上汽旗下捷氫科技分拆上市獲受理 多家子公司計(jì)劃三年內(nèi)獨(dú)立上市

2022-07-01 09:18:37來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

上汽集團(tuán)(600104.SH)分拆子公司上市取得新進(jìn)展。

6月29日晚間，上汽集團(tuán)公告，其子公司捷氫科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲上交所受理。

按照計(jì)劃，捷氫科技擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)1.5億股，募集資金總額不超過(guò)10.6億元，分別投入到燃料電池生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目。

作為上汽集團(tuán)旗下首家啟動(dòng)分拆上市的“科創(chuàng)小巨人”，捷氫科技主要為行業(yè)提供燃料電池產(chǎn)品及工程服務(wù)，已完成多款燃料電池電堆和燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。成立僅四年時(shí)間，捷氫科技尚未實(shí)現(xiàn)盈利。2019年至2021年，公司累計(jì)研發(fā)費(fèi)用為2.37億元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例為25.01%。

值得一提的是，申報(bào)IPO之前，去年9月，捷氫科技實(shí)施增資擴(kuò)股，一次引入15家機(jī)構(gòu)共計(jì)8.8億元增資。其中，包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金、國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等在內(nèi)的多只國(guó)家級(jí)基金均參與認(rèn)購(gòu)。

捷氫科技科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理

公開(kāi)資料顯示，捷氫科技成立于2018年6月27日，主要為行業(yè)提供燃料電池產(chǎn)品及工程服務(wù)，已完成多款燃料電池電堆和燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、輕型客車(chē)、城市客車(chē)、公路客車(chē)、輕中重型卡車(chē)、機(jī)車(chē)、叉車(chē)、拖車(chē)等諸多領(lǐng)域，并可擴(kuò)展應(yīng)用于分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供和船舶、航空等非車(chē)用領(lǐng)域。

作為氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，捷氫科技稱(chēng)，其目前已具備大功率燃料電池電堆與系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)能力，以及燃料電池整車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)集成與適配開(kāi)發(fā)能力，并積極推動(dòng)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

不過(guò)，捷氫科技尚未實(shí)現(xiàn)盈利。招股書(shū)顯示，2019年至2021年(報(bào)告期)，捷氫科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.12億元、2.47億元、5.87億元;凈利潤(rùn)分別為虧損3487.81萬(wàn)元、9426.48萬(wàn)元、5875.03萬(wàn)元;扣非歸母凈利潤(rùn)分別虧損3536.54萬(wàn)元、9561.36萬(wàn)元、6816.56萬(wàn)元。

由于燃料電池行業(yè)目前整體處于技術(shù)提升期，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)快速迭代，捷氫科技需要持續(xù)加大燃料電池電堆、系統(tǒng)及核心零部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)和提升投入，不斷進(jìn)行產(chǎn)品更新與技術(shù)升級(jí)。各報(bào)告期內(nèi)，捷氫科技研發(fā)費(fèi)用分別為2938.95萬(wàn)元、9476.35萬(wàn)元和1.12億元，累計(jì)研發(fā)費(fèi)用為2.37億元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例為25.01%。

截至2021年末，捷氫科技研發(fā)人員共121人，占員工總數(shù)的比例為54.26%。目前，公司已擁有101項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利，其中已授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利62項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利39項(xiàng)。

值得關(guān)注的是，捷氫科技客戶(hù)集中度較高。各報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入分別為1.12億元、2.43億元、4.55億元，占公司營(yíng)業(yè)收入比例分別為100%、98.33%、77.51%。

其中，各報(bào)告期內(nèi)，捷氫科技向上汽集團(tuán)及其同一控制下企業(yè)的銷(xiāo)售收入分別為1.12億元、0.78億元、2.3億元，占比99.7%、31.63%、39.24%。

多家子公司計(jì)劃三年內(nèi)獨(dú)立上市

捷氫科技獨(dú)立赴科創(chuàng)板上市，不僅能夠拓寬其融資渠道增強(qiáng)資本實(shí)力，有利于加快氫能和氫燃料電池的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)也將助力上汽集團(tuán)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展氫燃料電池技術(shù)研發(fā)的汽車(chē)企業(yè)，為了促進(jìn)自主創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化上汽集團(tuán)孵化了捷氫科技、智己汽車(chē)、飛凡汽車(chē)、友道智途、零束軟件、賽可智能(人工智能實(shí)驗(yàn)室)等20家公司，并定義為“科創(chuàng)小巨人”，并為上汽集團(tuán)2020年發(fā)布的氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略提供了充分的技術(shù)保障，而捷氫科技則是上汽集團(tuán)首家啟動(dòng)分拆上市的“科創(chuàng)小巨人”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入7798.45億元，同比增長(zhǎng)5.08%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)245.3億元，同比增加20.1%。2021年上汽集團(tuán)自主品牌整車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到285.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，占公司總銷(xiāo)量的52.3%;新能源汽車(chē)銷(xiāo)售73.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128.9%，排名國(guó)內(nèi)第一、全球前三;海外銷(xiāo)量達(dá)到69.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.9%，整車(chē)出口連續(xù)6年保持國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。

目前，上汽集團(tuán)正在加快推進(jìn)市場(chǎng)化機(jī)制改革。將旗下的科創(chuàng)型公司進(jìn)行分拆上市，則是上汽集團(tuán)在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)持續(xù)深化改革的重要探索。

在去年的投資者溝通會(huì)上，上汽集團(tuán)總裁王曉秋就曾明確表示，將對(duì)下屬科創(chuàng)型公司加快推進(jìn)分拆上市，計(jì)劃三年內(nèi)捷氫科技、中海庭、聯(lián)創(chuàng)電子等企業(yè)陸續(xù)完成分拆。

按照計(jì)劃，捷氫科技此次擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)1.5億股，募集資金總額不超過(guò)10.6億元，分別投入到燃料電池生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、燃料電池新產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

目前，常州創(chuàng)發(fā)直接持有捷氫科技4.52億股，占比61.37%，為公司直接控股股東。上汽集團(tuán)直接持股及通過(guò)動(dòng)力新科、常州創(chuàng)發(fā)間接持股的方式合計(jì)持有捷氫科技68.31%的股份，為公司間接控股股東之一。此外，捷氫科技的員工持股平臺(tái)上海捷嘉持有公司5800萬(wàn)股，持股比例為7.8682%。

值得一提的是，申報(bào)IPO前一年，捷氫科技共新增16名股東，且全部為2021年9月通過(guò)增資及股權(quán)受讓的方式完成入股。其中，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金、國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期分別投資1.55億元、0.5億元、0.5億元。包括上述機(jī)構(gòu)在內(nèi)的15家機(jī)構(gòu)，合計(jì)出資8.8億元，以5.6元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司1.57億元注冊(cè)資本。

標(biāo)簽： 上汽集團(tuán) 分拆子公司 捷氫科技 科創(chuàng)板上市

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