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中水漁業(yè)效益不佳扣非三年虧2.85億 兩只國(guó)家級(jí)基金參與股票認(rèn)購(gòu)

2022-06-24 09:00:48來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

中水漁業(yè)(000798.SZ)上市20余年的首筆定增，獲得國(guó)家級(jí)基金支持。

6月22日晚間，中水漁業(yè)披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。此次公司以8.62元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股份4640.37萬(wàn)股，募集資金總額約為4億元。

本次發(fā)行中，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)企混改基金”)為最大認(rèn)購(gòu)方，獲配2088.17萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)金額約為1.8億元。此外，財(cái)通基金、UBSAG、諾德基金等均參與本次認(rèn)購(gòu)，限售期均為6個(gè)月。

作為中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)旗下的遠(yuǎn)洋漁業(yè)上市公司，近兩年來(lái)，受到疫情、原油價(jià)格上漲帶動(dòng)成本增加，以及終端市場(chǎng)消費(fèi)能力等因素影響，中水漁業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不佳。2019年至2021年，中水漁業(yè)的扣非凈利潤(rùn)連續(xù)三年虧損，累計(jì)虧損金額達(dá)2.85億元。

自1998年上市以來(lái)，中水漁業(yè)一直鮮有資本運(yùn)作。此次定增，也是公司IPO之后首次進(jìn)行股權(quán)融資。而自2015年以來(lái)，中水漁業(yè)已經(jīng)連續(xù)七年未分紅。

兩只國(guó)家級(jí)基金參與股票認(rèn)購(gòu)

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，此次中水漁業(yè)向四名特定對(duì)象，合計(jì)發(fā)行股份4640.37萬(wàn)股，募集資金總額約為4億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資金額為3.89億元。

本次發(fā)行對(duì)象確定為國(guó)企混改基金、財(cái)通基金、UBSAG、諾德基金等四家機(jī)構(gòu)。其中，國(guó)企混改基金獲配2088.17萬(wàn)股，獲配金額1.8億元。其他三家分別獲配1488.4萬(wàn)股、614.85萬(wàn)股、448.96萬(wàn)股，獲配金額1.28億元、0.53億元、0.387億元。

截至6月23日收盤，中水漁業(yè)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)為9.82元/股，本次定增的發(fā)行價(jià)為8.62元/股。換言之，目前四名發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)部分已經(jīng)有近14%的浮盈，其中國(guó)企混改基金浮盈1792萬(wàn)元。

據(jù)了解，國(guó)企混改基金于2020年12月末在上海揭牌成立，是由大型央企中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)作為主要發(fā)起人，聯(lián)合國(guó)新控股、長(zhǎng)江三峽投資、南方電網(wǎng)、中廣核資本、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、中國(guó)化工集團(tuán)、華僑城集團(tuán)等央企和地方國(guó)企共同發(fā)起設(shè)立。

該基金也是繼中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金之后，國(guó)務(wù)院國(guó)資委委托國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司發(fā)起設(shè)立的第三只國(guó)家級(jí)基金，基金總規(guī)模2000億元，首期募資707億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，中水漁業(yè)此次定增在申報(bào)階段，共有7名投資者報(bào)價(jià)，其中包括UBSAG、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、誠(chéng)通國(guó)合資產(chǎn)管理有限公司、諾德基金、國(guó)企混改基金等六家機(jī)構(gòu)。

值得關(guān)注的是，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金也由中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)作為主要發(fā)起人。此前在2017年和2020年，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別參與了中國(guó)聯(lián)通、南航貨運(yùn)的混改。

而在本次發(fā)行完成后，中水漁業(yè)的主要股東座次也發(fā)生了變化。其中，中水漁業(yè)的第一大股東中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)對(duì)于上市公司的持股比例由發(fā)行前的25.36%下降至22.14%。

此次定增發(fā)行對(duì)象國(guó)企混改基金、財(cái)通基金、UBSAG分別新進(jìn)中水漁業(yè)前十大股東，成為公司第四、第五和第六大股東，持股比例分別為5.71%、4.07%、1.68%。諾德基金為第八大股東，持股比例1.23%。

上下游壓力齊增核心產(chǎn)品毛利率為負(fù)

公開資料顯示，中水漁業(yè)自1998年上市以來(lái)一直專注于遠(yuǎn)洋漁業(yè)。近年來(lái)公司在做大做強(qiáng)金槍魚捕撈產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，同時(shí)積極開拓水產(chǎn)品加工、貿(mào)易、零售業(yè)務(wù)。

上市24年，中水漁業(yè)一直鮮有資本運(yùn)作，此次定增是公司自IPO之后的首筆股權(quán)再融資。20多年間，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也并不出色。

可比數(shù)據(jù)顯示，1999年，中水漁業(yè)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9315.66萬(wàn)元，此后連續(xù)下降。2003年至2008年，公司扣非凈利潤(rùn)六年虧損。2009年扭虧為盈后，2011年至2013年，公司扣非凈利潤(rùn)再次連虧。

此后中水漁業(yè)仍處于盈虧交替的狀態(tài)，2016年至2018年連續(xù)盈利之后，2019年至2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.79億元、4.45億元、4.62億元，凈利潤(rùn)0.22億元、-1.54億元、-9.86億元，扣非后凈利潤(rùn)則分別虧損0.45億元、1.58億元、0.82億元，累計(jì)虧損金額為2.85億元。

事實(shí)上，在疫情的沖擊下，各國(guó)出臺(tái)的戒嚴(yán)禁令等嚴(yán)格防控措施，給遠(yuǎn)洋漁業(yè)船舶靠港、漁需物資補(bǔ)給、人員輪換、船舶修理以及魚貨的運(yùn)輸?shù)日Ｉa(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。同時(shí)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)、機(jī)票、原油價(jià)格大幅上漲，相關(guān)成本大幅增加，以及受終端市場(chǎng)消費(fèi)能力影響，南太平洋地區(qū)生產(chǎn)的低溫金槍魚魚貨價(jià)格走低，冰鮮魚加工出口中止，均對(duì)中水漁業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益造成較大的沖擊。

2021年，中水漁業(yè)來(lái)自于核心產(chǎn)品金槍魚的收入為3.64億元，同比增長(zhǎng)3.3%，占當(dāng)期收入的比例為78.74%，但該業(yè)務(wù)的毛利率為-17.42%，同比增長(zhǎng)8.44個(gè)百分點(diǎn)，表明該業(yè)務(wù)毛利為虧損狀態(tài)。此外，公司另一大核心產(chǎn)品魷魚的毛利率也僅為0.62%。

按照規(guī)劃，此次中水漁業(yè)將使用定增募資，用于更新建造17艘金槍魚釣船、建設(shè)金槍魚研發(fā)中心及補(bǔ)充流動(dòng)資金。獲得國(guó)家混改基金支持，中水漁業(yè)的流動(dòng)性以及可持續(xù)發(fā)展能力都將得到明顯提升。

標(biāo)簽： 中水漁業(yè) 首筆定增 募集資金總額 股票發(fā)行情況

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