，同比下降1.86億元。該行表示，主要是受市場利率下行影響，資金理財利差收窄所致。

“部分中小銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后，手續(xù)費及傭金凈收入對利潤貢獻不高，一是反映了國內(nèi)各類型銀行發(fā)展競爭格局，部分中小銀行處于弱勢;二是部分中小銀行自身存在一定短板，例如：中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新、市場品牌、人才儲備、風(fēng)控能力等方面存在不足。”周茂華說道。

雖然不少銀行正在中間業(yè)務(wù)上加速追趕，但營業(yè)結(jié)構(gòu)的明顯轉(zhuǎn)變并非一朝一夕之功。談及未來銀行利潤增長趨勢，王劍輝認為，中間業(yè)務(wù)整體處于發(fā)展成長階段，還有很大的增長空間，未來三到五年維持在兩位數(shù)以上的增速值得期待。相比而言，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，且與實體經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度較大，未來三到五年信貸業(yè)務(wù)等利息凈收入可能會有所放緩，呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。

周茂華也表示，隨著國內(nèi)財富不斷積累，居民對金融服務(wù)的需求日趨多元，以及國內(nèi)銀行整體中間業(yè)務(wù)收入與國際同行水平仍有較大差距，整體看，未來銀行中間業(yè)務(wù)收入占比仍有很大發(fā)展空間，國內(nèi)銀行盈利模式將逐步轉(zhuǎn)型。

對于銀行尤其是中小銀行如何做好中間業(yè)務(wù)，周茂華建議，一是提升金融服務(wù)質(zhì)量，提供適銷對路的產(chǎn)品，滿足日益多元的金融服務(wù)需求;二是通過引入數(shù)字信息技術(shù)，提高風(fēng)控和經(jīng)驗?zāi)芰?，為消費者提供高效金融服務(wù)。

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