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泰和新材30億定增獲批大股東認(rèn)購6億 凈利連續(xù)五年增長

2022-08-04 09:00:06來源：長江商報(bào)  

國內(nèi)芳綸產(chǎn)業(yè)龍頭泰和新材(002254.SZ)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃取得重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

8月3日午間，泰和新材發(fā)布公告，公司定增方案獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。這意味著，接下來，公司將可以啟動發(fā)行股票進(jìn)行募資。

本次定增擬募資近30億元，泰和新材的控股股東煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱國豐控股)將“保駕護(hù)航”，出資不低于6億元認(rèn)購。

這次募資，對泰和新材而言意義非凡。根據(jù)規(guī)劃，所募資金將用于公司對位芳綸、間位芳綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，總投資超過32億元。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，這將是泰和新材上市14年來規(guī)模最大的一次產(chǎn)能擴(kuò)充。如果項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)，公司有望躋身國際龍頭地位。

近年來，泰和新材的盈利能力有所提升，最為突出的表現(xiàn)是，公司凈利率實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年上升。

定增獲批助力擴(kuò)產(chǎn)補(bǔ)短板

籌劃近10個(gè)月的定增事項(xiàng)終于有了重大進(jìn)展，泰和新材的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將順利推進(jìn)。

最新公告顯示，8月3日，泰和新材收到證監(jiān)會出具的針對公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)，批復(fù)的主要內(nèi)容為，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過2.05億股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

去年10月23日，泰和新材首次披露定增預(yù)案，至今已近10個(gè)月，其間，定增方案有所修訂。

根據(jù)修訂后的定增方案，泰和新材擬向不超過35名特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過2.05億股，擬募資不超過29.87億元。

備受關(guān)注的是，本次定增，泰和新材大股東國豐控股也是發(fā)行對象之一，其出資不低于6億元，超過本次擬募資額的五分之一。國豐控股以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

本次定增所募資金，主要投向三個(gè)方面，其一是對位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括 1.2 萬噸/年防護(hù)用對位芳綸項(xiàng)目、高伸長低模量對位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，擬分別使用募資12.48億元、5.10億元。其二是間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包含應(yīng)急救援用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，擬分別使用募資2.96億元、4.50億元。其三是補(bǔ)充公司流動資金，擬使用募資4.84億元。

這是泰和新材上市以來規(guī)模最大的一次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司對位芳綸、間位芳綸產(chǎn)能將雙雙超過2萬噸大關(guān)。

泰和新材原名為煙臺氨綸，成立于1993年，是國內(nèi)首家氨綸生產(chǎn)企業(yè)，2008年6月25日在深交所掛牌上市。公司主營業(yè)務(wù)專業(yè)從事氨綸、芳綸等高性能纖維的研發(fā)生產(chǎn)及銷售。

公司稱，2011年，其對位芳綸產(chǎn)業(yè)化投產(chǎn)打破國際壟斷,公司不斷加大研發(fā)投入，優(yōu)化對位芳綸產(chǎn)業(yè)化工藝，公司對位芳綸業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)提高，現(xiàn)已成為國際范圍內(nèi)極少數(shù)真正具備對位芳綸工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)化運(yùn)營的行業(yè)領(lǐng)先者。不過，與國際巨頭相比，公司現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)、品種結(jié)構(gòu)豐富程度等方面已十分接近，但在整體產(chǎn)能規(guī)模方面、部分核心技術(shù)性能方面以及在高端領(lǐng)域的專用型號產(chǎn)品方面與國際龍頭仍存在一定程度差距，對公司全面參與全球市場競爭構(gòu)成了一定的制約。

