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北礦科技擬1.86億收購(gòu)補(bǔ)技術(shù)短板 再啟關(guān)聯(lián)收購(gòu)?fù)卣辜夹g(shù)水平

2022-04-21 09:27:46來源：長(zhǎng)江商報(bào)  

礦冶集團(tuán)正在穩(wěn)步推進(jìn)旗下資源整合。

4月19日晚間，北礦科技(600980.SH)披露重組草案，上市公司擬作價(jià)1.86億元收購(gòu)株洲火炬100%股權(quán)，并向包括礦業(yè)集團(tuán)在內(nèi)的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過6800萬元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是自2015年11月重組北礦機(jī)電之后，北礦科技再次獲注礦業(yè)集團(tuán)旗下資產(chǎn)。彼時(shí)，北礦科技通過收購(gòu)北礦集團(tuán)，將主要業(yè)務(wù)拓展到涵蓋“磁性材料”和“礦山裝備”兩大領(lǐng)域。如今再次重組則是對(duì)北礦科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步補(bǔ)充，將豐富上市公司的主營(yíng)技術(shù)和產(chǎn)品線，提升上市公司服務(wù)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)鏈的能力和水平。

值得關(guān)注的是，前次重組對(duì)于北礦科技的經(jīng)營(yíng)能力起到很大的助益作用。2021年北礦科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.05億元、凈利潤(rùn)8186.91萬元，其中，北礦機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.5億元、凈利潤(rùn)4745.25萬元。

此次交易中，交易對(duì)手方承諾，2022年至2024年，株洲火炬將合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于4220.93萬元。

再啟關(guān)聯(lián)收購(gòu)?fù)卣辜夹g(shù)水平

重組草案顯示，北礦科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買礦業(yè)集團(tuán)等交易對(duì)手方合計(jì)持有的株洲火炬100%股權(quán)。本次交易完成后，株洲火炬將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商確定標(biāo)的公司100%股權(quán)的交易價(jià)格為1.86億元。

同時(shí)，上市公司擬向包括礦冶集團(tuán)在內(nèi)不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6800萬元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。其中，礦冶集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不超過2300萬元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是自2015年11月重組之后，北礦科技再次籌劃資產(chǎn)重組，且兩次收購(gòu)標(biāo)的均為控股股東礦冶集團(tuán)旗下資產(chǎn)。

資料顯示，北礦科技原為北礦磁材，其前身是北京礦冶研究總院磁性材料研究所，為國(guó)家磁性材料工程技術(shù)研究中心的依托單位。2004年，北礦磁材在滬市主板上市。

此前，由于國(guó)內(nèi)磁性材料市場(chǎng)整體下滑，公司產(chǎn)品銷售同比有所下降，北礦磁材的盈利能力一直較弱。2011年至2014年，北礦磁材連續(xù)四年扣非凈利潤(rùn)虧損，一度被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

2015年11月，在控股股東礦冶總院(2018年改制并更名為礦冶集團(tuán))的推動(dòng)下，北礦磁材完成重組，作價(jià)3.89億元通過非公開發(fā)行股票募集資金收購(gòu)了北礦機(jī)電100%股權(quán)，將主要業(yè)務(wù)拓展到涵蓋“磁性材料”和“礦山裝備”兩大領(lǐng)域。

時(shí)隔六年再次注入控股股東旗下資產(chǎn)，北礦科技將通過此次重組進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)實(shí)力。北礦科技介紹，公司主要從事礦冶裝備業(yè)務(wù)和磁性材料業(yè)務(wù)，其中礦冶裝備業(yè)務(wù)主要以選礦裝備為主，但公司缺乏冶金設(shè)備領(lǐng)域的核心產(chǎn)品和技術(shù)。

而此次收購(gòu)的株洲火炬主營(yíng)業(yè)務(wù)是有色冶金裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。這就意味著，本次交易完成后，北礦科技能夠有效拓寬礦冶裝備業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售覆蓋領(lǐng)域。

除了在銷售方面客戶重合之外，北礦科技與株洲火炬還存在供應(yīng)商的重合。北礦科技表示，通過本次交易，上市公司與標(biāo)的公司可以提升面向供應(yīng)商的集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)渠道的共享和協(xié)同，從而降低采購(gòu)成本。

前次重組標(biāo)的貢獻(xiàn)近六成利潤(rùn)

受益于礦冶集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，北礦科技盈利能力顯著提升。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，前次重組完成后，作為重組標(biāo)的的北礦機(jī)電順利完成2015年至2017年業(yè)績(jī)承諾，且此后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一直保持穩(wěn)定，成為上市公司業(yè)績(jī)的主要支撐點(diǎn)。

年報(bào)顯示，2018年至2021年，北礦機(jī)電分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.26億元、2.61億元、2.96億元、3.5億元，凈利潤(rùn)3822.32萬元、3181.7萬元、3969.27萬元、4745.25萬元。

在此推動(dòng)下，2021年北礦科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.05億元，同比增長(zhǎng)29.09%;凈利潤(rùn)8186.91萬元，同比增長(zhǎng)71.03%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為6535.11萬元，同比增長(zhǎng)114.47%，不僅實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年的同步提升，且較重組前一年即2014年的營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別提升48.73%、592.7%。

其中，2021年北礦機(jī)電的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)占上市公司的比例分別為49.65%、57.96%。

此次重組標(biāo)的株洲火炬的業(yè)績(jī)雖然不及北礦機(jī)電，但盈利能力較穩(wěn)定。重組草案顯示，2020年和2021年，株洲火炬分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.16億元、1.51億元，凈利潤(rùn)1115.41萬元、1316.17萬元，扣非后凈利潤(rùn)814.85萬元、1266.18萬元。

若以2021年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)測(cè)算，本次交易完成后，北礦科技的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上分別增長(zhǎng)21.46%、15.38%至8.56億元、9446.38萬元。

同時(shí)，交易對(duì)手方承諾，2022年至2024年株洲火炬各年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1243.51萬元、1429.01萬元、1548.41萬元，三年合計(jì)不低于4220.93萬元。

但需要注意的是，2020年和2021年，株洲火炬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2052.2萬元、63.7萬元，其中2021年下降約97%，與其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)不符。

對(duì)此，北礦科技表示2021年度，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，因截至2021年末部分大額項(xiàng)目驗(yàn)收款尚未收回，導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金相比上年度出現(xiàn)下降。

標(biāo)簽： 礦冶集團(tuán) 資源整合 發(fā)行股票 募集配套

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