A股上市銀行一季報(bào)拉開帷幕 9家銀行歸母凈利增速均超10%

A股上市銀行2021年年報(bào)還未披露完畢，2022年一季報(bào)就已拉開帷幕。4月26日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有9家銀行相繼披露了2022年一季度業(yè)績情況，從數(shù)據(jù)來看，9家A股上市銀行今年一季度表現(xiàn)不俗，營收凈利均實(shí)現(xiàn)正增長，歸母凈利更是實(shí)現(xiàn)了10%以上增速。不過在業(yè)績穩(wěn)增長的同時(shí)，部分銀行凈息差指標(biāo)承壓的趨勢(shì)仍在持續(xù)，同時(shí)受資本市場(chǎng)的影響，也有多家銀行財(cái)富管理等中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況，分析人士預(yù)計(jì)，后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定，但凈息差整體仍有小幅下降空間。

9家銀行歸母凈利增速均超10%

繼南京銀行率先披露2022年一季報(bào)后，張家港農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、招商銀行、浙商銀行、杭州銀行、平安銀行、寧波銀行和蘇州銀行一季報(bào)“成績單”也陸續(xù)亮相。4月26日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，總體來看，2022年一季度，9家銀行業(yè)績均保持了較高增速，不僅營收保持了正增長的良好態(tài)勢(shì)，9家銀行歸母凈利潤也均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

具體來看，2022年1—3月，招商銀行、平安銀行分別實(shí)現(xiàn)營收919.9億元、462.07億元，同比增長8.54%、10.6%;浙商銀行、寧波銀行、南京銀行營收也破百億，分別為153.91億元、152.63億元和122.77億元，較上年同期分別增長18.37%、15.4%和20.39%;杭州銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行4家銀行則分別實(shí)現(xiàn)營收87.69億元、30.01億元、21.28億元和11.99億元，同比上漲15.73%、5.01%、19.34%和11.8%。

除了營收表現(xiàn)不俗外，9家銀行歸母凈利潤增速表現(xiàn)更是“亮眼”，2022年一季度，杭州銀行歸母凈利潤增長31.39%至33.09億元;平安銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行增速也均超過20%，2022年一季度報(bào)告期內(nèi)，上述6家銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤128.5億元、57.2億元、50.15億元、10.73億元、6.59億元和4.33億元，同比增長26.8%、20.8%、22.33%、20.56%、23.38%和29.74%;招商銀行和浙商銀行歸母凈利潤也分別上漲12.52%、11.84%至360.22億元、51.18億元。

談及9家銀行業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)良好的原因，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，主要是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，企業(yè)經(jīng)營整體狀況改善，銀行經(jīng)營受益，同時(shí)，也是9家銀行經(jīng)營能力體現(xiàn)。從趨勢(shì)看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)盡管短期存在波動(dòng)，但整體運(yùn)行在合理區(qū)間，預(yù)計(jì)后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定。

根據(jù)一季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間，4月底，42家上市銀行一季報(bào)將全部披露完畢。按照現(xiàn)有趨勢(shì)，尚未披露一季報(bào)的銀行業(yè)績情況將如何?“從已披露2022年一季報(bào)的上市銀行來看，9家銀行營收凈利均實(shí)現(xiàn)正增長的原因與信貸投放力度加大有關(guān)。”金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，預(yù)計(jì)后續(xù)尚未披露的上市銀行業(yè)績也會(huì)普遍向好，不過分化仍將繼續(xù)，大行優(yōu)勢(shì)會(huì)更多地體現(xiàn)，中小行均立足于區(qū)域和各自優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)揮主觀能動(dòng)性。

凈息差持續(xù)收窄、部分中間收入下滑

2022年一季度，雖然9家銀行業(yè)績經(jīng)營水平實(shí)現(xiàn)了良好增速，但需要關(guān)注的是，在金融讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的背景下，部分銀行凈息差收窄勢(shì)頭仍在持續(xù)。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2022年一季度末，南京銀行、張家港農(nóng)商行凈息差分別較上年末下降0.05、0.2個(gè)百分點(diǎn)，蘇州銀行凈利息收益率也較上年末減少0.14個(gè)百分點(diǎn)。

