南粵銀行營收凈利持續(xù)雙降不良率1.15% 股東層面迎來大換血

廣東南粵銀行股份有限公司(簡稱“南粵銀行”)股東層面迎來大換血。

據(jù)相關(guān)媒體報道，上周南粵銀行召開臨時股東大會，審議通過增資擴(kuò)股、重大資產(chǎn)處置等八項議案。在監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，廣東粵財投資控股有限公司(以下簡稱“粵財控股”)將成為南粵銀行控股股東。

長江商報記者注意到，粵財控股是廣東省政府直屬大型金融控股企業(yè)，曾投資參股廣發(fā)銀行和華興銀行。

事實上，一直以來南粵銀行的主要股東以民營企業(yè)居多。截至2020年末，該行第一大股東為晨鳴紙業(yè)(000488.SZ)下屬子公司湛江晨鳴，持股比例為16.62%。而第二大股東和第三大股東分別為新光控股和金立通信，均已進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

作為廣東省五家城商行之一，國資加持或?qū)⒗^續(xù)壯大南粵銀行的經(jīng)營實力。值得關(guān)注的是，自去年疫情爆發(fā)后，凈息差收窄、中收萎縮等因素使得南粵銀行業(yè)績下降。

2020年和2021年上半年，南粵銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入49.38億元、20.09億元，同比減少12.57%、15.3%;歸母凈利潤15.35億元、7.35億元，同比減少6.21%、1.47%。截至2020年末，該行不良率1.15%，為近幾年來最優(yōu)水平。

或成為粵財控股旗下首家控股銀行

南粵銀行將獲得國資股東入主。

據(jù)相關(guān)媒體報道，12月21日上午，南粵銀行召開臨時股東大會，14家有表決權(quán)的股東最終全票通過了增資擴(kuò)股、重大資產(chǎn)處置、入股后利潤分配等八項議案，完成改革發(fā)展工作的重要法定程序。在監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，粵財控股將成為南粵銀行控股股東。

按照市場化、法治化、專業(yè)化原則，南粵銀行在兩個多月時間內(nèi)，完成了財務(wù)重組、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和問題資產(chǎn)剝離等重點工作的前期準(zhǔn)備，并將相關(guān)工作成果形成議案提交了董事會和股東大會審議。

據(jù)粵財控股官網(wǎng)介紹，粵財控股是廣東省政府直屬大型金融控股企業(yè)。經(jīng)過37年的發(fā)展，粵財控股已形成以信托理財、資產(chǎn)管理、融資擔(dān)保、基金投資為龍頭，涵蓋金融租賃、跨境金融、金融科技和實業(yè)經(jīng)營一體化的綜合金融服務(wù)體系，投資參股了廣發(fā)銀行、華興銀行、珠江人壽、粵開證券等金融機構(gòu)，發(fā)起設(shè)立的易方達(dá)基金目前總資產(chǎn)管理規(guī)模全國領(lǐng)先。

這就意味著，在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)后，南粵銀行將成為粵財控股旗下首家控股銀行。

上述報道指出，粵財控股成為南粵銀行控股股東后，將加快推動南粵銀行公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，規(guī)范股權(quán)管理，完善公司治理;強化南粵銀行風(fēng)控體系建設(shè)，不斷提升風(fēng)險管控和合規(guī)經(jīng)營能力，優(yōu)化體制機制，力爭把南粵銀行打造成為經(jīng)營穩(wěn)健、特色鮮明、具有核心競爭力的一流城商行。

長江商報記者注意到，截至2020年末，南粵銀行第一大股東為晨鳴紙業(yè)下屬子公司湛江晨鳴，持股比例為16.62%。2019年，湛江晨鳴出資超17.7億元受讓南粵銀行9.5億股股份，加上此前認(rèn)購該行增發(fā)股份3.56億股，合計持股13.1億股，成為該行第一大股東。

值得關(guān)注的是，截至2020年末，新光控股和金立通信分別為南粵銀行第二和第三大股東，持股比例分別為16.5%、8.88%，而這兩家公司均已進(jìn)入破產(chǎn)清算，持有的南粵銀行股份均存在質(zhì)押或凍結(jié)的情況。

而南粵銀行其他持股5%以上股東，還包括大華糖業(yè)、香江集團(tuán)、恒興集團(tuán)等廣東本土民營企業(yè)，僅第七大股東廣晟控股集團(tuán)為國資企業(yè)，除了粵財控股之外，廣東另一家國企粵海控股也或有計劃入股南粵銀行。10月26日上午，廣東南粵銀行與省屬國企廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)舉行全面戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，雙方表示下一步擬開展包括股權(quán)合作等深入戰(zhàn)略合作。如果粵?？毓扇牍桑瑥V東國資對于南粵銀行的控制地位將進(jìn)一步提升。

利息凈收入降三成投資收益反增1.6倍

公開資料顯示，南粵銀行前身是湛江市商業(yè)銀行，2011年更為現(xiàn)名，是廣東省五大城商行之一。

長江商報記者注意到，此前幾年南粵銀行盈利能力整體呈現(xiàn)正增長趨勢，但去年以來受疫情等因素影響業(yè)績出現(xiàn)波動。

2014年至2019年，南粵銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入43.88億元、48.43億元、55.72億元、53.69億元、53.16億元、56.48億元，同比增長40.28%、10.38%、15.04%、-3.64%、-0.99%、6.23%;凈利潤11.87億元、11.16億元、12.61億元、13.24億元、14.31億元、16.37億元，同比增長20.53%、-5.87%、12.99%、4.99%、8.12%、14.36%。

2020年，南粵銀行實現(xiàn)營業(yè)收入49.38億元，同比減少12.57%;歸母凈利潤15.35億元，同比減少6.21%。

年報顯示，由于疫情影響及實體經(jīng)濟(jì)下行影響，南粵銀行為支持實體經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)發(fā)現(xiàn)開展了很多延期付息、免息、續(xù)貸重組等業(yè)務(wù)，使得去年全年利息凈收入43.79億元，同比減少11.9%。

但同時，該行中間業(yè)務(wù)也在萎縮，報告期內(nèi)手續(xù)費及傭金凈收入3.89億元，同比下降28.9%。

今年以來，南粵銀行業(yè)績依舊延續(xù)下降趨勢，上半年該行實現(xiàn)營業(yè)收入20.09億元，同比減少15.3%。其中利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入13.89億元、2.01億元，同比分別減少30.55%、8.2%。當(dāng)期該行凈利潤則為7.35億元，同比減少1.47%。

值得一提的是，雖然傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降，但2020年和2021年上半年，南粵銀行分別實現(xiàn)投資收益1.82億元、3.92億元，同比增長289.62%、164.8%。同時，資產(chǎn)減值損失10.42億元、1.03億元，同比減少19.3%、80.9%，使得該行凈利潤降幅低于營收降幅。

截至今年6月末，南粵銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2185.58億元，較2014年末的1436.37億元增長超五成。

從其資產(chǎn)質(zhì)量來看，2014年至2020年末，南粵銀行不良率分別為1.26%、1.76%、1.87%、1.67%、1.95%、1.495%、1.15%，呈先升后降趨勢，其中2020年末該行資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到近年來最優(yōu)水平。

聯(lián)合資信此前出具的評估報告顯示，2020年南粵銀行通過增資擴(kuò)股和利潤留存的方式補充資本，加之當(dāng)年股東分紅力度不大，資本充足性有所提升，資本保持較充足水平。

截至2020年末，南粵銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.89%、11.03%、11.02%，為近三年最高水平。但今年6月末，上述三項指標(biāo)分別下降至12.33%、10.87%、10.87%。