針對本次對位芳綸大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，泰和新材稱，抓住對位芳綸發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，擴(kuò)大在高端防護(hù)領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。此外，公司煙臺園區(qū) 1500 噸產(chǎn)能系自主設(shè)計(jì)的國內(nèi)首條芳綸產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，建成時(shí)間較早，其在單線生產(chǎn)能力、柔性化程度等方面受到一定限制。通過募投項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)綠色、智能化轉(zhuǎn)型升級，保證公司競爭力的持續(xù)性。泰和新材還有一個(gè)想法，即躋身國際龍頭地位。公司稱，同比本次募投項(xiàng)目建設(shè)，增加先進(jìn)產(chǎn)能，縮小與國際龍頭企業(yè)的規(guī)模差距，不僅能有效解決產(chǎn)能瓶頸問題，還將推動生產(chǎn)技術(shù)和工藝進(jìn)一步成熟，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的技術(shù)水平及性能指標(biāo)。

至于間位芳綸擴(kuò)產(chǎn)，公司稱，聚焦高增長行業(yè)，鞏固傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢地位，同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，驅(qū)動差異化發(fā)展。

泰和新材的間位芳綸產(chǎn)能現(xiàn)居世界前列，但在高附加價(jià)值的差異化、功能性間位芳綸產(chǎn)品方面，無論是產(chǎn)能、產(chǎn)品型號齊全性、產(chǎn)品重要性能指標(biāo)等方面還有一定的差距。公司試圖通過本次募投項(xiàng)目補(bǔ)齊短板。

凈利連續(xù)五年增長

擴(kuò)產(chǎn)謀劃未來，過去幾年，泰和新材的經(jīng)營業(yè)績也表現(xiàn)穩(wěn)定。

泰和新材于2008年登陸A股市場，IPO募資5.95億元，所募資金用于服裝用間位芳綸工程技術(shù)改造、1000噸/年對位芳綸產(chǎn)業(yè)化工程、年產(chǎn)5000噸醫(yī)用氨綸技術(shù)改造等項(xiàng)目建設(shè)。

2020年，公司通過定增募資5億元，用于年產(chǎn)3000噸高性能芳綸紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。

也是在2020年，泰和新材實(shí)施了重大資產(chǎn)重組，泰和集團(tuán)因此完成整體上市。此外，公司還通過發(fā)行股份收購了新三板公司民士達(dá)65.02%股權(quán)，從而使得其持股比上升至96.86%。

正是這些動作，令泰和新材對規(guī)模、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為15.55億元、21.72億元、25.42億元、24.41億元、44.04億元，2021年，營業(yè)收入增幅達(dá)80.41%，創(chuàng)下新高。對應(yīng)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為1億元、1.56億元、2.16億元、2.61億元、9.66億元，同比分別增長70.07%、56.25%、38.32%、10.93%、270.45%。

上述數(shù)據(jù)顯示，泰和新材的營業(yè)收入和凈利潤實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年增長。

表現(xiàn)突出的是2021年，營業(yè)收入大幅增長，凈利潤接近3倍增長。主要原因是，氨綸產(chǎn)品在供求關(guān)系等因素的推動下，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲。同時(shí)，芳綸產(chǎn)品市場需求旺盛，泰和新材產(chǎn)銷量大幅增加，盈利水平同比大幅增長。

這幾年，公司的凈利率也至持續(xù)上升。2016年為4.04%，2017年至2021年分別為6.87%、6.90%、8.44%、11.77%、25.56%。

今年以來，原材料上漲，產(chǎn)品價(jià)格有所調(diào)整，泰和新材的業(yè)績開始回歸正常。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.56億元，同比增長10.57%。凈利潤為1.46億元，同比下降17.59%，雖然凈利潤下降，但相較2019年、2020年的同期，則為大幅增長。

現(xiàn)金流方面，2017年至2021年，泰和新材的經(jīng)營現(xiàn)金流金額分別為3.07億元、0.98億元、2.90億元、5.51億元、8.45億元，近三年同比持續(xù)增長。

泰和新材備受資本關(guān)注。今年以來，眾多機(jī)構(gòu)頻頻光顧。

根據(jù)泰和新材披露的投資者關(guān)系活動記錄表，從7月11日到8月1日的20天左右時(shí)間，公司就接待了6批次投資者調(diào)研。這樣的密度，在A股公司中并不多見。

標(biāo)簽： 國內(nèi)芳綸產(chǎn)業(yè)龍頭泰和新材 大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 控股股東 盈利能力

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