股份制銀行也不例外，截至2022年一季度末，招商銀行凈利息收益率同比收窄0.01個(gè)百分點(diǎn)至2.51%，對(duì)此，該行在一季報(bào)中提到，息差小幅下降主要是受近年來市場(chǎng)利率下行的累積影響，生息資產(chǎn)收益率有所下降，但該行持續(xù)提升客戶存款占計(jì)息負(fù)債比重，一定程度上彌補(bǔ)了生息資產(chǎn)收益率下降帶來的影響。從數(shù)據(jù)來看，報(bào)告期內(nèi)，招商銀行生息資產(chǎn)收益率較上年同期減少了0.04個(gè)百分點(diǎn)。

周茂華認(rèn)為，部分銀行凈息差收窄與近年來銀行加大讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度有關(guān)，從趨勢(shì)來看，為應(yīng)對(duì)短期經(jīng)濟(jì)困難，國內(nèi)繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但央行保持流動(dòng)性合理充裕，積極采取措施助力銀行穩(wěn)定負(fù)債，預(yù)計(jì)后續(xù)凈息差整體仍會(huì)趨降，但幅度有限。

受一季度權(quán)益類市場(chǎng)波動(dòng)的影響，多家銀行財(cái)富管理等中間收入也出現(xiàn)下滑。例如，2022年一季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入(不含代理個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù))22.44億元，同比下降6.8%。平安銀行在年報(bào)中解釋為，因主動(dòng)壓降非標(biāo)類產(chǎn)品規(guī)模及證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的基金銷量下滑。受資本市場(chǎng)低迷影響，招商銀行2022年1-3月實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入104.29億元，同比減少11.11%。地方性中小銀行方面，2022年1-3月，常熟農(nóng)商行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為4872萬元，同比減少了62.52%，對(duì)于下降原因，該行表示，主要受理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)收入確認(rèn)頻次等因素的影響。

在廖鶴凱看來，部分銀行財(cái)富管理等手續(xù)費(fèi)及傭金收入降幅較大或許與資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，以及減費(fèi)讓利中金融服務(wù)收費(fèi)大幅削減有關(guān)，預(yù)計(jì)后續(xù)銀行該項(xiàng)收入會(huì)觸底回升。

不良率穩(wěn)中有降、撥備保持高位

風(fēng)險(xiǎn)防控是金融業(yè)離不開的話題，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)改善，2022年一季度穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)持續(xù)。在不良貸款率方面，平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、常熟農(nóng)商行均與上年末持平，而招商銀行、南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行、張家港農(nóng)商行則分別較上年末減少0.03個(gè)、0.01個(gè)、0.04個(gè)、0.12個(gè)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)未來資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，也有銀行高管做出了判斷。在4月25日招商銀行舉行的2022年一季度業(yè)績交流會(huì)上，該行副行長朱江濤透露，招商銀行2022年全年資產(chǎn)質(zhì)量有壓力但可控，受疫情以及外部諸多不確定性因素的影響，該行全年整體資產(chǎn)質(zhì)量有一定的壓力，但從前四個(gè)月運(yùn)行情況來看，總體風(fēng)險(xiǎn)在年初預(yù)判范圍內(nèi)，因此整體資產(chǎn)質(zhì)量可控。廖鶴凱認(rèn)為，9家銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較好，也是業(yè)績表現(xiàn)較好的基礎(chǔ)，后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，中大型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況更為看好。

近日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)變化，鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，進(jìn)一步加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是受疫情嚴(yán)重影響行業(yè)和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶支持力度，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利，降低綜合融資成本。

北京商報(bào)記者注意到，2022年一季度，已有銀行撥備指標(biāo)出現(xiàn)下滑。截至2022年3月末，招商銀行撥備覆蓋率為462.68%，較上年末下降21.19個(gè)百分點(diǎn);寧波銀行撥備覆蓋率略微下降0.74個(gè)百分點(diǎn)至524.78%，其余7家銀行撥備覆蓋率均較上年末有所增長。“部分銀行撥備覆蓋率下降，不排除是該行主動(dòng)、適度下調(diào)撥備覆蓋率，釋放信貸能力。”周茂華認(rèn)為，從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看，9家銀行撥備覆蓋率指標(biāo)依舊處于高位，不良率處于低位整體資產(chǎn)質(zhì)量良好，主要是與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)保持?jǐn)U張、金融機(jī)構(gòu)加大不良資產(chǎn)處置力度等因素有關(guān)，但需要關(guān)注不良貸款絕對(duì)規(guī)模上升情況。

標(biāo)簽： A股上市銀行 資本市場(chǎng) 銀行財(cái)富管理 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況