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寧德時(shí)代450億定增落地22家機(jī)構(gòu)追捧 高瓴第三次參與定增

2022-06-24 09:02:01來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

前手定增落地，后手發(fā)布新電池，寧德時(shí)代可謂雙喜臨門。

6月22日晚間，寧德時(shí)代(300750.SZ)發(fā)布公告披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，為發(fā)行底價(jià)的120.71%，募集資金總額約為450億元。共有22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲得寧德時(shí)代此次戰(zhàn)略配售，包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。

緊接著，6月23日，寧德時(shí)代發(fā)布了第三代CTP——麒麟電池，該電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。據(jù)悉，麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。

高瓴第三次參與定增

6月22日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，為發(fā)行底價(jià)的120.71%，募集資金總額約為450億元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額448.7億元。

寧德時(shí)代公告顯示，定增募投項(xiàng)目中包括4個(gè)生產(chǎn)基地，分別為福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅稠?xiàng)目)，分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元，另外還有70億元投向?qū)幍聲r(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目等。

寧德時(shí)代表示，公司在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi)共收到42家投資者發(fā)出的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件。

從公告來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)“寧王”的定價(jià)存在較大差異。其中，南方東英資產(chǎn)管理有限公司申購(gòu)報(bào)價(jià)高達(dá)462元/股，為最高申購(gòu)價(jià);出價(jià)最低的為諾德基金管理有限公司，申購(gòu)價(jià)格為339.89元/股，二者價(jià)差達(dá)122元/股。

根據(jù)定增結(jié)果來(lái)看，最終共有22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲得寧德時(shí)代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華，包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。

從獲配金額來(lái)看，國(guó)泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元位居前三。同時(shí)，國(guó)泰君安也成為獲配股數(shù)最多機(jī)構(gòu)，共獲配1137.5萬(wàn)股。

獲配的22家投資者中，也普遍呈現(xiàn)出外資機(jī)構(gòu)報(bào)出高溢價(jià)、內(nèi)資相對(duì)謹(jǐn)慎的差異。像在申購(gòu)報(bào)價(jià)階段申報(bào)總金額最高的睿遠(yuǎn)基金，最低申購(gòu)價(jià)格(380元/股)也較基準(zhǔn)價(jià)打了9折;麥格理銀行的三個(gè)報(bào)價(jià)則均在408元/股以上。

而作為寧德時(shí)代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金(高瓴)獲配73.17萬(wàn)股，獲配金額約為30億元。

值得一提的是，這已經(jīng)是高瓴第三次參與寧德時(shí)代的定增了，其中有兩次的申購(gòu)報(bào)價(jià)高于發(fā)行價(jià)格410元/股。

2020年7月，高瓴資本參與寧德時(shí)代上一次增發(fā)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為6211.18萬(wàn)股，動(dòng)用資金近100億元。

有機(jī)構(gòu)人士透露，寧德時(shí)代增發(fā)過(guò)程中博弈很激烈，有些機(jī)構(gòu)其實(shí)不愿意以400元以上買入，放棄認(rèn)購(gòu)的一些機(jī)構(gòu)覺(jué)得，因?yàn)榍耙淮卧霭l(fā)在兩年前才161元，還不到兩年，增發(fā)價(jià)就翻了一倍多，就讓前一次參與增發(fā)的“賺翻了”。對(duì)高瓴這類資金來(lái)說(shuō)，“前一次已經(jīng)賺過(guò)很多錢，認(rèn)購(gòu)成本無(wú)所謂，但如果沒(méi)有賺前一次的錢，作為后來(lái)者實(shí)在不劃算，有太多不確定因素”。

麒麟電池支持10分鐘快充

實(shí)際上，寧德時(shí)代此前披露的定增募集資金遠(yuǎn)超當(dāng)下。

2021年8月12日晚，寧德時(shí)代披露定增方案，擬募集資金總額不超過(guò)582億元，主要用于擴(kuò)產(chǎn)能和新技術(shù)、材料的研發(fā)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

這筆近600億元的定增，彼時(shí)有望成為A股歷史上最大的民營(yíng)企業(yè)定增金額。

然而，2021年9月，深交所的一紙問(wèn)詢函打破了這一計(jì)劃，被懷疑過(guò)度融資的寧德時(shí)代隨后將募資總額下調(diào)到不超過(guò)450億元。

不過(guò)，雖然募集金額下滑，但寧德時(shí)代的“強(qiáng)勢(shì)”依然不改。

日前，有報(bào)道稱，現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下起亞汽車，已為其NIRO跨界純電SUV選擇寧德時(shí)代的電池，并將在韓國(guó)本土進(jìn)行銷售。起亞此舉旨在擴(kuò)大其動(dòng)力電池供應(yīng)商的范圍，以及考慮到新車的成本。

6月23日，針對(duì)向起亞供貨的消息，寧德時(shí)代向媒體回應(yīng)，“消息屬實(shí)。”

據(jù)悉，現(xiàn)代汽車和起亞汽車在韓國(guó)市場(chǎng)銷售的電動(dòng)汽車，此前使用的都是韓國(guó)公司生產(chǎn)的電池，包括LG新能源和SK創(chuàng)新旗下的SKOn。而此次首次在本土市場(chǎng)引入寧德時(shí)代電池之后，將會(huì)打破這層供應(yīng)關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代市占率第一，全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場(chǎng)占有率為32.6%，這也已經(jīng)是寧德時(shí)代連續(xù)第五年登上全球最大動(dòng)力電池企業(yè)的寶座。

6月23日，寧德時(shí)代發(fā)布了第三代CTP——麒麟電池，該電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。據(jù)悉，麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。

據(jù)了解，寧德時(shí)代全球首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，基于電芯的變化，將水冷功能置于電芯之間，使換熱面積擴(kuò)大四倍。電芯控溫時(shí)間縮短至原來(lái)的一半，支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充。

標(biāo)簽： 前手定增落地 寧德時(shí)代 本次發(fā)行價(jià)格 麒麟電池

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