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華鑫股份加速轉(zhuǎn)型扣非增九成 持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級

2021-09-28 08:46:53來源：長江商報   

時隔一年多，華鑫股份(600621.SH)再遭飛樂音響(600651.SH)減持。

日前，華鑫股份披露，飛樂音響擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股份6367.45萬股，占上市公司總股本的6%。以公告日收盤價計算，飛樂音響擬出售部分市值約為9.77億元。

長江商報記者注意到，這并非飛樂音響首次出售華鑫股份股票。2017年6月，華鑫股份完成資產(chǎn)重組，飛樂音響以其持有的華鑫證券24%股權(quán)換得華鑫股份12.63%股份，成為華鑫股份第三大股東。2020年2月，飛樂音響以9.81億元出售所持6.63%上市公司股份。

粗略計算，兩次交易完成，飛樂音響或?qū)@得19.58億元的交易對價，并將不再持有上市公司股份。

自2017年重組轉(zhuǎn)型之后，華鑫股份目前以華鑫證券為核心開展證券業(yè)務(wù)，并成為A股市場以金融科技為特色的券商。

隨著資本市場改革持續(xù)深化，今年上半年，華鑫股份實現(xiàn)營業(yè)收入9.48億元，同比增長15.65%，扣除經(jīng)常性損益后的凈利潤1.57億元，同比增長90.96%。

飛樂音響擬清倉退出第三大股東

飛樂音響入股華鑫股份已有四年。2017年6月，華鑫股份完成資產(chǎn)重組，公司以持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與控股股東儀電集團持有的華鑫證券66%股權(quán)的等值部分進行置換，并向儀電集團發(fā)行股份購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分，向飛樂音響和上海貝嶺分別發(fā)行股份購買華鑫證券24%、2%股權(quán)。

本次交易中，飛樂音響以其持有的華鑫證券24%股權(quán)，獲得華鑫股份1.34億股股票，交易對價約為12.85億元。資產(chǎn)重組及定向增發(fā)完成后，飛樂音響持有華鑫股份12.63%股份，成為公司第三大股東，持股比例僅次于儀電集團和華鑫置業(yè)。

但由于經(jīng)營業(yè)績持續(xù)低迷，作為“老八股”之一的飛樂音響去年開始轉(zhuǎn)讓所持華鑫股份股票紓困。2020年2月，飛樂音響披露，公司將通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向儀電集團轉(zhuǎn)讓其所持華鑫股份7033.76萬股股份，占華鑫股份已發(fā)行總股本的6.63%。

值得一提的是，儀電集團不僅是華鑫股份的控股股東，同時也是飛樂音響的實際控制人。在進行內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，飛樂音響獲得9.81億元的交易對價，對于華鑫股份的持股比例下降至6%。

正是因為此筆交易，2020年飛樂音響雖然實現(xiàn)營業(yè)收入44.33億元，同比下降22.58%，但凈利潤4.31億元，同比增長125.68%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤依舊虧損，為-4.13億元，同比減虧75.01%。

時隔一年多時間，飛樂音響再次計劃出售資產(chǎn)。上周華鑫股份披露，飛樂音響擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股份6367.45萬股，占上市公司總股本的6%。目前，飛樂音響所持上市公司股份已經(jīng)悉數(shù)質(zhì)押，質(zhì)押率達100%。

本次公開征集轉(zhuǎn)讓的價格將不低于本次公開征集轉(zhuǎn)讓提示性公告日(2021年9月24日)前30個交易日的每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值及最近一個會計年度公司經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)值兩者中的較高者。

截至9月24日收盤，華鑫股份A股股價15.35元/股，以此計算飛樂音響此次擬轉(zhuǎn)讓部分市值超過9.77億元。不過，此前兩個月，華鑫股份股價在15元至18元之間震蕩，本次股份轉(zhuǎn)讓的實際交易價格或?qū)⒏哂诠粳F(xiàn)價。

兩次交易完成，飛樂音響將獲得19.58億元的資金流入，公司也將不再持有華鑫股份股票，換言之華鑫股份第三大股東也將發(fā)生變動。

持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級

作為華鑫證券的母公司，華鑫股份在2017年完成重組后，形成了以證券業(yè)務(wù)為主，輔以融資租賃業(yè)務(wù)、部分持有型物業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的經(jīng)營格局。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，華鑫股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入36.46億元、11.83億元、12.81億元、17.92億元，同比變動49.49%、-67.54%、8.24%、39.86%;凈利潤7.77億元、2184.63萬元、6423.76萬元、7.08億元，同比變動95.43%、-97.19%、194.04%、1002.6%。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2017年，此時剛剛完成重組不久的華鑫股份，其業(yè)績?nèi)灾饕獊碜杂诜康禺a(chǎn)交易。不僅如此，2017年和2018年，隨著證券市場波動，華鑫證券的證券經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投行、新三板業(yè)務(wù)的營收均處于下滑趨勢，剔除房產(chǎn)業(yè)務(wù)之后，2018年華鑫股份業(yè)績大幅下降。

不過，華鑫股份自重組轉(zhuǎn)型以來，就確定了“換道超車”的發(fā)展戰(zhàn)略，希望通過金融科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展，并大力發(fā)展金融科技，相繼自主研發(fā)了具有顯著特色的金融科技產(chǎn)品線，主業(yè)盈利能力快速恢復。

2020年3月，華鑫股份出售合營公司摩根士丹利華鑫證券2%股權(quán)獲得稅后凈收益4.76億元，剩余49%轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資權(quán)益法核算。

投資與主業(yè)的共同驅(qū)動下，2020年華鑫股份凈利潤取得超10倍的增長。2020年，在扣除非經(jīng)常性損益之后，華鑫股份依舊錄得2.11億元的凈利潤，同比增長186.38%。

今年上半年，華鑫股份實現(xiàn)營業(yè)收入9.48億元，同比增長15.65%，凈利潤1.79億元，同比雖然減少68.25%，但其扣非后凈利潤1.57億元，同比增長90.96%。

截至今年6月末，華鑫證券代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第44位，同比上升7位;股基交易量排名第34位，同比上升5位，全面超越行業(yè)中位數(shù)。報告期末，華鑫證券資產(chǎn)管理總規(guī)模為325.17億，相較2020年末增加了47.31%，其中主動管理規(guī)模相較2020年末翻一番。

值得一提的是，為了進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，日前華鑫股份通過旗下華鑫證券完成出售摩根士丹利華鑫證券(現(xiàn)名“摩根士丹利證券”)39%的股權(quán)以及摩根士丹利華鑫基金36%的股權(quán)。

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