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神力股份上市五年業(yè)績(jī)?cè)靥げ?股份受讓+包攬定增拿下控制權(quán)

2022-06-08 09:16:50來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

閩商姚雄杰A股版圖擴(kuò)張。

6月6日晚間，神力股份(603819.SH)披露，公司控股股東及實(shí)控人擬變更。通過(guò)受讓股權(quán)及包攬定增，四川昱銘耀將合計(jì)持有神力股份29.62%股份，成為公司新的控股股東，姚雄杰成為公司實(shí)際控制人，入主成本合計(jì)達(dá)到9.1億元。神力股份也將成為繼盛屯礦業(yè)(600711.SH)、盛新鋰能(002240.SZ)之后，姚雄杰實(shí)控的第三家A股上市公司。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上市五年多以來(lái)，神力股份整體盈利能力并不穩(wěn)定。2016年至2020年，公司凈利潤(rùn)由4564.7萬(wàn)元縮水至1507.68萬(wàn)元。直至2021年隨著下游市場(chǎng)熱度提升以及并購(gòu)礪劍防衛(wèi)之后，其凈利潤(rùn)才翻倍增長(zhǎng)至3234.64萬(wàn)元，但與上市初期相比依舊處于原地踏步的狀態(tài)。

與陳忠渭控制下鮮有資本運(yùn)作的神力股份不同，盛屯系兩家上市公司皆因頻頻對(duì)外并購(gòu)而被市場(chǎng)熟知，這也使得市場(chǎng)對(duì)于神力股份納入姚雄杰麾下后的走向產(chǎn)生猜想。

股份受讓+包攬定增拿下控制權(quán)

股份轉(zhuǎn)讓及定向增發(fā)同步進(jìn)行，神力股份即將易主。

據(jù)神力股份披露，公司控股股東、實(shí)際控制人陳忠渭及其一致行動(dòng)人龐琴英、遂川睿忠與四川昱銘耀簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，龐琴英、遂川睿忠擬將其持有公司合計(jì)1850.63萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股(占公司總股份的8.5%)以14.07元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給四川昱銘耀，轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)為2.6億元。

同時(shí)，神力股份推出定增方案，擬向四川昱銘耀非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)6531.91萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)6.5億元。

此外，陳忠渭、遂川睿忠、龐琴英承諾將在神力股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成過(guò)戶之日，放棄持有的全部公司股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，并在該承諾函出具之日至本次發(fā)行完成之日起12個(gè)月內(nèi)，將通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易、集合競(jìng)價(jià)等交易方式減持其所持有的公司股份，減持總數(shù)量不低于本次發(fā)行完成后公司總股本的5%。

在上述股份轉(zhuǎn)讓及頂額發(fā)行完成之后，四川昱銘耀將持有上市公司8382.53萬(wàn)股股份，占發(fā)行完成后公司總股本的29.62%，將成為公司的控股股東，姚雄杰成為公司實(shí)際控制人。而陳忠渭及其一致行動(dòng)人龐琴英、遂川睿忠的持股比例將由當(dāng)前的45.4%下降至28.39%，且擁有表決權(quán)的股份數(shù)量為0。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，四川昱銘耀雖然成立不到四個(gè)月，但其背后是在資本市場(chǎng)頗具盛名的閩商姚雄杰及盛屯系。

資料顯示，四川昱銘耀的控股股東為深圳盛屯集團(tuán)。截至今年一季度末，盛屯集團(tuán)直接持有盛屯礦業(yè)、盛新鋰能18.49%股份、10.28%股份，且兩家上市公司均受到姚雄杰控制。

這就意味著，上述股份受讓及定增認(rèn)購(gòu)?fù)瓿桑π劢軐⒑嫌?jì)耗資9.1億元，在A股落下第三子。

需要注意的是，神力股份表示，四川昱銘耀成立時(shí)間較短，本次發(fā)行涉及資金金額較大，未來(lái)若實(shí)際控制人不變、僅注冊(cè)資本和出資比例發(fā)生變化，將不構(gòu)成因認(rèn)購(gòu)對(duì)象變化導(dǎo)致本次非公開(kāi)發(fā)行方案發(fā)生變化的情形。

此外，交易各方還約定，如果此次定增未能順利實(shí)施，四川昱銘耀將繼續(xù)受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司股份，直至獲得神力股份控制權(quán)，并確保四川昱銘耀的股權(quán)比例比陳忠渭方合計(jì)持有的股權(quán)比例高出至少5%。

易主后的資本運(yùn)作引發(fā)猜想

姚雄杰拿下神力股份控制權(quán)，對(duì)于業(yè)績(jī)方面也作出了一定的要求。

公告披露，轉(zhuǎn)讓方作出承諾，2022年至2025年，神力股份電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于1000萬(wàn)元/年，不足部分將以現(xiàn)金方式補(bǔ)齊。

據(jù)了解，神力股份主要從事電機(jī)(包括電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī))定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，去年神力股份并購(gòu)礪劍防衛(wèi)切入安防軍工領(lǐng)域，促進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)向“電機(jī)零部件+安防軍工”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

不過(guò)，收購(gòu)礪劍防衛(wèi)之前，神力股份盈利能力并不穩(wěn)定。2016年上市后不久，神力股份業(yè)績(jī)就開(kāi)始出現(xiàn)下降。2016年至2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.55億元、7.18億元、9.53億元、11.02億元、9.41億元，凈利潤(rùn)4564.7萬(wàn)元、3076.34萬(wàn)元、4819.14萬(wàn)元、9517.13萬(wàn)元、1507.68萬(wàn)元。

2021年以來(lái)，隨著下游電機(jī)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期，帶動(dòng)公司所屬的硅/矽鋼沖壓行業(yè)的發(fā)展和提升，同時(shí)礪劍防衛(wèi)并表影響，去年神力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.42億元，同比增長(zhǎng)53.21%;凈利潤(rùn)3234.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.54%。今年一季度，公司凈利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)1367.57%，達(dá)到2866.92萬(wàn)元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，除了收購(gòu)礪劍防衛(wèi)之外，神力股份上市以來(lái)資本運(yùn)作較少，而盛屯系則擅長(zhǎng)于資本運(yùn)作，這也使得市場(chǎng)對(duì)于神力股份納入姚雄杰麾下后的走向產(chǎn)生猜想。

2017年和2018年，姚雄杰分兩次將四環(huán)鋅鍺以共計(jì)22億元的價(jià)格注入盛屯礦業(yè)。2019年，姚雄杰又將盛屯鋰業(yè)以9.23億元的價(jià)格注入威華股份(后更名為盛新鋰能)。此后，盛新鋰能相繼收購(gòu)致遠(yuǎn)鋰業(yè)、萬(wàn)弘高新等多家公司，盛屯礦業(yè)則先后收購(gòu)了恩祖里銅礦、科立鑫、三鑫礦業(yè)、恒源鑫茂礦業(yè)等礦業(yè)資產(chǎn)。但另一方面，盛屯礦業(yè)與盛屯集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易情況也一直是市場(chǎng)爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

2021年，盛屯鋰業(yè)和盛新鋰能分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入452.37億元、29.34億元，同比增長(zhǎng)15.29%、63.88%;凈利潤(rùn)10.31億元、8.51億元，同比增長(zhǎng)1645.62%、3030.29%。

標(biāo)簽： 閩商姚雄杰A股版圖 控股股東 神力股份 受讓股權(quán)及包攬定增

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