楚天科技擬全控楚天飛云拓寬產(chǎn)品線去年凈利增長182%

2022-07-12 09:22:32來源：長江商報

時隔五年，楚天科技(300358.SZ)將實現(xiàn)對旗下楚天飛云的全控。

7月10日晚間，楚天科技披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份的方式，購買楚天飛云制藥裝備(長沙)有限公司(以下簡稱“楚天飛云”)49%股權。交易完成后，楚天飛云將成為上市公司的全資子公司。

長江商報記者注意到，早在2017年，楚天飛云剛剛成立不久，楚天科技就通過增資取得其51%股權。楚天飛云的核心技術、核心團隊、銷售資源等均來源于浙江飛云，在國內(nèi)自動膠囊充填機領域擁有領先的技術和市場地位。

時隔五年再啟對楚天飛云剩余股權的收購，楚天科技表示本次交易將進一步優(yōu)化上市公司在醫(yī)藥裝備領域的整體布局，同時還將提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模和盈利水平。

事實上，近年來楚天科技頻頻進行產(chǎn)業(yè)并購，由一家水劑類制藥裝備商發(fā)展成為國內(nèi)領先的制藥裝備制造商。特別是在完成對德國Romaco公司的收購之后，楚天科技盈利能力顯著增強。2018年至2021年，公司的凈利潤由0.41億元增長5.66億元，整體增幅高達12.8倍。

五年前增資取得楚天飛云控股權

資料顯示，楚天飛云最初由葉大進出資1160萬元于2017年8月設立。楚天飛云成立后不久，葉大進將其持有的公司540萬股權轉讓給女兒葉田田。同時，楚天飛云增資擴股，新增注冊資本1207萬元，由楚天科技以現(xiàn)金進行認購。上述增資完成后，楚天科技持有楚天飛云51%的股權。目前，葉大進、葉田田分別持有楚天飛云26.19%、22.81%股權。

長江商報記者注意到，楚天飛云由浙江飛云演變而來。在楚天科技對楚天飛云增資之前，浙江飛云將部分資產(chǎn)及核心技術、銷售資源等轉讓到楚天飛云，且浙江飛云原股東承諾不再從事與楚天飛云、楚天科技及關聯(lián)公司相同的或有競爭的相關業(yè)務。

彼時，浙江飛云已經(jīng)具備較強的競爭力。公告披露，浙江飛云是中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會副理事長單位，是目前國內(nèi)全自動硬膠囊充填機生產(chǎn)規(guī)模大、單機產(chǎn)量最高的專業(yè)制造商。由于楚天飛云的核心技術、核心團隊、銷售資源等均來源于浙江飛云，承接資產(chǎn)后的楚天飛云在國內(nèi)自動膠囊充填機領域擁有領先的技術和市場地位。

同時，楚天科技還對楚天飛云的核心團隊進行綁定，協(xié)議約定，葉大進在身體健康的情況下在楚天飛云服務或者被雇傭期限不少于120個月。

楚天科技表示，增資楚天飛云將進一步豐富公司產(chǎn)品系列，增強公司在固體制劑領域的競爭優(yōu)勢。除提供水劑類整體解決方案外，公司將具備提供具有競爭力的固體制劑整體解決方案和打造醫(yī)藥生產(chǎn)4.0智慧工廠的能力。

在控股楚天飛云五年之后，楚天科技擬通過重組將其全部收入麾下。7月10日晚間，楚天科技披露重組預案，公司擬以發(fā)行股份的方式，購買葉大進、葉田田合計持有的楚天飛云49%股權。交易完成后，楚天飛云將成為上市公司的全資子公司。

對于本次交易，楚天科技稱，本次交易將是在多年經(jīng)營整合后，楚天飛云盈利狀況和客戶開拓在上市公司的平臺影響下，產(chǎn)生了較明顯的協(xié)同效應。為使得此種協(xié)同效應在未來能為上市公司帶來更多業(yè)績貢獻，上市公司計劃收購剩余部分少數(shù)股東權益，將楚天飛云全面納入上市公司體系。

財務數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年前三月，楚天飛云分別實現(xiàn)營業(yè)收入3001.63萬元、4322.85萬元、544.53萬元，凈利潤197.18萬元、835.68萬元、-64.93萬元。

去年凈利增長182%新增訂單超90億

以水劑類制藥裝備起家，經(jīng)過多年的發(fā)展，楚天科技已經(jīng)成為國內(nèi)領先的制藥裝備制造商。目前，楚天科技的主要產(chǎn)品涵蓋制藥用水、生物工程、無菌制劑、固體制劑、檢測后包、中藥制劑、智能與信息化、EPCMV服務等八大板塊。

在此過程中，產(chǎn)業(yè)并購成為楚天科技做大做強的重要方式。長江商報記者注意到，2014年登陸創(chuàng)業(yè)板之后，當年楚天科技就籌劃以5.5億元的價格收購新華通100%股權。此后，楚天科技又相繼收購了湖南佑立26.05%股權、上海睿想70%股權、醫(yī)藥設計院100%股權、朗利維51%股權、楚天飛云51%股權、楚天機器人部分股權。

去年，楚天科技通過發(fā)行股份、可轉債及支付現(xiàn)金的方式收購楚天資管66.25%股權。此前的2017年，楚天科技與控股股東楚天投資、澎湃投資一起，設立楚天資管及境外公司楚天歐洲，收購了德國醫(yī)藥設備制造龍頭企業(yè)Romaco的75.10%股權。2019年，楚天科技通過增資方式助力楚天歐洲收購了剩下的Romaco24.90%股權。

除了完成對Romaco公司的收購之外，去年楚天科技還先后設立了楚天思優(yōu)特、楚天微球等控股子公司，生物前端對標國際巨頭賽多利斯。子公司與母公司之間的整合效應明顯，基本形成了平臺化銷售作戰(zhàn)模式，進一步提升了公司整體解決方案能力。

從盈利能力上來看，收購Romaco公司之后的楚天科技業(yè)績快速提升。2018年至2021年，楚天科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入16.32億元、31.4億元、35.76億元、52.6億元，同比增長27.44%、17.42%、13.88%、47.08%;凈利潤分別為0.41億元、0.65億元、2.01億元、5.66億元，同比增長-74.24%、57.78%、207.62%、182.45%，整體增長12.8倍。

其中，2021年，楚天科技新增訂單超90億元，年末在手訂單超70億元，奠定了公司未來業(yè)績增長的基礎。

今年一季度，楚天科技實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤13.69億元、1.28億元，同比繼續(xù)增長20.14%、22.05。

標簽：楚天科技旗下楚天飛云的全控銷售資源剩余股權的收購