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綠康生化溢價(jià)6倍收購虧損公司跨界光伏 業(yè)績承壓連續(xù)一年半均為虧損

2022-08-03 09:22:46來源:長江商報(bào)  

光伏行業(yè)發(fā)展熱度正盛,獸藥公司綠康生化(002868.SZ)也要來分一杯羹。

近日,綠康生化披露,公司擬以現(xiàn)金收購江西緯科新材料科技有限公司(以下簡稱“江西緯科”)100%股權(quán),進(jìn)入光伏膠膜行業(yè)。

長江商報(bào)記者注意到,此次資產(chǎn)購買有一個(gè)前提,那就是綠康生化向三大股東剝離現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。而為了承接此筆資產(chǎn),上述三大股東將聯(lián)合出售綠康生化36.73%股份,交易價(jià)格合計(jì)約為6.61億元。

對于此次跨界,綠康生化寄予厚望。本次交易中,江西緯科預(yù)估值約為1億元,較其賬面凈資產(chǎn)增值632%。但目前,江西緯科尚未盈利,截至今年4月末,其資產(chǎn)負(fù)債率超過92%。

迫切希望轉(zhuǎn)型的背后,是綠康生化近年來經(jīng)營業(yè)績承壓。自2017年上市后,公司連續(xù)五年凈利下滑直至虧損。今年上半年,公司預(yù)計(jì)將虧損3500萬元至4300萬元。

剝離熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)并收購光伏資產(chǎn)

一買一賣,綠康生化將通過資產(chǎn)騰挪向光伏行業(yè)進(jìn)軍。

公司擬以現(xiàn)金方式向旺宏中心、王梅鈞購買其持有的江西緯科100%股權(quán)。資料顯示,江西緯科成立于2020年3月,主營業(yè)務(wù)包括薄膜復(fù)合材料及光伏配套組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。

長江商報(bào)記者注意到,綠康生化對于此次資產(chǎn)收購充滿信心,公司稱主要是看好江西緯科及其所處的光伏膠膜行業(yè)未來發(fā)展前景。

不過,此次資產(chǎn)收購還有一個(gè)資產(chǎn)出售的前期條件。綠康生化同時(shí)披露,上市公司擬將福建浦潭熱能有限公司(以下簡稱“浦潭熱能”)100%股權(quán)出售給合力亞洲、富杰平潭、北京康閩或其指定主體,三家交易對手方對應(yīng)受讓標(biāo)的股權(quán)的比例分別為70%、18%、12%,置出資產(chǎn)交易價(jià)格不超過3.5億元。

值得關(guān)注的是,截至今年3月末,合力亞洲、富杰平潭、北京康閩分別持有綠康生化26.7%、7.08%、4.95%股份,均為上市公司前五大股東,合計(jì)持股比例為38.73%。

而浦潭熱能則是綠康生化于今年5月26日設(shè)立的子公司,上市公司擬將現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債(“資產(chǎn)組”)以截至2022年4月30日的賬面凈值向浦潭熱能進(jìn)行劃轉(zhuǎn),該資產(chǎn)組截至2022年4月30日的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額合計(jì)(與最終交易作價(jià)孰高)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的報(bào)告期末相應(yīng)指標(biāo)的比例分別為23.97%、41.77%。

這就意味著,將熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離之后,綠康生化的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額將大幅減少,但交易所獲得的資金將助力上市公司完成對光伏膠膜資產(chǎn)的收購并支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

三家股東出資受讓此部分資產(chǎn),錢從哪里來?答案為出售綠康生化股權(quán)。公司披露,合力亞洲、富杰平潭及北京康閩擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向義睿投資、長鑫貳號、慈蔭投資、肖菡轉(zhuǎn)讓上市公司合計(jì)36.73%的股份?;旧铣銮逅志G康生化股權(quán),三家股東將合計(jì)獲得近6.61億元的股份轉(zhuǎn)讓款。

綠康生化表示,通過本次資產(chǎn)出售和股份轉(zhuǎn)讓,公司在提升經(jīng)營效率的同時(shí),引入看好公司發(fā)展前景、并具有豐富產(chǎn)業(yè)資源的產(chǎn)業(yè)投資人,改善股權(quán)結(jié)構(gòu),優(yōu)化管理,提升可持續(xù)發(fā)展能力。

業(yè)績承壓連續(xù)一年半均為虧損

費(fèi)大力氣跨界進(jìn)軍光伏行業(yè),源于綠康生化當(dāng)前盈利能力承壓。

綠康生化專注于獸藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,2017年5月上市。近年來,受疫情及人民幣匯率大幅上升影響,以出口為主要收入來源的綠康生化收入及成本均受到較大影響。

同時(shí),國內(nèi)“獸藥添字”轉(zhuǎn)“獸藥字”法規(guī)政策變化,綠康生化部分藥物飼料添加劑類產(chǎn)品在國內(nèi)無法銷售,疊加主要原材料價(jià)格大幅上漲的因素影響,2017年以來,綠康生化連續(xù)五年業(yè)績下降直至虧損。2021年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.63億元,凈利潤首次發(fā)生虧損,為-2604.39萬元。今年上半年,綠康生化預(yù)計(jì)將繼續(xù)虧損3500萬元至4300萬元。

在“雙碳”背景下,光伏行業(yè)爆發(fā)式增長,作為影響光伏組件質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性封裝材料,膠膜行業(yè)發(fā)展迅速。綠康生化看好膠膜行業(yè)的發(fā)展前景及擬置入標(biāo)的資產(chǎn)在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)及客戶積累,擬通過本次收購進(jìn)入膠膜行業(yè)深耕。

但目前,被給予厚望的江西緯科業(yè)績表現(xiàn)并不理想。2021年和2022年前四月,江西緯科分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1990.5萬元、1817.06萬元,凈利潤分別虧損663.74萬元、688.63萬元。

截至今年4月末,江西緯科總資產(chǎn)1.77億元,凈資產(chǎn)1365.96萬元,負(fù)債率高達(dá)92.26%。本次交易中,江西緯科預(yù)估值為1億元,且交易各方約定交易價(jià)格低于9500萬元時(shí),交易對方有權(quán)解除本協(xié)議。以此計(jì)算,江西緯科整體估值較其賬面凈資產(chǎn)存在6.32倍的溢價(jià)。

如果江西緯科未來業(yè)績發(fā)展較好,將對綠康生化的經(jīng)營業(yè)績起到助益作用。反之,綠康生化此筆跨界交易或?qū)⒊蔀橥侠邸?/p>

標(biāo)簽: 光伏行業(yè)發(fā)展 獸藥公司綠康生化 江西緯科新材料科技 經(jīng)營業(yè)績承壓

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